Мой портфель акций на 15 сентября 2024

На рынке то ли продолжается обвал, то ли начинается отскок, и я продолжаю формирование дивидендного портфеля из акций РФ. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет 1,276 млн рублей.

Предыдущий срез был 1 сентября.

Акции занимают 26,6% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 октября не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 36,3%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,4–1,5 млн — уже в этом году, думаю, получится.

Изменения в портфеле акций в первой половине сентября такие:

Газпром нефть — 10 акций
Сбербанк — 20 акций
Мосбиржа — 30 акций (это был рандом)
Алроса — 20 акций
Яндекс — 5 акций
Магнит — 3 акции
Ростелеком — 200 акций
Самолёт — 1 акция

Все покупки первой половины сентября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Магнит, Яндекс, Алроса, Ростелеком. Собственно, подтянул их.

А когда Сбер начал погружение, не смог отказать себе в удовольствии прикупить ещё чуть-чуть зелёной кэш-машины. Далее всё как в тумане, купить самую малость Самолёта и Газпром нефти.

Мосбиржа выпала в святом рандоме. Это один из бенефициаров высокой ключевой ставки, платит дивиденды и вообще ведёт себя по-взрослому. Контора продолжает зарабатывать на комиссиях и процентах, развивает финансовый маркетплейс и чувствует себя отлично.

Во второй половине сентября хочу снова повысить доли тех акций, которые сильнее отстают, а именно всю вторую корзину: Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Возможно, что-то ещё по ситуации.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).