Весьма неплохо, правда. Если VC и дальше продолжит в том же духе, например писать про необходимость матана, будет круто и может даже интересно многим, а не только "технарям".
В реальном бизнесе вы никогда не установите размер реального риска, поэтому ваши рассуждения можно смело положить на полку рядом с тысячами книг про незатейливый трейдинг.
Так автор ине предлагает устанавливать размер риска и прибыли. Он предлагает инвестировать в бизнес маленькими частями от общего капитала, постепенно увеличивая процент и анализируя, сколько отдачи, пока не достигнешь максимума эффективности. Его основной недочёт в том, что выигрыш, как и вероятность проигрыша не фиксированы и сильно зависят от объёма вложений в абсолютных величинах, а не в долях от капитала.
Интересная теория. Можно ли ее адаптировать к разработке? Могие компании выделяют сотрудникам свободное время на пет-проекты (обычно это 10%), из которых потом вырастают вполне успешные продукты.
Правда есть один нюанс. Шанс того, что проект выстрелит — явно меньше 50% как в случае игры с монеткой. В лучшем случае это процентов 10-20. Однако и прибыль от такого проекта не фиксирована, так как она зависит от размера аудитории и отрасли. Скажем, с свободное время сотрудники анписали некий продукт (SaaS/игру/мобильное приложение для селфи), который затем начинает внезапно приносить деньги.
Есть мысли, как эту мат. модель можно применить в таком случае?
Ну как-то ни о чем, честно. Автор видимо хотел заманить людей заголовком. Получил 25% в ходе серии случайных экспериментов? А если вторую серию провести, то результат такой же будет? Согласно математике да, результат будет примерно одинаков, хотя 100 игр маловато. Но. Если после математических вычислений, включить логику и анализ (о чем заядлые математики иногда забывают), то думаете 25% будет оптимумом? А если будет сразу подряд 4 минуса? В начале автор говорит про "в 2 раза больше", а потом оперирует цифрой в 50%. Дак в 2 раза или в 1.5? Если уж идёт речь о математике, ставках и человеческом факторы, то уверенно скажу (как человек, который имеет и хороший, и плохой опыт в ставках), что 25% это очень много, риски большие. Аналогия с пирожками вообще странная. Типа кто-то будет так рассуждать "так, хочу открыть 100 точек, но как говорит статистика, при 25 точках будет максимум дохода и минимум риска, значит пока открою 25, потом поглядим". Мне кажется люди, которые серийно открывают точки, руководствуются немного другими принципами и финансовыми моделями? В общем лично моё мнение, лучше бы автор написал банально про важность ведения аналитики (читай математики) с интересными примерами, было бы занятнее читать.
Книга Питера Бернстайна "Против Богов". Словно прочитал одну из её глав. Сама книга о становлении таких дисциплин, как Теория вероятностей, Статистика, Риск менеджмент. Очень интересная и полезная штука для понимания подобных вещей
Один момент: "Выигрыш в два раза больше чем ставка" - при ставке в 5 руб. при условии победы забираю обратно 15 или 10? 5+2х5=15 или 5х2=10 В пером случае, когда при победе забираем 5(ставка)+2x5(выигрыш)=15, математическое ожидание составляет в нашу пользу в долгосрочное перспективе: ставка х N, где N - количество игры. В общем это элементарная линейная формула, наш заработок зависит прямолинейно только от количество ставок. То есть при 100 игр со ставкой в 5 рублей мы получаем 5Х100=500 руб. Но есть вероятность 1 из 95.3х10^12, что все 20 игр будут в проигрыше, что практически нереально.
Но есть вероятность 1 из 95.3х10^12, что все 20 игр будут в проигрыше, что практически нереально. - поправка: 1 из 1.04 млн примерно. Но всё равно, ставить 25% от первоначального банка - серьезный риск. 1 из 16, что потеряешь всё
Весьма неплохо, правда.
Если VC и дальше продолжит в том же духе, например писать про необходимость матана, будет круто и может даже интересно многим, а не только "технарям".
В реальном бизнесе вы никогда не установите размер реального риска, поэтому ваши рассуждения можно смело положить на полку рядом с тысячами книг про незатейливый трейдинг.
Так автор ине предлагает устанавливать размер риска и прибыли. Он предлагает инвестировать в бизнес маленькими частями от общего капитала, постепенно увеличивая процент и анализируя, сколько отдачи, пока не достигнешь максимума эффективности.
Его основной недочёт в том, что выигрыш, как и вероятность проигрыша не фиксированы и сильно зависят от объёма вложений в абсолютных величинах, а не в долях от капитала.
Последний абзац обнуляет все вышеописанное. А те кто штампует по "100 точек" (С. Галицкий?) тут вряд ли читает:).
Читают те, кто сможет штамповать через пять лет.
Интересная теория. Можно ли ее адаптировать к разработке? Могие компании выделяют сотрудникам свободное время на пет-проекты (обычно это 10%), из которых потом вырастают вполне успешные продукты.
Правда есть один нюанс. Шанс того, что проект выстрелит — явно меньше 50% как в случае игры с монеткой. В лучшем случае это процентов 10-20. Однако и прибыль от такого проекта не фиксирована, так как она зависит от размера аудитории и отрасли. Скажем, с свободное время сотрудники анписали некий продукт (SaaS/игру/мобильное приложение для селфи), который затем начинает внезапно приносить деньги.
Есть мысли, как эту мат. модель можно применить в таком случае?
Опа! Вот так встреча :)
Не самое лучшее место — но не ты ли автор Frostmilk? :)
Как же давно это было!
"Не клади яйца в одну корзину" - а если корзина очень хорошая?
Ну как-то ни о чем, честно. Автор видимо хотел заманить людей заголовком.
Получил 25% в ходе серии случайных экспериментов? А если вторую серию провести, то результат такой же будет? Согласно математике да, результат будет примерно одинаков, хотя 100 игр маловато.
Но. Если после математических вычислений, включить логику и анализ (о чем заядлые математики иногда забывают), то думаете 25% будет оптимумом? А если будет сразу подряд 4 минуса?
В начале автор говорит про "в 2 раза больше", а потом оперирует цифрой в 50%. Дак в 2 раза или в 1.5?
Если уж идёт речь о математике, ставках и человеческом факторы, то уверенно скажу (как человек, который имеет и хороший, и плохой опыт в ставках), что 25% это очень много, риски большие.
Аналогия с пирожками вообще странная. Типа кто-то будет так рассуждать "так, хочу открыть 100 точек, но как говорит статистика, при 25 точках будет максимум дохода и минимум риска, значит пока открою 25, потом поглядим". Мне кажется люди, которые серийно открывают точки, руководствуются немного другими принципами и финансовыми моделями?
В общем лично моё мнение, лучше бы автор написал банально про важность ведения аналитики (читай математики) с интересными примерами, было бы занятнее читать.
А если будет сразу подряд 4 минуса? Ничего страшного не произойдет, нуля не будет ;)
В начале автор говорит про "в 2 раза больше", а потом оперирует цифрой в 50%. Дак в 2 раза или в 1.5?
Выигрыш равен двум ставкам, а 50% - это вероятность выигрыша.
то уверенно скажу (как человек, который имеет и хороший, и плохой опыт в ставках), что 25% это очень много, риски большие.
При таких условиях 25% - это самое оно.
Книга Питера Бернстайна "Против Богов". Словно прочитал одну из её глав. Сама книга о становлении таких дисциплин, как Теория вероятностей, Статистика, Риск менеджмент. Очень интересная и полезная штука для понимания подобных вещей
Один момент:
"Выигрыш в два раза больше чем ставка" -
при ставке в 5 руб. при условии победы забираю обратно 15 или 10?
5+2х5=15 или 5х2=10
В пером случае, когда при победе забираем 5(ставка)+2x5(выигрыш)=15, математическое ожидание составляет в нашу пользу в долгосрочное перспективе: ставка х N, где N - количество игры. В общем это элементарная линейная формула, наш заработок зависит прямолинейно только от количество ставок.
То есть при 100 игр со ставкой в 5 рублей мы получаем 5Х100=500 руб.
Но есть вероятность 1 из 95.3х10^12, что все 20 игр будут в проигрыше, что практически нереально.
Но есть вероятность 1 из 95.3х10^12, что все 20 игр будут в проигрыше, что практически нереально. - поправка: 1 из 1.04 млн примерно.
Но всё равно, ставить 25% от первоначального банка - серьезный риск. 1 из 16, что потеряешь всё
Статья прямо зацепила, спасибо!
Изначально прибыльный бизнес становится убыточным просто из-за слишком большого количества денег.
Убыточным становится не из-за большого количества денег, а потому что ставка выше вероятности выигрыша.