Дивидендные Аристократы и Короли
Дивидендные аристократы — это компании которые стабильно платят и повышают дивиденды более 25 лет подряд. А дивидендные короли это компании которые стабильно платят и повышают Дивиденды 50 и более лет подряд. На текущий момент статус дивидендного аристократа есть у 65 компаний из индекса S&P 500. В России таких компаний нет
Обратите внимание AT&T $T ещё пока входит в список, но компания планирует снижение дивидендов, так что скоро лишится титула аристократа
Но есть компании которые выплачивают дивиденды десятки лет подряд. К примеру Procter & Gamble $PG Увеличивает дивиденды 64 года подряд (а выплачивает дивиденды 130 лет подряд!) обзор компании делали несколько месяцев назад
$4,36 миллиарда
Есть заблуждение, что компании которые платят дивиденды растут намного хуже рынка, наверняка такие компании есть, но есть и компании которые и растут хуже рынка, а ещё и дивиденды не платят
Если вы долгосрочный инвестор и вам интересно как ведут себя акции Дивидендных Аристократов в долгосрочной перспективе то можно сравнить с индексом широкого рынка S&P 500
За 10 лет Дивидендные Аристократы росли на уровне широкого рынка. Как вариант замены ETF на широкий рынок можно купить 65 компаний дивидендных аристократов в портфель и проводить ребалансировку раз в 4 месяца (возможно и реже). Плюс вам будут приходить дивиденды которые можно тратить на себя не продавая основной актив
Как вариант можно добавить Нескольких дивидендных аристократов в портфель вместо облигаций, критерии отбора могут быть разные и доходность и как долго выплачивают дивиденды, сильные денежные потоки или что-то другое. Стабильная доходность в 3-4% в долларах выглядит достаточно интересной в ожидании масштабной коррекции, кризиса или просто как долгосрочная инвестиция
ТОП 10 с самыми большими див выплатами:
• Exxon Mobil $XOM 5,5%
• Chevron $CVX 5,1%
• IBM $IBM 4,5%
• Abbvie $ABBV 4,5%
• Realty income $O 4,2% (REIT, налоги будут 30% на дивы. Подробней про налоги)
• People`s United Financial $PBCT 4,1%
• Consolidated Edison $ED 4%
• Amcor $AMCR 3,9% (доступно только квалам)
• Franklin Resources $BEN 3,7%
• Walgreens Boots Alliance $WBA 3,5%
Среди Дивидендных аристократов как правило компании из промышленности и производства товаров повседневного спроса. И практически нет из IT
Список Дивидендных Аристократов. 65 компаний из 11 секторов
Потребительские товары (Consumer Staples) 14 компаний
Archer-Daniels-Midland $ADM
Amcor $AMCR
Brown-Forman $BF-B
Colgate-Palmolive $CL
Clorox $CLX
Coca-Cola $KO
Hormel Foods $HRL
Kimberly-Clark $KMB
McCormick & Company $MKC
PepsiCo $PEP
Procter & Gamble $PG (обзор)
Sysco Corporation $SYY
Walmart $WMT
Walgreens Boots Alliance $WBA
Промышленность (Industrials) 13 компаний
A.O. Smith $AOS
Cintas $CTAS
Dover $DOV
Emerson Electric $EMR
Expeditors International $EXPD
Illinois Tool Works $ITW
3M $MMM
Pentair $PNR
Roper Technologies $ROP
Stanley Black & Decker $SWK
W.W. Grainger $GWW
General Dynamics $GD
Caterpillar $CAT
Здравоохранение (Health Care) 7 компаний
Abbott Laboratories $ABT
AbbVie $ABBV (обзор)
Becton, Dickinson & Company $BDX
Cardinal Health $CAH
Johnson & Johnson $JNJ
Medtronic $MDT
West Pharmaceutical Services
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary) 6 компаний
Финансы (Financials) 7 компаний
Aflac $AFL
Cincinnati Financial $CINF
Franklin Resources $BEN
S&P Global $SPGI
T. Rowe Price Group $TROW
Chubb $CB
People’s United Financial $PBCT
Сырьевой сектор (Materials) 7 компаний
Энергетический сектор (Energy) 2 компании
Chevron $CVX
Exxon Mobil $XOM
Информационные технологии (Information Technology) 2 компании
Automatic Data Processing $ADP
International Business Machines $IBM
Недвижимость (Real Estate) 3 компании
Essex Property Trust $ESS
Federal Realty Investment Trust $FRT
Realty Income $O
Телеком (Telecommunication Services) 1 компания
AT&T $T (обзор)
Энергетика (Utilities) 3 компании
Atmos Energy $ATO
Consolidated Edison $ED
NextEra Energy $NEE
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией советом или идей купить или продать конкретные акции или другие финансовые инструменты
Я частный инвестор, автор телеграмм канала и подкаста «Заработаем» о вложении на фондовом рынке.
Результаты можно посмотреть в моём публичном Портфеле
Основная задача создать стабильный пассивный дивидендный доход. Инвестирую в долгосрок по паре сделок в месяц
Отличная работа. Вы, всегда публикуете очень интересные статьи. Респект!
Спасибо за положительную оценку 😊
Я вот не понимаю в чём смысл компании поднимать дивиденды и вообще не очень дивиденды понимаю
Смысл акций понимаю так: растущей компании надо много денег для развития, она продает бумаги, обязуясь за них в будущем выплачивать проценты со своих доходов.
Но в будущем, когда компания акции продала, какой смысл ей увеличивать выплаты по акциям? Она же с этого ничего не получает.
И ещё вопрос: есть ли для компании какая-то выгода, когда её акции дорожают или падают в цене, если компания не продавать ни покупать свои акции не планирует?
Чисто теоретически, компания принадлежит акционерам, они и принимают решение о размере дивидендов.
Вариантов интерпретации этого много
Лично я придерживаюсь самого простого: Менеджмент компании прямо заинтересован в росте как стоимости акций так и дивидендов.
Допустим крупный владелец пакета акций хочет получать дивиденды, как крупный акционер он имеет вес и назначает руководство, которое будет платить дивиденды и повышать их
и/или согласовывать программу BuyBack (Обратный выкуп акций компании с рынка), чтоб будет повышать цену акций
Крупные акционеры часто фонды. К примеру из недавних примеров как фонды прямо говорят, что делать компаниям можно вспомнить Blackrock которые продавили у нефтегигантов в совет директоров людей которые за переход на ВИЭ и уменьшение углеродного следа.
Конечно такие действия фондов получили максимальную огласку. Вряд ли такая же огласка будет если фонды будут настаивать на выплатах больших.
На вскидку ссылку не нашёл, но помню было исследование очень интересное, где была показана взаимосвязь между % выручки которая направляется на дивиденды и % акций принадлежащим фондам и там была чёткая корреляция )
"растущей компании надо много денег.... Но в будущем, когда компания акции продала, какой смысл ей увеличивать выплаты по акциям? Она же с этого ничего не получает."
Надо не компании деньги для роста, а владельцам компании, то есть акционерам. Сначала акционеры привлекают деньги, потом получают дивиденды или продают акции. Владельцы - это и основатели (обычно), и инвесторы, и топ-менеджмент (который получает акции при достижении определенных условий). Все получают дивиденды.
"И ещё вопрос: есть ли для компании какая-то выгода, когда её акции дорожают или падают в цене, если компания не продавать ни покупать свои акции не планирует?" - вам надо просто уйти от представления, что компания может чего-то хотеть. Акционерам компании - конечно же выгодно, когда акции растут.
в чём смысл компании поднимать дивиденды и вообще не очень дивиденды понимаюКогда у компании дела не очень и акции падают, но есть стабильная прибыль, она обычно поднимает дивиденды и это привлекает различных "дивидендных" инвесторов. Раньше платить дивиденды считалось хорошим тоном успешной компании. Сейчас считается хорошим тоном - рост цены акций.
есть ли для компании какая-то выгода, когда её акции дорожают или падают в цене, если компания не продавать ни покупать свои акции не планирует?Конечно, если акции растут в цене - значит инвесторы верят в компанию. Второй момент - многие сотрудники компании от топ-менеджеров и до рядовых порой получают акции в виде опционы. Соответственно, чем дороже акции будут стоить - тем больше они получат денег при их продаже.