Могут ли российские компании предложить замену иностранному ИТ-оборудованию

В своей предыдущей статье я сформулировал основные проблемы отечественной полупроводниковой отрасли, от решения которых зависит, в том числе, производство конкурентоспособного отечественного ИТ-оборудования.

Что же представляет из себя отечественное ИТ-производство? В каких условиях оно развивалось? С какими вызовами столкнулось после февраля 2022 года? Какие системные проблемы ему необходимо преодолеть? Постараюсь коротко ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Торговая блокада поставила отечественных производителей ИТ-оборудования в крайне непростое положение, ограничив доступ к традиционным цепочкам поставок комплектующих, критическая зависимость от импорта которых является ключевым риском для реализации проектов по цифровизации российской экономики, угрожая целым отраслям тотальным дефицитом вычислительных ресурсов.

Сразу же после начала СВО о своём уходе с российского рынка и приостановке поставок так или иначе объявили основные производители и поставщики телекоммуникационного, серверного, печатающего и компьютерного оборудования - Dell, HPE, Cisco, Huawei, Samsung, Intel, AMD, Nvidia, Ricoh, Epson, Canon и др. Крупнейшее контрактное производство TSMC, на котором размещали заказы такие отечественные компании, как "Baikal Electronics" (чипы "Байкал"), МЦСТ (чипы "Эльбрус"), НПЦ «ЭЛВИС» (чипы "Скиф"), Malt System (МГУ, чипы "Malt-C"), НТЦ «Модуль» и др., отказалось от исполнения контрактов и отгрузки уже оплаченных изделий. Более того, отозваны архитектурные лицензий (IP-блоков) у российских разработчиков процессоров.

Традиционные цепочки поставок рассыплись, а процесс выстраивания новых осложняется опасениями зарубежных компаний применения к ним вторичных западных санкций за сотрудничество с Россией, что как минимум приводит к удорожанию импортируемой продукции, сокращению ее ассортимента и увеличению сроков поставок, а значит - к дефициту.

В новейшей истории России производство персональных компьютеров впервые было организовано в начале 90-х гг. Пионеры российского производства компьютерной техники как правило начинали свой путь в качестве поставщиков комплектующих и периферии, со временем сформировав собственные бренды и организовав сборочные производства с полноценным выходным контролем качества готовой продукции и центрами сервисного обслуживания, распределенными по всей стране.

Компания основана в 1993 году для поставок на российский рынок компьютерных комплектующих. В 1994 компания заключает соглашение с OEM-производителем для сборки ПК под собственным брендом. В 1996 году запускает собственную конвейерную линию сборки ПК на московском заводе, вся продукция проходит через вибростенд и термотестирование. Все оборудование для производства закупается у компании Lucky Star (LG). Инженеры «Формоза» направляются на стажировку на фабрики в Малайзию, Корею, Ирландию, США, компания создает собственную систему управления качеством. Впервые в России и в Восточной Европе компания начинает локальное производство под собственным брендом с использованием компонентной базы и схемотехнических решений от LG модулей памяти (1996), материнских плат (1997) и видеоадаптеров (1998). Отечественная компонентная база отвергается ввиду более высокой стоимости и значительной доли брака.

Ниже фотографии с завода "Формоза" от 1999 года:

К имеющим собственное локальное производство или хотя бы сборочные цеха на территории России также можно отнести компании «R&K», «ВИСТ Компьютер», «Клондайк Компьютерс», «Аквариус», «Крафтвэй», «Rover Computers» и «КИТ». Значительная часть этих производств устарела, была разорена и ликвидирована, а сами компании прекратили существование, за исключением немногих.

Большинство компаний тех лет все же предпочитали продавать под собственным брендом компьютерную технику, изготовленную на заводах зарубежных OEM-партнеров. Крупные компании тоже часто прибегали к помощи OEM-производителей для отдельных линеек, прежде всего ноутбуков.

Как и в прошлом, подавляющее большинство игроков на рынке отечественного ИТ-оборудования по-прежнему являются бесфабричными (fabless) компаниями.

В условиях глобального рынка с его географически распределенной производственной цепочкой и приоритетом патентного владения технологиями, российским можно назвать все, что спроектировано в России, но не обязательно произведено в ней.

Многие отечественные компании предпочитают OEM-производство. Не обходится и без откровенных перекосов. Так отдельные компании, позиционирующие себя в качестве производителей, не стесняются банального переклеивания логотипов. Вот, как это выглядит на примере продукции от отечественного "производителя" "Маяк" и ряда других компаний:

А вот пример с печатающим оборудованием от российской Kraftway:

И снова вернемся к серверному оборудованию, а точнее к СХД от российской Nerpa:

Справедливости ради, нужно сказать, что многие производители используют на ОЕМ-оборудовании собственные микропрограммы, прошивки и различное служебное ПО. Отдельные компании используют с таким оборудованием материнские платы и прочие комплектующие собственной сборки.

Итак, главным отличием между участниками отечественного рынка ИТ-оборудования является:

Участников российского рынка условно можно разделить на три группы:

1. Разработка и производство электроники

2. Контрактное производство

3. Контрактная разработка

Часть таких компаний входит в Ассоциацию российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Серверное, сетевое, компьютерное оборудование:

Интегральные микросхемы, транзисторы, диоды, СВЧ, др.:

Нетрудно догадаться, что на российском рынке до последних событий лидировали зарубежные компании:

Основная доля отечественного оборудования приходится на госкомпании и финтех. Дата-центры и частный сектор исторически предпочитают оборудование от зарубежных вендоров.

Критерии "отечественности" сформулированы в постановлении Правительства от 17 июля 2015 года №719. Отвечающее этим критерием оборудование вносится в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Нас интересуют следующие позиции:

Для положительного заключения Минпромторга и регистрации в Реестре оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

В постановлении Правительства от 17 июля 2015 года №719 определены критерии, в соответствии с которыми к отечественным могут быть отнесены изделия, доля стоимости иностранных компонентов в которых не должна превышать определенного порога:

В 2021 году Минпромторг инициировал внесение изменений в постановления Правительства №719, предложив балльную систему для определения "отечественности". К примеру, за использование отечественного процессора сервер получит максимальные 50 баллов, за российский чипсет - еще 40 баллов и тд. После достижения проходного балла, который зависит от вида оборудования, продукт будет признан российским, внесен в Реестр отечественного оборудования и получит доступ к госконтрактам. Вносить в Реестр оборудование на иностранных чипах Минпромторг предлагает в обмен на инвестирование 250 млн руб. в российские процессоры.

На момент написания мною данной статьи, инициатива Минпромторга находится в статусе "Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ)".

В соответствии с предлагаемыми Минпромторгом изменениями, использование во всех видах российской вычислительной техники (серверы, СХД, ПК, моноблоки, планшеты, смартфоны) центральных процессоров отечественной разработки (не производства) предполагалось сделать обязательным с 1 января 2023 г. Полагаю, с учетом возникших в 2022 году жесточайших ограничений, не позволяющим российским разработчикам микрочипов использовать мощности крупнейших зарубежных контрактных производств, этим планам явно не суждено сбыться. А о том, что в России, увы, нет современного полупроводникового производства, способного обеспечить в ближайшие годы потребности внутренних заказчиков в условиях изоляции, я писал в своей прошлой статье.

Вкратце: Самое современное отечественное полупроводниковое производство - завод "Микрон" - поддерживает техпроцесс до 90 нм. После отказа тайваньской фабрики TSMC от производства российских процессоров, "Микрон" не сможет обеспечить их изготовление на своих мощностях, поскольку они спроектированы по более современной топологии:

Известно, что произведенный в Германии из российского металла автомобиль не перестает быть немецким, но и не становится российским. Доля импортных компонентов в готовой продукции, произведенной на отечественных заводах, составляет около 90%. Основные поставщики ЭКБ для нужд российских производств - Xilinx, Microchip, Altera, Lattice, Intel и др.

Для глобального рынка такая модель приемлема, для российского рынка в условиях жестких ограничений на импорт - нет.

На лицо отсутствие собственной компонентной базы по широкой номенклатуре изделий.

Вот примеры ключевых компонентов, не представленных в Реестре Минпромторга:

В сложившихся условиях, это приводит к тому, что один из крупнейших российских производителей ИТ-оборудования GS Nanotech, который до сих пор приобретал модули MLC/TLC NAND Flash-памяти для своих SSD-накопителей у американской Micron, более не имеет такой возможности, а внутри страны они не производятся. И таких примеров очень много среди остальных производителей, и по всем видам оборудования.

На лицо проблема внутреннего производства ЭКБ, которую можно объяснить отсутствием механизма стимулирования спроса со стороны Государства. А без протекционистских мер перебить цены на глобальном рынке невозможно, что и подтверждал все последние десятилетия рост доли импорта ЭКБ, да и готового оборудования.

Внутреннее производство электроники в России ориентировано прежде всего на ВПК и энергетику;

Ключевой заказчик отечественной электроники в России - государство (45-60%), тогда как в мире медианный показатель - 14%. Частные компании отдают предпочтение электронике зарубежных вендоров;

Доля российских компаний на глобальном рынке - около 0,4%;

Доля зарубежных компаний на российском рынке – около 80%;

Примечательно, что российский рынок потребителей микросхем составляет около 1% от китайского. Потенциально это создает условия для практически безболезненного замещение выпавших после введения санкций объемов импорта микроэлектронной продукции, тем более что Государство официально легализовала серые схемы, дипломатично назвав их "параллельным импортом". Минпромторг утвердил список товаров, подлежащих импорту без согласия правообладателей, в который попали следующие бренды:

Полная зависимость от импорта и разрушенные традиционные цепочки поставок являются сегодня основным вызовом для всех отечественных разработчиков и производителей электроники. И госсектор, и коммерческие компании столкнулись с одинаковыми проблемами:

Существуют и другие факторы, имеющие критическое влияние на производителей ИТ-оборудования и высокотехнологичную отрасль российской экономики в целом. К ним относятся:

Несмотря на все сложности, многие отечественные компании объявляют о расширении производственных мощностей, что не может не радовать.

Правительство, Минцифры и Минпромторг активно формируют совместно с отраслью меры срочной поддержки конкретных сегментов индустрии:

• Параллельный импорт;

• Снижение тарифов страховых взносов и ставок налога на прибыль;

• Льготное кредитование;

• Отсрочка по субсидиям;

• Обнуление ввозных пошлин на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы.

Упрощение правил ввоза в Россию электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства:

Нацпроект развития электронной промышленности РФ до 2030 года включает четыре федеральных проекта:

Итого на развитие ИТ-отрасли до 2030 года планируется выделить 2,74 трлн руб., что в 200 раз меньше средств, выделяемых Китаем на свою программу импортозамещения, рассчитанную на 10 лет.

Курс Запада на технологическую изоляцию России не был тайной, о чем с 2014 года открыто заявляли на высшем уровне западные политики. Февральские санкции в череде ограничений последних 8 лет стали вполне ожидаемым финальным аккордом - кульминацией многолетней тенденции по технологическому сдерживанию России. На фоне этих многолетних санкционных баталий тем более удивительна беспечность лиц, ответственных за импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России. Теперь же импортозамещение становится не дежурным словом для отчетности, а жизненной необходимостью, и не только для госструктур, но и для коммерческих организаций, которые по каким-то необъяснимым причинам вовсе был вынесены чиновниками за контур импортозамещения, при том, что доля ИТ в структуре затрат любой коммерческой организации весьма существенна.

Успех импортозамещения ИТ-оборудования напрямую зависит от достижений в следующих областях:

Электронная промышленность испытывает критический кадровый голод и практически полностью зависима от импортных материалов.

Машино- и станкостроение в России также полностью зависимо от импортных комплектующих. Отдельная болезненная проблема станкостроительной отрасли - программное обеспечение. Одним словом, импортозамещение здесь провалилось с таким же треском, как и в полупроводниковой промышленности.

R&D (НИОКР) хоть и оживляли до 2020 года, но расходы на эти цели крайне низки, а качественных результатов для ИТ-отрасли практически не представлено.

В последние месяцы ощущается искренняя заинтересованность профильных министерств и Правительства в смене репутации кампании по импортозамещению и стремление к восстановлению доверия со стороны отрасли. Хочется надеяться, что концентрация на проблемах отрасли не снизится до их полного и качественного решения.

Помимо мультипликативного эффекта для экономики, дело еще и в том, что в высокотехнологичной отрасли основная доля добавленной стоимости приходится на интеллектуальные права и комплектующие. Доля производства (сборка, монтаж) в структуре цены оборудования не превышает 10%. Основная доля приходится на интеллектуальные права на ПО, СБИС, СнК и прочие компоненты. Но необходимым условием для этого выступает конкурентоспособность и востребованность продукта на рынке. Напрашивается вывод о необходимости расширения российского рынка сбыта не только за счет удовлетворения внутренних потребностей, но и посредством продвижения отечественного бренда на всех доступных рынках.

Как уже было отмечено в предыдущей статье, без решения кадрового вопроса наличие даже самого современного производственного оборудования не даст необходимых результатов. Кадровый голод в высокотехнологичной отрасли носит глобальный характер. Китай переманивает специалистов семьями из Южной Кореи и Тайваня, предлагая им пятикратное увеличение гонораров. Без аналогичного подхода Россия окажется аутсайдером в этой "охоте за головами". В этой связи, не могут не радовать такие новости:

Но для перелома ситуации необходимо прежде всего решить фундаментальные проблемы в государственной системе образования со всеми ее стандартами и экспериментами. Здесь обнадеживающим сигналом можно назвать отказ от Болонской системы. Но при этом нельзя оставлять без внимания среднее общее образование, отказавшись от избыточного многообразия учебных программ и подходов в пользу унификации, и популяризации прикладных и точных наук, введя культуру поиска и поощрения молодых талантов. То есть речь идет о создании условий для сбережения и развития научного потенциала.

Однозначно можно сказать, что без серьезных тектонических сдвигов в ИТ-отрасли, говорить о способности отечественного производства обеспечить возрастающие внутренние потребности не приходится. Параллельный импорт может поспособствовать преодолению основных шоков, связанных с критическим сокращением импорта при тотальной зависимости от него, но без четкой дорожной карты для государственного и частного секторов по планомерному переходу на полностью отечественные решения, разработки мер финансового и нефинансового стимулирования и поощрения, равно как и мер обременения для нарушителей установленных правил, обеспечить сперва оздоровление, а после и развитие отечественного производства не удастся. Напротив, можно свести на нет весь положительный эффект от реализуемых инициатив по поддержке отрасли, скатившись в

Итак, мне видятся следующие решения для перелома ситуации:

1. Определение четких временных рамок использования параллельного импорта в разрезе отраслей для сокращения его доли в соответствии с реализацией плана по увеличению внутреннего производства ЭКБ, начиная с критических видов;

2. Разработка и реализация протекционистских мер для приоритизации загрузки отечественных контрактных производств;

3. Увеличение доли произведенного (а не просто разработанного) в России ЭКБ как основного критерия при определении отечественного оборудования на горизонте 5 лет;

4. Определение критических видов номенклатур, которые должны разрабатываться и производиться только в России;

5. Запрос потребностей в ИКТ в разрезе отраслей для определение приоритетных участков импортозамещения по видам номенклатур;

6. Увеличение расходов на R&D (НИОКР)

7. Изготовление новых типов полупроводников, фотошаблонов, чистых материалов;

8. Формирование производственного плана на ближайшие 5 лет в соответствии с потребностями экономики для организации соответствующих производственных операций и выделения необходимых ресурсов;

9. Создания зон притяжения для высококвалифицированных трудовых ресурсов и развития научного потенциала;

10 Отказа от маркетинговой гонки за нанометрами, разработка и освоение новых видов архитектур.

Благодарю за внимание! Как всегда, буду признателен за критику и рад подискутировать в комментариях.