Великое вымирание стартапов в AI
В 90-х я понимал 11 языков программирования. Где-то мог даже написать код. Но мне всегда больше нравилось работать с людьми и ставить им задачи.
Сейчас я называю это оркестрацией. Теперь можно собрать оркестр из агентов с разными скиллами, соединить их между собой — и вот талантливый человек без технического бэкграунда уже создаёт новые продукты. Барьер входа рухнул.
Среди проектов в моём портфеле есть аутсорсинг бухгалтерии. Казалось бы, при чём здесь ИИ? Он там везде: помогает обрабатывать заявки, делать больше операций, работать быстрее. Я инвестировал в одну бизнес-модель, а в итоге внутри оказалась совсем другая. И так с каждым из моих бизнесов — хочешь не хочешь, ИИ уже внутри. Все мои вложения — AI-driven.
Но низкий барьер входа создал и обратный эффект. В AI-стартапы вливаются огромные деньги, но даже венчурные инвесторы начинают сомневаться в эффективности этих трат.
Большинство из того, что сейчас называется ИИ-стартапом — это узкоспециализированная обёртка над чужим API. Такие проекты живут до того, как OpenAI или Anthropic выпустят следующую версию, где встроят эту функцию нативно. Как когда-то фонарик на iPhone убил другие приложения-фонарики, так и целые категории — медицина, юриспруденция, финансы — могут однажды стать просто режимом внутри ChatGPT или Claude.
Выход есть, но он контринтуитивный. Чем заметнее твой стартап и чем больше его выручка — тем быстрее его поглотят. Выживают те, кто строит то, что большой модели копировать неинтересно или невозможно: собственные данные, которых нет в открытом доступе, оффлайн-инфраструктуру, эксклюзивные договоры. Это защитный ров.
Как его строить и на что вообще ставить деньги в этой игре — разбираем в 22-м выпуске «Визионеров» вместе с Максимом Спиридоновым.