Интеграция Битрикс24 и ПЭК: создание заявки на доставку

Мы разработали решение для двусторонней интеграции Битрикс24 с транспортной компанией «ПЭК», которое автоматизирует создание заявок на доставку и самостоятельно выгружает данные о доставке в карточки сделок.

Компания «СПЛЮШКИН» — российский производитель детской мебели. На сегодняшний день компания выпускает более 1000 кроваток ежемесячно и доставляет их во все регионы России. Все рабочие процессы компании реализованы в Битрикс24.

Ранее мы уже публиковали несколько кейсов, которые были реализованы по заказу данной компании:

Компания ежемесячно отправляет сотни заказов транспортной компанией ПЭК. Процесс формирования заявок на доставку включает в себя множество однотипных действий и процессов, которые при этом отнимают десятки часов рабочего времени менеджеров отдела продаж.

Чтобы создать заявку, сотруднику необходимо вручную рассчитать суммарные габариты груза, заполнить данные получателя, а также другую информацию, которая уже указана в сделках на портале Битрикс24. При этом из-за большого потока заказов менеджеры часто допускают различные мелкие опечатки и ошибки в данных, что влечёт за собой убытки и задержку доставки груза до конечного заказчика.

Дополнительно, после того как заявка сформирована, менеджеру необходимо продублировать информацию о стоимости и сроках доставки в карточке Сделки на портале Битрикс24.Требовалось решение, позволяющее автоматизировать процессы формирования заявок, а также фиксации данных о стоимости и сроках доставки в Битрикс24.

Компания IT-Solution разработала приложение, которое обеспечивает двустороннюю интеграцию Битрикс24 с транспортной компанией «ПЭК» и автоматизирует процесс создания заявок на доставку. Работа приложения состоит из двух этапов.

Для запуска процесса формирования заявки менеджеру не нужно заходить в личный кабинет компании на сайте «ПЭК». Достаточно открыть соответствующий пункт меню прямо в карточке Сделки на портале Битрикс24.

Большинство данных заполняется автоматически на основе информации в Cделке, включая:

Важно отметить, что система автоматически заполняет не только общий вес и габариты груза, но и каждой позиции в отдельности. Таким образом удаётся получить наиболее точную и выгодную стоимость доставки. При этом менеджерам не приходится тратить время на ручной расчёт и заполнение данных.

Форма заявки содержит несколько полей, которые необходимо заполнить вручную:

Также в форме присутствует чек-бокс, позволяющий указать в заявке, что услуги по доставке оплачивает получатель груза.

После того, как менеджер заполнит оставшиеся поля, ему останется только нажать кнопку «Создать заказ». Затем данные будут переданы в личный кабинет клиента на портале «ПЭК», где формируется заявка на грузоперевозку. Чтобы облегчить работу менеджеров, в форме добавлена кнопка, позволяющая быстро перейти к заявке на сайте транспортной компании, чтобы не искать её в общем списке.

После создания заявки на сайте ТК «ПЭК» данные о доставке автоматически выгружаются в карточку сделки на портале Битрикс24:

Благодаря этому сотрудникам не нужно заходить на портал транспортной компании и переносить информацию о доставке вручную.

Главный итог нашей работы — автоматизация трудоёмких процессов, связанных с заполнением заявок на перевозку. Сотрудникам компании больше не нужно тратить рабочее время на расчет размеров грузов и перенос данных из Битрикс24 в личный кабинет ТК «ПЭК». Это даёт возможность менеджерам сосредоточиться на продажах, а не тратить время на рутинные задачи.

♦ Освободить сотрудников от рутинных задач по оформлению заявок на доставку заказов

♦ Сконцентрировать внимание менеджеров на продажах

♦ Исключить риски появления ошибок в заявках на доставку вследствие человеческого фактора

Читайте другие бизнес-кейсы по автоматизации рабочих процессов в Битрикс24 и 1С на официальном сайте компании IT-Solution!