реклама
разместить

Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq

На IPO компания предложила инвесторам 33 млн американских депозитарных расписок общей стоимостью почти $1 млрд.

Ро��сийский интернет-магазин Ozon провёл первое публичное размещение (IPO) на Nasdaq. Ритейлер начал торги под тикером OZON.

На 21:13 мск акции Ozon подорожали на 42,9% и стоили $42,85 за штуку. Позднее стоимость ценных бумаг немного снизилась, но осталась выше $40 за штуку.

Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq

Запланированная цена размещения — $30 за штуку. Первоначально Ozon хотел продавать бумаги по $22,5-27,5 за штуку, но 23 ноября пересмотрел цену в сторону повышения. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.

Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд с учётом изменений цены акции, увеличения объёма, конвертируемых займов и опционов.

Вечером 24 ноября торги бумагами Ozon также начались на Московской бирже: на старте акции стоили 2674 рубля за штуку, а на максимуме — 3192 рубля. Мосбиржа открыла торги раньше, а торги на Nasdaq были отложены на несколько часов.

Двойной листинг (размещение на двух биржах одновременно) нужен для включения в фондовый индекс MSCI, что позволяет расширить базу инвесторов: индексы привлекают пассивные фонды, которые обычно покупают акции компаний из индекса, объяснил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Кроме этого, так акции доступны для неквалифицированных инвесторов, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По словам аналитика, 20-кратная переподписка показывает, что рынок хочет и ищет истории роста, которых мало в России. «Все, кто может показать рост больше 20% в год ближайшие пять лет, могут рассчитывать на щедрую оценку», — заключил Русецкий.

Успех IPO Ozon может подтолкнуть и другие российские маркетплейсы к публичному размещению. Вряд ли картину правильно экстраполировать на иные сектора экономики, ибо привлекательность и ажиотаж здесь в первую очередь связаны со спецификой деятельности Ozon, а не с размещением как таковым.

Алексей Павлов

В дальнейшем рост или падение акций Ozon зависит от трёх основных факторов, считает Либин:

  1. От включения в фондовые индексы.
  2. Ситуации на рынке. В 2020 году интернет-компании и онлайн-торговля хорошо росли, одним из толчков к развитию стала пандемия и самоизоляция. «На их фоне Ozon разместился удачно».
  3. Результатов бизнеса в будущем и поведения конкурентов — Wildberries, «Яндекс.Маркета» и других.
Акции Ozon выросли на 40% после начала торгов на Nasdaq

Основные акционеры Ozon — АФК «Система» с 45,2% акций после конвертации и фонды Baring Vostok с 45,1% акций, сообщала компания в проспекте к IPO.

В АФК «Система» уточнили, что после завершения размещения общая доля владения компании в ритейлере составит 33,1%.

«За 21 год с момента нашей инвестиции Ozon прошёл долгий путь от маленького онлайн-книжного с большими амбициями до ведущего игрока на рынке электронной коммерции в России», — прокомментировали в Baring Vostok, который впервые инвестировал в компанию в 1999 году.

Ведущие организаторы IPO Morgan Stanley и Goldman Sachs, среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене размещения и со скидками.

Коротко про бизнес Ozon

Основанный в 1998 году Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году и 1,65 трлн рублей за шесть месяцев 2020 года, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли и «Сбербанка».

По собственным данным, за январь-сентябрь 2020 года оборот Ozon достиг 121,56 млрд рублей — это на 142% больше, чем годом ранее. Количество активных покупателей — 11,4 млн, а продавцов — более 18 тысяч на конец сентября.

Помимо маркетплейса компания развивает сервисы: карту Ozon.Card с кэшбеком (ритейлер выдал 175 тысяч карт на конец второго квартала 2020 года), подписку Ozon.Premium (300 тысяч подписчиков на ноябрь 2019 года), сервис бронирования билетов Ozon.Travel.

Компания также раскрыла ключевые финансовые показатели:

  • Выручка за полгода 2020 года — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее.
  • Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Основной конкурент Ozon в России — Wildberries (оборот 285,6 млрд рублей за январь-сентябрь, 34 млн зарегистрированных пользователей).

Материал подготовлен при участии Альберта Хабибрахимова.

5656
реклама
разместить
100 комментариев

Думаю будет актуально)

87

Закупился на хаях, прокатился на уях)

36

Дивный мир, в котором прибыль полностью перестала интересовать инвесторов. Убыточная компания продаётся за хуллиарды долларов. В "Силиконовой долине" есть отличный фрагмент на эту тему:

80

Ну дык ффондовый рынок отражает надежды, а не реалии. На фоне теслы озон это цветочки.

32

«Убыточная» - это если считать инвестиции в R&D убытком, а стоимость бренда и имиджа - нулевой. О дивные правила бухгалтерской отчётности 1970х.

19
Раскрывать всегда
Семейный бизнес: во Франции арестовали отца и сына, которые три года ели в ресторанах на €80-150, но ни разу не заплатили

Они не сбегали, а выработали целую схему.

Источник фото: Tasting Table
99
11
реклама
разместить
“Продала квартиру, чтобы похудеть”: Как я заработала 2.000.000 на ожирении

Утро 15 января 2023 года началось с того, что я не смогла застегнуть джинсы 56-го размера. Я стояла перед зеркалом, слёзы капали на пузо, которое свисало как тесто из кастрюли

"До" липосакции и "после"
1414
66
33
ТОП самых важных soft skills разработчика
ТОП самых важных soft skills разработчика
11
Распродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа

Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.

Источник фото: Collecting Cars
44
Как я сделал сайт, который привел 2 126 заявок за 3 месяца. А у меня его украли, так еще и подали в суд за авторство...

Сделал идеальный структурный сайт, которая приносит 10-20% конверсии из трафика - у меня его скопировали 1 в 1 и подали в суд за авторство. Пожалуй, такая структура позволит оставаться на коне в любой нише в 2025 году - забирайте, только в суд не подавайте!

Как я сделал сайт, который привел 2 126 заявок за 3 месяца. А у меня его украли, так еще и подали в суд за авторство...
3535
1818
1717
33
22
11
На старом сайте были примеры цен для разных заказов (при чём, иногда по несколько рублей за этикетку). На новом везде написано «от 10 копеек». Не знаю, конечно, как другие клиенты, но я когда подобный обман вижу, ищу другого, где цены указаны более реальные и более подробные. В идеале, нормальный прайс
Публикация с номером службы психологической поддержки вышла в топ инвестсабреддита на 8,6 млн пользователей

Тема последней недели — тарифная политика президента США Дональда Трампа.

Трамп. Источник фото: FT
55
Где и как предпринимателю брать энергию на свои свершения

И не только предпринимателю. Статья про энергию на дела и решения с научной точки зрения.

Где и как предпринимателю брать энергию на свои свершения
5151
99
44
33
22
11
11
80 нейросетей, которые помогут тебе разобраться в теме и проанализируют десятки источников. Залил в одну табличку + краткое описание — эпичная подборка
80 нейросетей, которые помогут тебе разобраться в теме и проанализируют десятки источников. Залил в одну табличку + краткое описание — эпичная подборка
144144
66
44
44
Мне нужна нейросеть чтобы разобраться в подборке из 80 нейросетей