Рейтинг российских SaaS за 2023 год

Уже 5 лет я традиционно выпускаю рейтинги разработчиков российских SaaS. Что происходило с рынком облачных сервисов в 2023 году?

За 2023 год участники рейтинга в среднем выросли на 50% (это намного выше среднего роста во всем мире, он ниже 20%). Средняя рентабельность 21% (это совсем нетипично, в мире в среднем SaaS-ы убыточны).

Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2023 год и некоторых инсайдерских данных. В этом году я поднял планку минимальной годовой выручки на российском рынке до 150 млн (со 100 млн).

На что обратить внимание в этом году:

По скорости роста в топе по-прежнему сервисы аналитики на маркетплейсах и автоматизации маркетинга, хорошо растут коммуникации в мессенджерах.
Я включил в рейтинг несколько компаний коллтрекинга, как правило они выделяют выручку от телефонии на отдельное юрлицо. Надеюсь, это не откроет ящик Пандоры.
11 участников пробили выручку в 1 млрд, в прошлом году их было всего 5.
Последние несколько лет шла серьезная борьба за первое место, в этом году на него снова вышел 1С-Битрикс.

Приз жюри за быстрый рост: группа компаний Smartway, которые выросли в 2.7 раза с высокой базы.

Дебютанты года: сервисы Kaiten и Маяк, которые стартовали на 37 и 24 местах.

Сервис, Выручка 2023, Выручка 2022, Рост выручки %, Прибыль 2023, Рентабельность %, Что это такое?
1. 1С-Битрикс: 4 019 млн, 2 700 млн, 49%, 1 228 млн, 31%, CRM и совместная работа
2. Travelline: 3 833 млн, 2 853 млн, 34%, 1 586 млн, 41%, Управление отелем
3. iiko: 2 558 млн, 1 685 млн, 52%, 161 млн, 5%, Автоматизация общепита
4. ГК Smartway: 2 400 млн, 895 млн, 168%, 797 млн, 33%, Организация командировок
5. Mindbox: 2 078 млн, 1 385 млн, 50%, 2 млн, 0%, Платформа маркетинга
6. Flocktory: 1 946 млн, 937 млн, 108%, 393 млн, 20%, Платформа маркетинга
7. MPSTATS: 1 532 млн, 744 млн, 106%, 684 млн, 45%, Аналитика и продажи на маркетплейсах
8. amoCRM: 1 448 млн, 1 046 млн, 38%, 767 млн, 53%, CRM
9. МойСклад: 1 321 млн, 983 млн, 34%, 285 млн, 22%, Автоматизация торговли
10. YClients: 1 154 млн, 823 млн, 40%, 99 млн, 9%, Онлайн-запись
11. Calltouch: 1 096 млн, 833 млн, 32%, 214 млн, 20%, Платформа маркетинга
12. Wazzup: 959 млн, 467 млн, 105%, 352 млн, 37%, Коммуникации в мессенджерах
13. Roistat: 923 млн, 763 млн, 21%, 159 млн, 17%, Платформа маркетинга
14. Webinar: 865 млн, 684 млн, 27%, -486 млн, -56%, Вебинары и совместная работа
15. Brand Analytics: 809 млн, 685 млн, 18%, 375 млн, 46%, Мониторинг соцсетей и СМИ
16. CoMagic: 767 млн, 600 млн, 28%, 273 млн, 36%, Платформа маркетинга
17. Мое дело: 767 млн, 708 млн, 8%, 0 млн, 0%, Автоматизация бухгалтерии
18. Docrobot: 761 млн, 790 млн, -4%, -49 млн, -6%, Автоматизация документооборота
19. Unisender: 711 млн, 198 млн, 260%, 243 млн, 34%, Маркетинговые коммуникации
20. DocsInBox: 683 млн, 399 млн, 71%, 285 млн, 42%, Автоматизация документооборота
21. EGGHEADS: 683 млн, 358 млн, 91%, 98 млн, 14%, Аналитика и продажи на маркетплейсах
22. HR-Link: 640 млн, 351 млн, 82%, 42 млн, 7%, Автоматизация документооборота
23. Хантфлоу: 618 млн, 423 млн, 46%, 106 млн, 17%, Автоматизация рекрутмента
24. Маяк: 552 млн, -, -, 91 млн, 17%, Аналитика и продажи на маркетплейсах
25. MarketGURU: 533 млн, 159 млн, 235%, 48 млн, 9%, Аналитика и продажи на маркетплейсах
26. Retail Rocket: 498 млн, 422 млн, 18%, -140 млн, -28%, Платформа маркетинга
27. RetailCRM: 413 млн, 378 млн, 9%, 8 млн, 2%, CRM и совместная работа
28. Pyrus: 405 млн, 262 млн, 55%, 166 млн, 41%, Автоматизация бизнес-процессов
29. Sendsay: 365 млн, 303 млн, 20%, 103 млн, 28%, Маркетинговые коммуникации
30. Bnovo: 358 млн, 208 млн, 72%, 211 млн, 59%, Управление отелем
31. Ecwid: 331 млн, 515 млн, -36%, 4 млн, 1%, Конструктор сайтов
32. Умная Логистика: 330 млн, 215 млн, 54%, 143 млн, 43%, Управление логистикой
33. InSales: 328 млн, 310 млн, 6%, -307 млн, -93%, Конструктор сайтов
34. Tilda: 313 млн, 222 млн, 41%, 85 млн, 27%, Конструктор сайтов
35. RocketData: 305 млн, 187 млн, 63%, 4 млн, 1%, Управление репутацией
36. ITSM 365: 255 млн, 215 млн, 19%, 46 млн, 18%, Автоматизация поддержки
37. TextBack: 251 млн, 117 млн, 115%, 42 млн, 17%, Коммуникации в мессенджерах
38. Sipuni: 242 млн, 186 млн, 30%, 64 млн, 27%, Корпоративная телефония
39. CYNTEKA: 234 млн, 172 млн, 36%, 2 млн, 1%, Автоматизация строительства
40. Kaiten: 232 млн, 99 млн, 135%, 143 млн, 62%, Управление проектами
41. Бизнес.ру: 231 млн, 230 млн, 1%, 18 млн, 8%, Автоматизация торговли
42. Proftibase: 220 млн, 170 млн, 29%, 1 млн, 1%, Автоматизация строительства
43. Callibri: 218 млн, 183 млн, 19%, 15 млн, 7%, Платформа маркетинга
44. Мегаплан: 201 млн, 236 млн, -15%, 1 млн, 1%, CRM и совместная работа
45. Moneyplace: 200 млн, 130 млн, 54%, -, -, Аналитика и продажи на маркетплейсах
46. Macro: 198 млн, 109 млн, 82%, 7 млн, 4%, Автоматизация строительства
47. АТОЛ Sigma: 196 млн, 158 млн, 24%, 41 млн, 21%, Автоматизация торговли
48. Звук Бизнес: 194 млн, 179 млн, 9%, -58 млн, -30%, Аудиоконтент для бизнеса
49. Chat2Desk: 182 млн, 146 млн, 25%, 9 млн, 5%, Коммуникации в мессенджерах

50. ДВИЖ: 178 млн, 104 млн, 70%, 26 млн, 15%, Автоматизация строительства
51. Юздеск: 177 млн, 102 млн, 74%, -8 млн, -5%, Автоматизация поддержки
52. DATAFORCE: 177 млн, 141 млн, 26%, 5 млн, 3%, Платформа маркетинга
53. QuickResto: 176 млн, 196 млн, -10%, -36 млн, -21%, Автоматизация общепита
54. PlanFact : 169 млн, 118 млн, 44%, 28 млн, 16%, Финансовый учет
55. Entera: 169 млн, 108 млн, 56%, 1 млн, 1%, Распознавание документов
56. Okdesk: 168 млн, 131 млн, 28%, 73 млн, 43%, Автоматизация поддержки
57. Поинтер: 166 млн, 106 млн, 57%, 40 млн, 24%, Управление репутацией
58. Topseller: 163 млн, 109 млн, 49%, 6 млн, 4%, Аналитика и продажи на маркетплейсах
59. DaData: 162 млн, 120 млн, 35%, 113 млн, 70%, Проверка и заполнение данных
60. Webim: 159 млн, 135 млн, 18%, 17 млн, 10%, Онлайн-чаты
61. Sensei: 156 млн, 90 млн, 66%, 63 млн, 40%, Автоматизация бизнес-процессов
62. Пачка: 155 млн, 147 млн, 6, 68 млн, 44%, Корпоративный мессенджер
Всего 42 534 млн, 28 431 млн, 50%, 8 760 млн, 21%

Дисклеймер: рейтинг стартовал в 2019 году как временный любительский проект, пока не появятся более качественные профессиональные исследования рынка. Но, как обычно, временное становится постоянным и я думаю что данный момент этот рейтинг — наиболее объективная оценка рынка из всего, что есть в открытом доступе.

Примечание 1: в определении того, что можно считать SaaS, я по-прежнему ориентируюсь на стандарт NIST. Это не идеально, но лучше, чем ничего: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.

Примечание 2: я не считаю услуги голосовой связи и торговые площадки SaaS-ом.

Примечание 3: в рейтинг традиционно не вошли компании, у которых не отделена выручка от лицензий на коробочные версии, продажи оборудования или других направлений бизнеса (например, 1С или Контур).

Рейтинги за прошлые годы: