Новости цифровых экосистем: Careem меняет фудтех-рынок, Snapchat пришел в Индию, а Klarna угрожает необанкам

В подборке десять главных событий за две недели и их значение для рынка

В 2020 году объем продаж в мини-приложениях WeChat удвоился до $250 млрд в сравнении с 2019 годом. А дневная аудитория супераппа увеличилась на треть — с 300 млн до 400 млн пользователей.

Такая динамика роста миниаппов полностью укладывается в стратегической план Tencent — владельца WeChat — по укреплению своего финтех-бизнеса. Компания планирует сделать цифровые платежи и транзакции в мини-приложениях основным источником дохода.

Миниаппы WeChat работают с 2017 года и сразу стали проблемой для App Store. Они превратили WeChat в цифровую экосистему, которая закрыла межотраслевые проблемы людей — там можно даже официально развестись. В 2018 году в супераппе было миллион сервисов— всего вдвое меньше размера App Store в то время.

А сейчас китайские супераппы настолько усилили влияние на экономику, что одиночные мессенджеры не в состоянии бороться за рынок. Например, мессенджер Xiaomi закрывается в феврале этого года. А китайские регуляторы во главе с центробанком хотят ограничить финансовые возможности супераппов, которые начали вытеснять с рынка старейшие банки страны. Поэтому сейчас новым сервисам выгоднее присоединяться к одной из экосистем, стартовать внутри нее и уже после накопления лояльной аудитории думать как переключать ее в свои приложения.

Уже весной Apple включит новую политику конфиденциальности. Она запрещает разработчикам отслеживать рекламную активность пользователей без разрешения. Разработчикам придется показывать уведомление в приложении, а пользователь сможет решить — разрешать собирать данные или нет.

Подробнее: Новые правила Apple изменят мобильную рекламу навсегда. Разработчики узнали об этом в июне, но только 13% подготовились

Facebook — главный противник новых изменений. Компания зарабатывает на пользовательских данных и таргетированной рекламе. И пока головная компания готовит антимонопольный иск к Apple. Приложения Facebook и Instagram подстраиваются под новые правила и пробуют мотивировать пользователей, чтобы те соглашались на трекинг.

Для этого приложение тестирует «подогревающий экран» с уведомлением. В нем говорится, что реклама, которую видят пользователи в приложениях не изменится. Они будут видеть ее в том же количестве, но она станет для пользователей менее актуальной. А при разрешении пользователь сохраняет актуальную для себя рекламу и поддерживает малый бизнес, который зарабатывает на этом:

Facebook и Apple устроили информационную войну, в которой придерживаются двух разнополярных подходов к работе с пользовательскими данными: Apple выступает за приватность и возможность пользователей выбирать, а Facebook — за прозрачный интернет и сбор любых данных.

Пользователи поддерживают Apple. Поэтому после вступления новых правил в силу, разработчики должны выбирать — выступать на стороне пользователей и оберегать их право на приватность, или идти за Facebook и стараться объяснять пользователям важность трекинга.

Uber заплатит $1.1 млрд и станет владельцем Drizly — алкогольного маркетплейса. Сделка закроется в первой половине 2021 года. После этого Drizly станет частью приложения Uber Eats, но продолжит развивать и собственное приложение.

Маркетплейс запустился в 2012 году и стал крупнейшим алкогольным маркетплейсом в Северной Америке. Пользователи могут заказать алкогольные напитки в 1400 городах. В каждом из них Drizly сотрудничает с мелкими и крупными поставщиками, обеспечивая максимальный ассортимент продукции. В мае 2020 года продажи в приложении Drizly выросли на 400%.

Uber продолжает расширять свой сервис Uber Eats. После присоединения таких сервисов как Cornershop, Postmates и NimbleRX, Uber интегрирует алкогольный маркетплейс Drizly.

Объединение выгодно для всех. Uber получит новую аудиторию и предложит ей широкий функционал по доставки еды. Drizly сможет использовать инфраструктуру Uber, чтобы развиваться еще быстрее. Поставщики Drizly получат лучшую в своем классе логистику. А программа лояльности и подписка на сервисы Uber становится гораздо привлекательнее с новым сервисом.

Noon Food — новый сервис по доставке еды от экосистемы электронной коммерции noon.com. Он запустится в ОАЭ в марте, станет одним из главных активов компании и появится в супераппе noon на главном экране.

Основатель компании Мохамед Алаббар начал борьбу с другими агрегаторами еще в 2020 году. По его словам они наживались на ресторанном бизнесе, взимая 35% комиссию за заказы. Что было серьезной угрозой их деятельности, особенно, когда доставка еды стала единственным источником дохода.

Комиссия в Noon Food для ресторанов будет в два раза ниже: 15% от стоимости заказа и 2% за обработку электронного платежа. На презентации сервиса Алаббар еще раз обратился к другим агрегаторам и призвал снизить комиссию до 15%, начать честную борьбу и создать благоприятную среду для бизнеса.

Суперапп Careem отменил комиссию для ресторанов через несколько часов. По новым правилам вместо комиссии рестораны будут оплачивать фиксированный взнос раз в месяц, доставку заказов и стоимость их обработки. Выгода крупных доставщиков — 17% по сравнению с текущей моделью работы:

Careem и noon — супераппы. Для них доставка еды — один из источников дохода. Они могут играть с условиями для сервисов без вреда для основного бизнеса. Для них главное — привлекать больше качественных партнеров и больше пользователей. А с ростом экосистемы растут и доходы.

Низкая комиссия Noon Food — это результат того, что сервис появится в материнском супераппе с большой аудиторией. А Careem увеличил количество пользователей на 900% в 2020 году и опережает график роста, что позволяет гибко реагировать на новые вызовы.

Ситуация на рынке ОАЭ демонстрирует, как гибко, а главное конкурентно можно работать в экосистеме. Причем внутри экосистемы выиграют все участники: партнеры — за счет улучшенных условий, экосистема — за счет развития партнеров, клиенты — за счет улучшенного сервиса.

Hala Yalla — суперприложение со своим мессенджером, которое объединяет спортивные, развлекательные и туристические события Саудовской Аравии.

Пользователи приложения узнают о мероприятиях, которые проходят рядом с ними, бронируют их, покупают билеты, организовывают спортивные и киберспортивные турниры или участвуют в них. Инструменты геймификации мотивируют пользователей посещать события и получать различные вознаграждения.

На другой стороне бизнес-модели работают компании-дистрибьюторы билетов, организаторы мероприятий, турниров и развлекательных сервисов. Они продвигают свой бизнес через суперприложение Hala Yalla.

Hala Yalla — это действующая цифровая экосистема, которая зарабатывает за счет того, что объединяет бизнес и потребителей. Изначально Hala Yalla — небольшая компания, которая развивала услугу организации футбольных матчей между друзьями. Через сервис можно было собрать команду, найти свободную площадку или найти игру неподалеку, в которой не хватает игроков.

По мере роста компания поняла, что востребованность сервиса высокая, а цифровых технологий на спортивных площадках просто нет. Hala Yalla заняла пустующую нишу, и сейчас в суперприложении зарегистрирован 1 млн пользователей из Саудовской Аравии.

В последние годы цифровые финансовые сервисы, которые появились в Африке — Sasai, Spot Money, Djamo — сокращают технологический разрыв и финансовую безграмотность населения.

Задача финансового суперприложения Djamo — развивать рынок банковских услуг на территории франкоговорящих стран континента. Где только у четверти населения есть банковские счета и аккаунты. А остальные 120 млн человек не получают банковские услуги из-за различных барьеров: долгое обслуживание, высокая комиссия и фокус банковского сектора на 10-20% богатого населения.

Пользователи, которые не получают современные банковские услуги, заменили их с помощью мобильных кошельков. Их предоставляют телеком-компании. И сейчас ими пользуется 60% франкоговорящего населения Африки.

Спрос на услугу мобильных платежей и переводов есть, но подходящего и удобного банковского предложения нет. Djamo занимает пустующую нишу «банка для всех». Он отменил комиссию за обслуживание и управление счетом. Построил in-house службу курьеров для доставки дебетовых карт в течение суток. Преодолел скептицизм по поводу надежности и безопасности банка.

По оценке World Bank, драйвером роста африканской экономики в 2021 году станут франкоязычные страны Африки. Инвесторы тоже это понимают, поэтому начинают вкладываться в неразвитый рынок и такие проекты как Djamo. Сейчас это единственный стартап Кот Д'Ивуара, купленный Y Combinator.

Из-за низкой финансовой грамотности населения, Djamo привлекает аудиторию разными предложениями, адаптированным к потребностям клиентов: премиальные кэшбэки в иностранных стримингах, дебетовые карты VISA, служба доставки, отсутствие комиссий на пользование банком. Население еще незнакомо с экосистемным подходом и комплексом услуг, поэтому Djama сделало шаг назад в позиционировании, чтобы в итоге обогнать любой другой банк региона.

Персонализированный маркетинг и система рекомендаций помогли собрать 90 000 зарегистрированных пользователей, которые совершает 50 000 транзакций в месяц. И это только начало.

Ритейлер «Магнит» создает свой суперапп. В котором должны появиться лайфстайл-сервисы для заказа такси, покупки билетов на мероприятия, бронирования ресторанов, доставки еды и продуктов из магазинов сети. Когда именно произойдет релиз суперприложения — пока неизвестно.

В декабре 2020 года «Магнит» и ВТБ запустили платежный сервис Magnit Pay. Он интегрирован в приложение ритейлера, где пользователи могут оформить виртуальную банковскую карту и расплатиться ей в любых магазинах. За покупки в «Магните» пользователи получают дополнительные бонусы.

Почти за два месяца работы сервиса было оформлено 1.5 млн виртуальных карт. Активно использует карты 100 тысяч клиентов, а 55 тысяч привязали карту Magnit Pay в сервис бесконтактной оплаты — Apple Wallet, Google Pay или Samsung Pay.

«Магнит» выпустил 1.5 млн виртуальных карт без маркетингового продвижения. Правда неизвестно, как часто ими пользуются. Это говорит о том, что пользователи готовы к новым инструментам в традиционных приложениях. А успех этих инструментов зависит от того, насколько хорошо они разработаны и как функционируют.

Руководство сети планирует начать кампанию по продвижению платежного сервиса весной и существенно нарастить аудиторию. Видимо, компания сначала добавит новые возможности и услуги в приложение, чтобы продвигать их комплексно с платежным сервисом. И это будет иметь успех при правильной разработке.

Сейчас ВТБ — ключевой партнер «Магнита», который развивает свои экосистемы, например жилищную. Поэтому суперапп на пользовательской базе «Магнита» — совместная экосистема двух разноотраслевых гигантов.

Взаимодействие выгодно для обеих сторон: ВТБ получает больше пользователей, поскольку Magnit Pay работает на их базе и уже выпущено 1.5 млн карт, а «Магнит» получает внутреннюю платежную систему, которая увеличивает лояльность аудитории, позволяет отслеживать их транзакции и формировать актуальные предложения.

Moj — индийская платформа коротких видеороликов. Ее запустили в июле 2020 года после того, как правительство страны заблокировало китайский TikTok. В сентябре приложением пользовались 80 млн человек.

Владельцы Moj и Snapchat заключили соглашение. В индийском приложении появятся линзы и фильтры дополненной реальности. То есть создатели видеороликов смогут использовать инструменты Snapchat, не покидая приложение Moj. На первом этапе в Moj появится 30 фильтров из Snapchat, еще 400 будет создано в процессе сотрудничества:

В июне 2020 года Snapchat представил технологию Camera Kit. Которая позволяет интегрировать карусель фильтров и инструменты аналитики в любое приложение. Camera Kit — шестой инструмент компании, который можно интегрировать в приложения. Пять других — Login Kit, Creative Kit, Bitmoji Kit, Story Kit, Ad Kit.

Индия — второй крупнейший интернет-рынок мира. Snapchat долго пытается его покорить и достиг первых успехов только в прошлом году: индийская аудитория выросла с 25 млн до 80 млн пользователей. Но это всего лишь 5% населения. Moj привлек то же количество за два месяца существования.

Интеграция в Moj познакомит более широкую аудиторию с инструментами Snapchat. Что поможет американской соцсети привлечь новых индийских пользователей в свое собственное приложение и расширить количество фильтров.

А Moj сможет привлекать не только пользователей новым инструментарием, но и владельцев бизнеса и различные бренды. Кроме развлекательной функции, AR-фильтры помогают продвигать бренд, повышают продажи и вовлеченность пользователей. Инструменты Snapchat вообще — один из главных трендов мобильной коммерции в 2021 году. Подробнее об этом мы рассказывали на примерах Levi's и Dior в статье на VC.ru.

Испанский суперапп Polaroo. Он отслеживает все регулярные платежи и подписки пользователя в едином окне, напоминает об оплатах и предлагает более выгодные тарифы.

Пользователь вносит свои подписки и счета в приложение. Оно суммирует их и показывает общий счет. Пользователю достаточно пополнять счет раз в месяц. А приложение уведомляет о списаниях и регулярно мониторит более выгодные тарифы на услуги.

Например, разработчики приложения сотрудничают с поставщиками газа и электричества. Если они найдут более выгодный тариф, то предложат пользователю перейти на него через приложение. Они сами расторгнут договор со старой компанией и заключат новый. Пользователь только соглашается в приложении.

Разработчики приложения выяснили, что треть мобильных пользователей платят за подписки, про которые забывают: они не отключают их после бесплатного пробного периода или теряют в потоке ежедневных платежей.

94% испанских пользователей используют стриминговые платформы, а у 80% — больше трех подписок на интернет-сервисы. Число увеличивается, если учитывать регулярную оплату воды, электричества, газа, тренажерного зала, благотворительные пожертвования, мобильную связь и интернет.

Некоторые просто не могут отследить все платежи и понять, сколько тратят на это в месяц или год. Для каждого платежа нужно помнить: сумму, дату списания, дату ежегодного продления, количество списаний за период и привязанную карту. Polaroo делает все за пользователя.

Как монетизируется: Polaroo получает комиссию, когда клиент переходит на услуги нового провайдера через приложение. Пользователи платят за использование супераппа 2€ в месяц. Также компания предоставляет агрегированные данные о пользователях поставщикам для маркетинговых исследований и улучшения услуг.

Сервис развивается с конца 2017 года. Сейчас им пользуется 35 000 человек. И это еще один пример социального супераппа, который упрощает и меняет обычную жизнь. Кроме технологического решения, разработчики начали решать проблемы пользователей, договариваться с поставщиками услуг, оформлять документы. Теперь необходимо развивать функционал сервиса: добавить платежный инструмент, публиковать полезный контент, дать возможность общаться и зарабатывать пользователям, расширять бренд на другие страны.

Klarna — приложение, которое позволяет совершать покупки в интернете по принципу BNPL — покупай сейчас, плати потом. Пользователи получают доступ к разным магазинам через общий интерфейс, оплачивают товары раздельными или отложенными платежами, отслеживают историю покупок, график платежей и изменение цен. Также Klarna подключается как способ оплаты на сайт или в приложение.

При оформлении заказа на сайте ритейлера или в приложении, покупатель может оплатить товар с помощью Klarna. Он выбирает Klarna как способ оплаты, и выбирает: выплатить стоимость товара тремя равными платежами, заплатить через 30 дней или взять кредит на 6-36 месяцев.

Продавец получает полную стоимость заказа сразу. Риски за неоплату товара несет Klarna, поэтому зарабатывает на доле от продаж. Такой инструмент повышает количество заказов в магазине на 20%, стоимость заказов на 68% и конверсию в приложении на 64%.

Klarna запускает банковские услуги в Германии. Теперь пользователи могут открывать потребительский или сберегательный банковский счет и получать дебетовую карту Visa, которая работает с Google Pay и Apple Pay.

Владельцы хотят превратить Klarna в полноценный финансовый суперапп. Они построили свою банковскую систему вместо поиска партнера, предоставляющего «банкинг» как услугу. В сеть Klarna входит 90 млн потребителей и почти 250 тысяч продавцов. Среди них Sephora, Ralph Lauren, H&M, IKEA, Samsung, ASOS, Nike и Aliexpress.

Размер лояльной аудитории, широкая сеть партнеров и доступные ресурсы делают Klarna сильным игроком финтех-рынка уже на старте. Сильнее всего удар ощутят необанки, которые привлекают клиентов с нуля и предлагают только банковские услуги. Klarna и другие BNPL-сервисы — например, Affirm и Afterpay — выстраивают такие услуги вокруг основного продукта, завоевавшего лояльность миллионов людей. Риски минимальны.

Пользователи с большим удовольствием пробуют новые продукты бренда, которому они доверяют и который помогает им экономить и грамотно управлять финансами. Время, когда новую карту заводят в банках уже прошло.

P.S. Вернемся с новостями через две недели. Если не хотите ждать, приглашаем в Telegram-канал @heads_ecosystem. Там мы разбираем и публикуем одну главную новость дня.

Успехов и до встречи!