Telegram разместил облигации и привлёк $1 млрд — РБК Статьи редакции

Облигации разместили до 2026 года.

Мессенджер привлёк деньги 12 марта — компания, как и планировала, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, пишет РБК со ссылкой на источник, который получил положительный ответ на свою заявку.

Результаты размещения подтверждают данные терминала Bloomberg от 15 марта, пишет РБК. Минимальный лот для участия составлял $500 тысяч, номинал одной бумаги — $1000. Мессенджер выплатит купоны в сентябре 2021 года.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объём облигаций для размещения до $1,5 млрд из-за спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявлений на облигации, чем планировала разместить компания.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. По информации Cbonds, среди них — «ВТБ Капитал» и «Атон», источники РБК называют также «Альфа-Капитал». Представители всех компаний отказались от комментариев.

  • В феврале «Коммерсантъ» рассказал планах компании разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов. Тогда издание VTimes ознакомилось с документами, которые мессенджер отправил потенциальным покупателям.
  • Согласно документам, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн долга, а чтобы возместить эти деньги, решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации.
  • 10 марта VTimes сообщило, что «ВТБ капитал», один из агентов размещения Telegram, описал для инвесторов диапазон потенциальной стоимости мессенджера от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. Но в инвестбанке опровергли эту информацию.
0
123 комментария
Написать комментарий...
Вася Пражкин
 разметил облигации
 составил $1 тысяч

Раааая, неси ключи, возврат делать нада.

Ответить
Развернуть ветку
Raya Khachatryan
Автор

ну камон, нелегко срочные новости писать(
исправляла же

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Artem Petrenkov
Ответить
Развернуть ветку
Zoibana

Трафек нужна лить, ни придерайсиа

Ответить
Развернуть ветку
Alex Kuz

а Дуров стену пусть вернет

Ответить
Развернуть ветку
n.shmelev

Сказала Галя

Ответить
Развернуть ветку
Максим Андреев

ВКонтакте:

Ответить
Развернуть ветку
Петр Жук

Ахаха. Точно.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pl

Поясните на пальцах, какой функционал у облигаций кроме прибыли в 7% годовых и во что их можно конвертировать после 2026 года. Это типо как кредит налом для телеги получается под 7%?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Аверьянов

Всё так. Облигация — это просто форма кредита для компании. Они привлекают деньги, выплачивают с них купоны (проценты за пользование кредитом), а в 2026 году вернут деньги. Всё просто.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Евгений Старцев

Типа как кредит, да, но 1 млрд$ в банке налом сложно взять) поэтому прибегают к такому виду привлечения средств.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
George Yudin

Пирамида) Потом ещё возьмут, отдадут старым. Выручки-то никакой нет. 

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alexey Tykhonov

рождать единорогов?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov

Да это именно кредит под 7%. Отличие от "стандартного" кредита который тот же телеграм может взять в банке - в том что по облигациям платят interest only до срока погашения и тогда выплачивается principal. Кредиты таки обычно выплачивают principal вместе с interest. но не всегда. 

Ответить
Развернуть ветку
Николай Владимирович Грудинин

 Так-то кайф, 7%, в долларах

Ответить
Развернуть ветку
Key Lansky

Кривая риск-доходность приглашается в студию

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Кабаре-дуэт Академия

Можно идти за валютной ипотекой

Ответить
Развернуть ветку
Yury Y

облигации мин фина РБ тоже 7%, милости просим :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexey Tykhonov

это дорого

Ответить
Развернуть ветку
Радегаст Верижников

Ну если ВТБ выступает агентом, значит точно с Россией договорились... Какое же говно, эх

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гофманн

со святой омерикой надо было, ясно

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Kinolog

а они и не были в ссоре. это так, для видимости.
в штатах эта видимость не прокатила, поэтому теперь можно не скрывать свою любовь и броситься в объятия

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ол Б

А то что швятая мурика зарубила грам на последнем этапе? Это по рыночному да ?))

Ответить
Развернуть ветку
Shlomo Goldenberg

То есть, опять взяли, опять не вернут, а как выкручиваться потом будут в этот раз? 

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

– В целом, – говорил Морковин, – происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит – в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»…
– Я понял, – перебил Татарский. – А что в конце?
– Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.
– Ага, – задумчиво сказал Татарский. – Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.
– Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.

Ответить
Развернуть ветку
Elijah Garrison
опять не вернут

чего вдруг?

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
Konstantin

Позиционируешь себя как независимый мессенджер, но при этом облигации размещаешь на закрытых торгах с порогом входа от 500к $, хммм

Ответить
Развернуть ветку
Похуйпляшем

... а бабки идут через кассу деда. Бггг)))

Ответить
Развернуть ветку
Родитель номер один

Ну что, раскроет Телеграм держателей долга? Или Паша в очередной раз выпустит пост, где расскажет нам о причастности и свободе слова, а заодно поругает Вотсап, Эппл и Фейсбук?

Ответить
Развернуть ветку
Story App

Ну, он точно не обязан это делать до выхода на IPO

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Не, ну "ФСБ" хотело свой вотсапп - "ФСБ" получило свой вотсапп, и всего за миллиард...

Ответить
Развернуть ветку
Anatoly Ivanov

Значит теперь все данные пользователей будут кому-то продаваться, точнее как и ранее, но теперь по фиксированной цене

Ответить
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

как это вообще связано?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Aleks B

что значит теперь

Ответить
Развернуть ветку
Медовар

Ну на дворец хватит

Ответить
Развернуть ветку
Василий Петров

Дворцы обычно строят люди, которые ничего никогда в жизни не пробовали создавать, и те, кто не знает, какую радость может приносить творчество. 

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Roman

Надеюсь их купил Усманов?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

С каких доходов, интересно, купоны будет платить? Наверняка, петабайт другой «шифрованной» переписки куда надо сольёт...

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

always has been

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф Инвестиции

У нас их пока нет.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Виктор Булов

Там от 500$ тысяч было

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
greg chudnoff

Паша сильно повредил своей репутации неудачным лончем TON. Ну ничего, выплывет

Ответить
Развернуть ветку
semen matrasov

«Паша утонул, хотя был Рыбы по гороскопу, деревянным в сексе и говном как человек)))»

Ответить
Развернуть ветку
George Weiller

Желательно не как 💩

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Афанасьев

Я искренне рад. Правда у меня чет проблемы с телегой.не грузит. Обновил, удалил, ниче не помогает. Бесконечное соединение. С компа работает, с телефона нет. Кто может помочь с решением проблемы?

Ответить
Развернуть ветку
Влад Бардин

Попробуй удалить и перезагрузить телефон, потом снова установить

Ответить
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

поясните, кто понимает, если было понятно что все идет к переподписке, почему нельзя было предложить меньшую доходность? 7% годовых дохренище в долларах

Ответить
Развернуть ветку
Kinolog

потому что дели на два
у всех всегда с руками всё отрывают, но по факту ставочки и цены на рынке кричат куда красноречивей

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Сделки на бирже уже пошли 

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

И где сделки?
Страничка с description

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Артемьев

Надо бы задуматься для чего?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Афанасьев

Все благие намерения (приватность, безопасность, сохранность информации) рано или поздно перестают быть главной целью. И наступает режим коммерции. Всегда

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Никита Крупицкас

Я не понял про 500$ тысяч %)

Ответить
Развернуть ветку
Константин Логинов

Опять нам ни токенов ни облигаций не достанется. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Марсов

Начало конца

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dmitriy Nikolaev

Свои закончились

Ответить
Развернуть ветку
Артём Ёфримов

Видимо поэтому рубль укрепляется ?

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Lander

Все по классике! Если тупые инвесторы дают себя нагинать - нагинать из просто необходимо! Это финансовый дарвинизм! А Паша - просто инструмент (эффективный) в руках прогресса :)

Ответить
Развернуть ветку
Respnur8

Вполне ожидаемо конечно

Ответить
Развернуть ветку
Володя Тюленин

Пусть для начала перестанет быть спам помойкой и откажется от инвайта пользователей, потом инвестирует. 

Ответить
Развернуть ветку
Николай Журавлев

Вышли облигации проекта Green Mall с доходностью 17% годовых: https://www.masterplans.ru/!Library/GREEN-MALL-OBLIGACII/

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Булов

Если он один раз инвесторов покрутил, почему нельзя это сделать ещё раз?

Ответить
Развернуть ветку
Story App

Ну, вообще скорее, его SEC покрутил из-за того, что он продал грамы американцам. А SEC решил идти праведной войной на крипто проекты в какой-то момент.

Ответить
Развернуть ветку
120 комментариев
Раскрывать всегда