Классические ошибки при внедрении CRM Битрикс24
Сегодня хочется рассказать об ошибках, которые я вижу почти у каждого второго клиента, который приходит ко мне после "супер" интеграторов.
Часть ошибок подойдут и для других CRM.
Итак, поехали:
1) ❗Статусы в CRM в несовершенном виде.
Как не надо: выставление документов, подготовка коммерческого предложения....
Как надо: Встреча проведена, КП отправлено, Деньги получены!!!!
2)❗ Права в CRM присваиваются индивидуально каждому сотруднику, а не подразделению!
Я понимаю, что всегда есть сотрудники, которые закрывают несколько ролей. Но это 1, может быть 2 сотрудника.
Пожалуйста, присваивайте права сразу подразделению.
Тогда при добавлении нового сотрудника, вам придется просто поставить его в нужное подразделение в организационной структуре, а не производить миллион кликов, тем более никто не понимает какие же права нужны!
3) ❗Производите все технические настройки и подключения/интеграции с технического аккаунта.
Почему? да потому что вопрос времени, когда вы закроете этот проект, потом удаляют сотрудника, и интеграция отваливается и ничего не работает.
Каждый раз одно по одному!
А еще мне встречались интеграторы, которые делали так намерено, и еще и требовали с клиентов деньги, не отдавали доступ к тех. аккаунту! Не нужно быть такими!
4) ❗Тариф круче, чем нужно. Постоянно вижу, что коллеги интеграторы продают сразу профессиональный тариф, а вот достойно настроить на этот тариф... Зачем)?
5) ❗Сделки без задач. А иногда и работают не с задачами или делами, а сразу со сделками, не оставляя ни напоминаний, не крайних сроков. Представляете какой цикл сделки в такой CRM системе?
6) ❗В лидах 3 или 4 процесса. Да да, вы все правильно прочитали. В лидах сразу ведут и продажи, и HR, и производство.
А почему? потому что посоветовали! И я вижу эти боли сотрудника который работает в такой системе и переключается каждый раз между тысячами окон каждый день, лиды/сделки, лиды/сделки....
И конечно же они постоянно теряются, и я невеню сотрудников за это, с такой то системой!
7) ❗ Аномалия в штатной аналитике. Одно из первых действий которые я делаю на новом проекте, это смотрю на аналитику воронки продаж.
На данном скриншоте можно сделать вывод, что сделки просто пропадают на определенной стадии, а потом их возвращают, но намного чаще я вижу, когда у нас например на стадии "Встреча назначена" сделок в 2 раза больше, чем на предыдущей. Особенно это удивляет в конверсионной воронке!
Часть первая - закрыто, в следующем посте подготовлю еще 7 часто встречаемых ошибок)
Источник: личная насмотренность!
Появились идеи как доработать или есть желание оцифровать ваш бизнес? Пишите!
🔥Мое любимое бизнес-агентство: ucrmagency.ru
🔥Telegram: Писарев Вячеслав