Крупнейшие сделки среди ТОП-5 стартапов в FinTech отрасли за ноябрь. Тренды, которые ждут нас в 2022

Самая детальная аналитическая подборка наиболее крупных сделок среди стартапов разных индустрий — эксклюзивно только для читателей Venture Club.

Появившись как угроза существованию традиционной модели бизнеса, отрасль финансовых технологий вступила в новый этап развития, став в итоге партнером для компаний финансового сектора. Банки и крупные IT компании активно ищут новые технологии, инвестируют и поглощают новые амбициозные стартапы, за счёт чего индустрия FinTech является одной из самых быстрорастущих на данный момент.

// Публикация сделана при поддержке компании Venture Club, основанной Владимиром Белым, главой венчурного фонда Alpha Robotics Venture, обладателем премии British Invention Award за вклад в развитие науки.

Узнайте о самых интересных сделках в FinTech за октябрь в нашей предыдущей статье -

В ноябре 2021 самые высокие инвестиции в FinTech получили:

#1 Филиппинский финтех стартап Mynt привлек $300 млн при оценке в $2 млрд

Mynt (2015; Филиппины) #платформа #кошелек #b2c

Сегмент: Lending (кредитование) & Payments (платежи)

Описание: Mynt - это финтех-стартап, полностью принадлежащий Globe Telecom. Mynt предлагает ряд финансовых услуг через продукты, дочерние компании и партнерства, включая кредитование, сбережения, страхование, ссуды и инвестиции. Компания также планирует запустить продукт «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) в течение следующего года.

В Mynt утверждают, что ее дочерняя компания, GCash, является самым популярным электронным кошельком на Филиппинах. В январе GCash привлекла 175 миллионов долларов , в результате чего его общая оценка приблизилась к 1 миллиарду долларов

Рост: Количество приложений более чем удвоилось во время пандемии COVID-19: 48 миллионов активных пользователей - почти половина населения - и 3 миллиона торговцев и продавцов использовали приложение

Драйверы: пандемия COVID-19

Инвестиции: $300 млн,

тип сделки [ *Private Equity ]

Lead инвестор: Раунд возглавили глобальный инвестиционный гигант Warburg Pincus и нью-йоркская фирма Insight Partners, занимающаяся прямыми и венчурными инвестициями, при участии Itai Tsiddon, Amplo Ventures, Globe, Ayala и Bow Wave

Цели: продуктовое масштабирование и экспансия на другие рынки

Комментарий фаундера: Президент и главный исполнительный директор Mynt Марта Сазон говорит, что новое финансирование поможет фирме «в реализации нашего видения финансирования для всех» в рамках более широкого стремления Филиппин к финансовой доступности

Оценка: $2 млрд

Конкуренты: Monify, Prest Loans, Factris и другие [узнать больше]

Планы: В Mynt планируют, что в этом году в приложении будет обработано 3 триллиона PHP ($59,3 млрд), что в три раза больше, чем в 2020 году, поскольку пандемия увеличила потребность людей в цифровых деньгах

Словарь: *Private Equity (PE) - это вид управления капиталом через альтернативные инвестиции, в котором финансовые институты и аккредитованные

#2 Платформа для управления финансами HoneyBook привлекла $250 млн при оценке в $2,2 млрд в рамках раунда финансирования серии E

HoneyBook (2013, Сан-Франциско, США) #платформа #b2b

Сегмент: CRM и управление финансами для B2B

Описание: Платформа HoneyBook управляет взаимодействием с клиентами (CRM) и денежными потоками для независимых владельцев бизнеса и охватывает: выставление счетов, контракты, общение с клиентами, встроенные финансовые услуги и доступ к капиталу

Рост: Компания утверждает, что по мере увеличения количества независимых сотрудников растет спрос на инструменты, необходимые для управления внутренними задачами

Драйверы: По данным HoneyBook, в период с апреля по август этого года почти 20 миллионов человек уволились с работы, и многие из них решили основать собственный бизнес после пандемии

Инвестиции: $250 млн,

тип сделки - Series E

Lead инвестор: В раунде, который возглавлял Tiger Global Management, приняли участие компании Durable Capital Partners LP, Norwest Venture Partners, Citi Ventures и OurCrowd

Цели: Калифорнийская компания заявляет, что будет использовать наличные деньги для разработки новых продуктов после недавнего запуска HoneyBook Capital, цель которого - предоставить инди-предприятиям капитал для роста

Комментарий фаундера: «Сегодняшние сотрудники стремятся к большей автономии в своей карьере, гибкости в своей жизни и достижению удовлетворения от работы, которую они делают - и это то, что значит быть независимыми», - говорит генеральный директор HoneyBook Оз Алон

Оценка: $2,2 млрд

Конкуренты: Bonzai, Dubsado, 17hats и другие [узнать больше]

#3 Платформа финансирования для Ecommerce - Drip Capital привлекла $175 млн в рамках нового финансирования

Drip (2015, Пало-Альто, США) #платформакредитования #b2b

Сегмент: Lending (кредитование)

Описание: Используя машинное обучение и облачные технологии для финансирования трансграничных транзакций, Drip предоставляет малым и средним предприятиям (МСП) в Индии, Мексике и США доступ к беззалоговому кредиту

Драйверы: Пандемия COVID-19

*для тех, кто не глубоко осведомлён с темой робо-эдвайзинга есть неплохая более подробная статья от 2015 года на русском

Инвестиции: $175 млн,

тип сделки - Debt Financing - на CrunchBase раунд не отмечен

Общая сумма включает в себя инвестиционный раунд серии C на сумму 40 миллионов долларов и 135 миллионов долларов США в виде складских долговых обязательств

На сегодняшний день компания привлекла около 525 миллионов долларов в виде долевого и долгового финансирования

Lead инвестор: Компания TI Platform из Сан-Франциско возглавила инвестиционный раунд серии C, в котором приняли участие новые и существующие инвесторы, включая Accel, Sequoia, Wing VC, Irongrey и GC1 Holdings

Цели: Стартап заявляет, что будет использовать новый капитал для расширения своего бизнеса в течение следующих 18 месяцев, инвестирования в свои продукты и новые технологии и расширения в такие регионы, как Южная Азия и Латинская Америка

Комментарий фаундера: Генеральный директор и соучредитель Drip Capital Пушкар Мукевар говорит: «Пандемия COVID-19 оказала серьезное давление на денежные потоки как экспортеров, так и импортеров. Это напряжение больше всего ощущается малым и средним бизнесом, у которых никогда не было легкого доступа к капиталу»

Оценка: $1,3 млрд

Конкуренты: OnDeck, Jimubox, ArgonCredit и другие [узнать больше]

Планы: Мукевар утверждает, что его фирма стремится сделать глобальную торговлю «легкой и доступной» для МСП

#4 Платформа для автоматизации и оплаты счетов к оплате (AP) для ресторанов и заведений общественного питания Plate IQ объявила о привлечении $160 млн в рамках серии B от FTV Capital

Plate IQ (2014, Сан-Франциско, США) #платежи #b2b

Сегмент: Payments (платежи)

Описание: Вертикальный подход Plate IQ к созданию возможностей и интеграции сделал его ведущим инструментом автоматизации AP в ресторанном и гостиничном секторе, от ресторанов высокой кухни, отмеченных звездой Мишлен, и национальных сетей быстрого питания до гостиничных групп и загородных клубов

Рост: По мере нарастания проблем в цепочке поставок, связанных с пандемией, растет разрыв между ожиданиями поставщиков в отношении получения оплаты и способностью предприятий обрабатывать и оплачивать счета вовремя. Дополнительное давление на маржу из-за нестабильности цен на сырьевые товары и нехватки рабочей силы означает, что больше предприятий, чем когда-либо, обращаются к автоматизации точки доступа Plate IQ с нулевым касанием, чтобы развернуть автоматизацию бэк-офиса корпоративного уровня, быстрее платить поставщикам и получать деньги обратно с помощью сети VendorPay.

В прошлом месяце Plate IQ объявила о запуске VendorPay , сети, которая позволяет клиентам оплачивать более 180 000 поставщиков напрямую со своей платформы AP и получать кэшбэк с помощью безопасных цифровых платежей. Поставщики могут использовать VendorPay для отслеживания статуса оплаты своих счетов и согласования платежей с неоплаченными счетами в цифровом виде.

С марта 2020 года компания Plate IQ привлекла более 8000 клиентов и обработала платежи по счетам на сумму более 2 миллиардов долларов через сеть VendorPay по состоянию на октябрь 2021 года. Всплеск спроса на цифровые платежи и автоматизацию бэк-офиса в ресторанах и гостиничном бизнесе также стимулировал Plate Рост IQ в автоматизации AP: более 50 000 счетов обрабатываются ежедневно из 20 000 офисов

Драйверы: Пандемия COVID-19

Инвестиции: $160 млн,

тип сделки - Debt Financing - на CrunchBase раунд не отмечен

Lead инвестор: Компания TI Platform из Сан-Франциско возглавила инвестиционный раунд серии C, в котором приняли участие новые и существующие инвесторы, включая Accel, Sequoia, Wing VC, Irongrey и GC1 Holdings

Цели: Финансирование поможет расширить сеть VendorPay Plate IQ и охват в новых отраслях с помощью специализированных решений. Plate IQ будет использовать средства для ускорения усилий по сокращению разрыва в цепочке поставок между операторами и поставщиками с помощью своей сети автоматизации AP и платежей

Комментарий фаундера: Plate IQ также объявила о назначении Барретта Бостона, бывшего директора по доходам Trinet, на должность главного исполнительного директора. Бостон обладает значительным опытом и достижениями в области вертикальных приложений технологий

Оценка: $1 млрд

Конкуренты: Bill.com. SAP Concur, G2 Deals и другие [узнать больше]

#5 Chipper Cash получает статус единорога с завершением нового раунда Series C на $150 млн

Chipper Cash (2018, Сан-Франциско, США) #международныепереводы

Сегмент: Transfers (переводы)

Описание: Этот стартап, основанный в 2017 году Серунджоги и Майджид Муджалед, работает в семи африканских странах - Гане, Уганде, Нигерии, Танзании, Руанде, Южной Африке и Кении - и обеспечивает бесплатную передачу данных через одноранговую сеть (P2P) через границу. платежные услуги

Рост: Chipper Cash сейчас насчитывает четыре миллиона человек, которые регулярно пользуются его услугами

Драйверы: Пандемия COVID-19

Инвестиции: $150 млн,

тип сделки - Series C

Раунд, проводимый платформой обмена криптовалюты FTX, добавляет к первоначальному финансированию в размере 100 миллионов долларов, полученному в июне во главе с инвестиционным подразделением банка Кремниевой долины SVB Capital, и доводит общий объем финансирования компании на сегодняшний день до более 305 миллионов долларов

Lead инвестор: SVB Capital

Комментарий фаундера: Генеральный директор Chipper Cash Хэм Серунджоги подтвердил TechCrunch, что благодаря расширению компания теперь может считаться одним из финтех-единорогов Африки с оценкой чуть выше 2 миллиардов долларов

Оценка: >$2 млрд

Конкуренты: Flutterwave, Opay, Monoи другие [узнать больше]

Главные тренды в FinTech в 2022 году:

Подпишитесь на наш Telegram канал Venture Club, чтобы узнать завтра вечером 3 декаря в 22:00 какие топ-5 трендов и почему будут доминировать на рынке финансовых технологий в следующем году!