Как изменился рынок кофе в России в 2022 году

Локальная обжарка, смена лидеров, рост мировых цен на зерно и другие тренды.

В 2021 году Julius Meinl запустил линейку кофе локальной обжарки, а в мае 2023 года представил новые позиции вместе с многократным чемпионом международных конкурсов по обжарке кофе Сергеем Степанчуком. Что стало причиной такого решения, как устроен и изменился рынок обжарки кофе за последний год, что происходит с ценами и зарубежными игроками в России, а также о последних трендах в направлении specialty рассказываем в этом материале.

Сегодня рынок обжарки кофе состоит из трех больших групп:

Крупные международные игроки имеют свои цеха с командами технологов и налаженной логистикой. Как правило, они делают продукт для себя и продают его в сегментах HoReCa и retail. Нацелены в основном на сегмент массового кофе средней и темной обжарки, к которому привыкло большинство потребителей. Степень обжарки диктуют корни компании. Например, итальянские производители специализируются на темной, венские — на средней и средне-темной. У некоторых есть локальные производства в стране (например, у Jacobs), другие возят продукт из-за рубежа.

Компании среднего размера, в том числе и российские. Они имеют обжарочные производства, делают кофе под своим брендом и готовят продукт для собственных торговых марок других компаний. Чтобы получить конкурентные преимущества перед иностранными игроками, кроме классических вариантов они выпускают specialty-линейки для тех , кто устал от массовости и хочет нечто более эксклюзивное и нишевое. Раньше такие компании специализировались на светлой обжарке, но со временем стали делать более универсальные продукты со средней и средне-темной обжаркой.

Локальные обжарщики сами покупают маленькие партии зерна и жарят. У кого-то есть свои ростеры, а кто-то их просто арендует. Не все делают продукт на продажу. Некоторые кофейни и рестораны жарят кофе под себя.

За последний год глобальные бренды поменяли подход к работе в России, причем используют порой противоположные стратегии. Paulig Group продала свой завод, где начали выпускать локальный бренд Poetti. Lavazza официально заявила об уходе с российского рынка. В то же время компания Jacobs активно расширила дистрибуцию и метит в лидеры рынка по итогам 2023 года. Julius Meinl продолжает осуществлять поставки с предприятий в Италии и Австрии, а также производит продукт с партнерами по локальной обжарке в России, чтобы не зависеть от логистических сложностей, которые для многих проявились ещё с начала пандемии.

Самые заметные изменения произошли на рынке кофейных капсул. Крупнейшие игроки Nespresso и Starbucks ушли из России и их доли начали распределяться между другими компаниями. Новые игроки появились даже в сегменте капсул Dolce Gusto.

Международные производители реагировали по-разному. Некоторые были вынуждены снизить качество зерна или уменьшить упаковку, чтобы сохранить цену на полке. Другие сохранили качество, но повысили стоимость для потребителя. Поэтому в объемах рынок сократился на 8%, а в деньгах вырос на 21%.

Всё это помогло развитию компаниям, занимающимся локальной обжаркой. Они, пока крупные игроки были вынуждены значительно повышать цены и искать обходные пути, смогли себе позволить дольше сдерживать цены на продукт и в 2022-23 гг. увеличили представленность в сегменте HoReCa.

Одним из ответов на рост стоимости базовых линеек международных брендов стал запуск ими более премиальных продуктов. Например, Lavazza вывела на рынок новую линейку Tierra.

Компания Julius Meinl с 2021 года выпускала в России продукты локальной обжарки, но в 2023-м пошла дальше и в коллаборации с победителем и абсолютным чемпионом международных конкурсов Сергеем Степанчуком запустила совместную линейку, состоящую из шести позиций. В ней есть варианты из Бразилии и Эфиопии, Вьетнама, Уганды и Перу. Степень обжарки: от средней до средне-светлой.

Новая линейка локальной обжарки помогает Julius Meinl знакомить широкую аудиторию с венской кофейной культурой, полной гедонизма, когда можно полностью погрузиться в наслаждение напитком, а также гарантирует, что вне зависимости от обстоятельств партнеры компании точно получат качественный продукт.

Помимо пяти блендов под эспрессо в линейке локальной обжарки появился фильтр-кофе. Зерно для него выращивают на ферме La Coralia в Колумбии, а общий балл по системе SCA составляет 85,5. В его вкусе чувствуется красное яблоко, миндаль, сладость ванили и карамели, а также нежность сливочного масла.

С точки зрения поведения потребителей, сложилось два противоречивых тренда. С одной стороны, доходы населения не выросли, а цена продовольственной корзины увеличилась почти в полтора раза. Люди стали более экономными, меньше тратят на путешествия, но готовы подарить себе сиюминутные радости: сходить в кафе, ресторан или найти другой способ развлечь себя. При этом, человек реже пьет кофе вне дома. Раньше ресторан заказывал в среднем 8-10 кг в месяц, сейчас показатели находятся на уровне 6-8 кг.

Некоторые из тех, кто раньше был готов покупать премиальный кофе, переключаются на масс-маркет, другие выбирают упаковки меньшего объема, а третьи, наоборот, отдают предпочтение более дорогому продукту, но в несколько раз сокращают объемы потребления — стремятся получать максимум удовольствия от любимого напитка, хоть и делают это гораздо реже.

В заключении выделим четыре тренда сегмента specialty в 2023 году. Подробнее о каждом из них можно узнать в Telegram-канале JM COFFEE LAB, который команда Julius Meinl ведет для ценителей и экспертов кофе. Пока обозначим кратко: