Кейс: "Как решить проблему дубликатов карточек клиента в базе?"

На примере #retailcrm

Клиент может оформить заказ на сайте, написать в чат, позвонить. CRM - система понимает, что это один и тот же человек по полям «E-mail» и «Телефон». Однако иногда это не происходит успешно на все 100% (при разном формате номера или externalid).

В таких случаях мы проводим “чистку” системы в два этапа: запускаем бота, который изучает текущую базу клиентов и склеивает дубли. Идентификатор поиска дубля - одинаковый номер телефона в картах клиентов. При объединении приоритетной карточкой является более старая по дате оформления. Если какое-либо поле в приоритетной карточке (более старой) является пустым, заполняем его наиболее старым указанным значением. Вторым этапом является аналогичная работа, только уже с почтой (e-mail) клиента.

Чтобы в дальнейшем база клиентов оставалась “чистой” мы внедряем скрипт, который отслеживает появление дубля и сразу же склеивает поступившую и старую карты клиентов. Механика такая же, как и при чистке базы.

Данное решение предотвращает создание клиентов с одинаковой электронной почтой и телефоном, Вы имеете четкое представление об объеме клиентской базы, храните коммуникации с клиентом (e-mail-письма, SMS) и задачи по клиенту в одном месте.