Основные тренды российского MedTech-рынка. Большой обзор

MedTech — относительно молодой сектор здравоохранения и за последние несколько лет открытия в этой области серьёзно повлияли на нашу жизнь и общество. Пандемия дала толчок росту инвестиций как со стороны частного, так и со стороны государственного капиталов, что не могло не сказаться на скорости внедрения инноваций. Об основных трендах российского MedTech-рынка и о перспективах его развития рассказала сообществу Heg.ai его участница Вероника Аксенова.

Medtech — это медицинские технологии, используемые для улучшения качества жизни и позволяющие диагностировать, контролировать и предупреждать болезни. Сегодня отрасль включает в себя большой набор технологий и направлений. Это оборудование, биохимическая продукция и создание ПО для анализа и обмена медицинскими данными.

По данным аналитиков Frost & Sullivan объем рынка в 2019 году вырос на $90 млн. А аналитики Deloitte прогнозируют рост объемов расходов на мировом рынке здравоохранения до $10,059 трлн к 2022 году. Бесспорно, во многом на развитие отрасли повлиял COVID-19. Я бы выделила 3 следующих очевидных момента:

Мединдустрия и до пандемии была одной из самых привлекательных сфер для инвестиций, а теперь так и вовсе стала одним из важных факторов, демонстрирующих актуальность финансирования, например, в те же технологии, контролирующие распространение инфекционных заболеваний.

За первое полугодие 2021 года общая сумма инвестиций в цифровое здравоохранение в России составила $31,7 млн. Наибольший процент получили проекты, связанные с предоставлением телемедицинских услуг (34%), чуть меньше (24%) — сервисы для пациентов, и на третьем месте по доле вложений — проекты, обеспечивающие медицинское страхование.

Глобальная статистика еще более впечатляющая. С 2014 по 2021 год объем вложений в этой сфере вырос в 10 раз — с $633,8 млн до $6,662 млрд. А за первое полугодие 2021 года суммарный объем инвестиций в цифровую медицину вырос более чем в два раза, достигнув рекордные $14 млрд.

В ближайшие лет пять медуслуги станут одним из самых динамично растущих сегментов рынка здравоохранения в России и мире, а темпы роста составят порядка 10–15% в год.

Сегодня тема цифровизации медицины и здравоохранении — одна из самых быстроразвивающихся. Пандемия COVID-19 дала толчок к развитию огромного количества сервисов для отслеживания здоровья — уже сейчас в мире доступно более 350 000 приложений, а количество их скачиваний только растет.

Пандемия также довольно быстро изменила формат взаимодействия врачей между собой и врачей с пациентами — теперь не обязательно тратить время на личное посещение врача, достаточно воспользоваться телемедицинскими услугами для записи на консультацию к специалисту, мониторинга состояния пациента, а также для направления пациента к соответствующему доктору и оказания мультидисциплинарной медицинской помощи пациентам с редкими и тяжелыми заболеваниями.

В России закон о телемедицине действует с 2018 года, и несмотря на сравнительно небольшой объем рынка, мы находимся в активной фазе его развития. В прошедшем 2020 году Минздрав официально разрешил проводить онлайн-приёмы для пациентов, болеющих ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В том же 2020 году в Москве заработал Центр телемедицины, где медики удаленно консультируют тех пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, с момента запуска проекта медики провели более 7 тысяч удаленных консультаций.

Сейчас в России есть довольно большой выбор мобильных приложений для осуществления телемедицинских консультаций через смартфон. А в некоторых странах Европы и США особой популярностью пользуется гаджет TytoCare, который позволяет доктору полноценно осмотреть пациента на расстоянии. С него даже можно измерить сердечный ритм, температуру, а также прослушать бронхи и лёгкие.

Вообще, наши тренды очень схожи с общемировыми, однако сейчас есть некоторые особенности, касающиеся законодательного регулирования — его, как такового, пока нет.

Применение технологий ИИ (искусственного интеллекта) и цифровых решений в нашем здравоохранении открывает большие перспективы как для пациентов, так и для представителей законодательных органов власти — большинство из них подлежит государственному контролю и управлению через нормативно-правовое регулирование.

Но вместе с этим отрасль здравоохранения традиционно является одной из самых консервативных сфер экономики, где скорость внедрения инноваций по-прежнему остается невысокой.

Многие виды новейших цифровых решений, предназначенные для применения в медицине и здравоохранении, являются с нормативной точки зрения программными медицинскими изделиями (ПМИ) и подлежат государственной регистрации. Этот процесс пока только на стадии формирования и является не таким прозрачным с понятным алгоритмом необходимых шагов, как это есть сейчас, например, для лекарственных форм.

Однако мы уже знаем примеры отечественных программных продуктов для здравоохранения, созданных на основе технологий искусственного интеллекта, которые получили регистрационное удостоверение от Росздравнадзора за последние 2 года. К таким зарегистрированным на территории РФ решениям можно отнести платформу прогнозной аналитики и управления рисками Webiomed, платформу для анализа и обработки медицинских изображений Botkin.AI, программный модуль для анализа флюорограмм и рентгенограмм грудной клетки человека «Третье мнение» и несколько других.

Сейчас Министерство здравоохранения совместно с Росздравнадзором разрабатывают точечные изменения в нормативно-правовых актах в области программных медицинских изделий для упрощения процесса регистрации, которые, надеюсь, мы сможем увидеть в ближайшее время.

Система здравоохранения США и Европы — довольно сложная структура. Для большинства населения медицина относительно бесплатная, при том что ежегодно есть необходимость в оплате обязательной медицинской страховки.

Например, в Штатах на бесплатную медицинскую помощь могут рассчитывать пенсионеры и малоимущие, а страховка обязательна по законодательству. Без нее врач может только осмотреть и проконсультировать, однако не будет иметь право выдать рецепт, а значит покупка нужных лекарств не представляется возможной (большинство из них в США продаются исключительно по рецепту врача).

В США пациенты часто получают медицинскую помощь дистанционно — это стало полноценной альтернативой классическому посещению врача.. Что касается анализов — еще недавно американцы могли сдать их только по назначению врача, а уже сегодня, благодаря развитию различных сервисов, таких как Request a Test, MD Save, это можно сделать через интернет.

В целом, получение медицинской помощи, как плановой, так и экстренной, в США — дело дорогое и жить на территории штатов без платной медицинской страховки все равно, что играть в русскую рулетку.

Несмотря на то, что Российский медтех-рынок еще очень молодой, в нашей системе здравоохранения есть существенные различия и преимущества.

Это программы обязательного и добровольного медицинского страхования, которые дает право на бесплатное прохождение всего пути: от диагностики заболевания, в том числе онкологического, до реабилитации.

В программу ОМС заложен довольно широкий список базовых заболеваний. Она действует на всей территории России, и при необходимости вам окажут помощь по полису ОМС в любой точке страны. ОМС финансируется за счет работодателя, который ежемесячно перечисляет в федеральный бюджет 5,1 % от зарплаты сотрудника. Система функционирует в формате «здоровый платит за больного», а размер страхового взноса не зависит от страхового риска.

ДМС — продвинутая форма медицинского страхования, где гражданин или организация заключает договор об оказании медицинских услуг с конкретной страховой компанией. В документе указывается список страховых случаев — ситуаций, когда положена выплата, а также объем и место оказания помощи — больница, где вас будут лечить при наступлении страхового случая. Оплачивается такое страхование либо самим гражданином, либо застраховавшей его организацией. Размер страхового взноса зависит от страхового риска, наличие хронический заболеваний, возраст и болезни у родственников увеличивают стоимость страховки.

Это довольно распространенная общемировая практика, которая в России входит в программу ОМС. Часто пациенты с онкологией стремятся найти как можно больше информации о своем заболевании, убедиться в правильности постановки диагноза и назначенного лечения. В этом случае поможет обращение к независимому эксперту. При этом лечащий врач договаривается лично о консультации с коллегой из другого учреждения или предоставляет этот выбор пациенту.

Получить «второе мнение» можно как очно, так и заочно. В первом случае необходимо непосредственное присутствие пациента, во втором – отправить в учреждение необходимую документацию и исследования по почте. Поскольку пациентов, желающих получить практику по всей стране крайне много, есть смысл обратиться сначала за заочной консультацией, а позже, в случае необходимости, пообщаться со специалистом лично.

Таким образом, любой человек, столкнувшийся с онкологическим заболеванием, имеет право обратиться к независимым экспертам из федеральных центров по запросу своего лечащего врача, чтобы получить «второе мнение». Это поможет правильно поставить диагноз и назначить соответствующее эффективное лечение, что значительно увеличивает шансы на увеличение продолжительности жизни пациента.

Несмотря на распространенное мнение о том, что телемедицина — направление молодое и пока еще мало используемое на практике, свою историю оно начало задолго до появления компьютера — во времена телеграфов. А первый сеанс видеоконференцсвязи в качестве инструмента для телемедицины был проведен аж в 1965 году — это была трансляция операции по замене аортального клапана на искусственное сердце выдающимся американским кардиохирургом Майклом Дебейки.

Телемедицина — это дистанционное предоставление консультации и медицинских услуги, взаимодействие медицинских работников между собой с помощью телекоммуникационных технологий в рамках программы ОМС. Благодаря ей, медицинские работники могут не только осматривать пациентов удаленно, но и проводить консилиумы, собирать анамнез, запрашивать и отправлять сведения о течении заболеваний, назначать лечение и выдавать больничные листы пациентам из любого уголка России.

Актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии COVID-19. По мнению специалистов, цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале, используя учетную запись Госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием.

Конечно, системы здравоохранения большинства стран не были готовы к тому, что произошло в 2020 году. И медицинский рынок после пандемии изменился и очень сильно — как с технологической, так и с организационной точки зрения. Нельзя не отметить факт влияния COVID-19 на скорость внедрения медицинских инноваций.

В 2020 году биофармацевтические компании суммарно привлекли более $120 млрд, инвестиций, побив абсолютный рекорд 2018 года в $78,5 млрд.

Прежде всего, стоит отметить, что в настоящее время биофармацевтические компании ведут активную «гонку вооружений» в борьбе с COVID-19: на сегодняшний момент в мире 92 вакцины и 419 терапевтических препаратов против COVID-19 находятся на стадии клинических испытаний, по данным Biorender.

Интересно, что в лидерах вакционной гонки остаются все те же компании-производители первых вакцин: Pfizer в сотрудничестве с BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Примечательно, что стоимость акций Moderna показала 12% скачок на фоне новостей об обнаружении омикрона и заявлением компании о работе над новой вакциной, эффективной также в отношении этого нового штамма коронавируса.

В точки зрения инвестиционной привлекательности менее известных компаний, занимающихся разработкой экспериментальных вакцин от коронавируса, я бы выделила американскую компанию Ocugen, которая в партнерстве с индийским биофармацевтическим гигантом Bharat Biotech разработала вакцину Covaxin. Вакцина уже зарегистрирована в Индии и ожидает одобрение от FDA для регистрации на территории США. А также небольшую американскую биотехнологическую компанию Vaxart, которая разрабатывает пероральную вакцину от коронавируса, которую не нужно колоть (как всем нам хорошо известная из детства «таблетка от полиомиелита»).

Помимо роста инвестиций в компании-производителей вакцин, нельзя не отметить приток внимания инвесторов к рынку диагностических решений под натиском пандемии и необходимости быстрой и качественной диагностики инфекционных заболеваний.

Так, инвестиции в компании, занимающиеся разработкой диагностических тестов, только за первые два квартала 2021 года по скорости роста превысили показатели 2020 года и составили $7,5 млрд, по данным годового отчета Silicon Valley Bank за 2021 год.

К диагностическим решениям следует относить не только тест-системы для обнаружения коронавируса и прочих инфекционных заболеваний, но и геномную диагностику на базе секвенирования нового поколения (NGS), жидкостную биопсию для раннего обнаружения заболеваний, в том числе онкологических, до развития их симптоматических проявлений, а также диагностику на базе анализа изображений.

Цифровое здравоохранение привлекло к себе колоссальное внимание во время пандемии. На первое место вышли технологические решения для удаленной связи с врачами, облегчающие общение и позволяющие контролировать состояние пациентов. Возросло количество дистанционных визитов к врачам, мониторингов состояния пациентов, наблюдение ведения их дневников.

Сервисы для медитации и повышения осознанности набирают популярность на протяжении последних нескольких лет, но активное ускорение роста началось в 2017 и 2018 годах. Именно в 2017 году приложение для медитаций и сна Calm вошло в список лучших приложений года от Apple, а внимание к психическому здоровью стало одним из трендов года по версии компании. Тренд актуален сейчас и в ближайшем будущем будет только набирать популярность.

Востребованными также остаются приложения для медитации и сна, разработанные русскоязычными фаундерами, такие как приложение Мо от управляющего партнёра United Investors Александра Горного, Prosto от Ирены Понарошку, Тренажерный зал Школы Игры Вадима Демчога и известный во всем мире благодаря коллаборациям с бывшей девушкой Илона Маска — певицей Grimes и британским философом-востоковедом Аланом Уотсом, приложение Endel, специализирующееся на создании технологий с персонализированной звуковой средой.

В целом, можно сказать, что «пандемия медтеху к лицу». Глобальная борьба с вирусом привлекла интерес ранее не профильных инвесторов к сектору, что позволяет прогнозировать росту объема инвестиций с $605,7 млрд в 2020 году до $796,9 млрд в 2025 году и CAGR в 5,6%, по данным BCC Research.

Режим карантина, буквально принудительно познакомил весь мир с технологиями и заставил пользоваться сервисами стартапов. И здравоохранение — та отрасль, которая получила стимул к развитию: в 2020 году этот рынок вырос более чем в 7 раз.

В России вполне благодатная почва для создания самых разнообразных программных продуктов в области цифрового здравоохранения и есть предположение, что наконец настал момент активного привлечения инвестиций в медтех со стороны венчурных фондов и частных инвесторов.

К слову, определенная активность частных инвесторов внутри российского рынка вполне прослеживается: за прошедший 2020 год было совершено 159 сделок в b2b-сегменте на общую сумму $233 млн инвестиций, среди которых корпоративные, частные и государственные фонды, ангельские и иностранные инвестиции, по данным Dsight.

Внутри сообщества мы обратились к основателям стартапов в сфере медтех, чтобы они рассказали свое мнение о рынке и перспективах его развития.

Персонализированная система для мониторинга маркеров организма, которая была основана в 2017 году Станиславом Скакуном. Компания предоставляет кроссплатформенное приложение для хранения и анализа медицинских данных. Экосистемой Biodata могут пользоваться как пациенты, так и врачи. Весной этого года сервис привлек частные инвестиции от основателя Skyeng Георгия Соловьева.

Под видом биохакинга предлагаются медицинские услуги, обычный ЗОЖ, духовные практики, употребление БАДов и использование гаджетов, а также походы в сауну и даже просто отдых на природе. Если про все эти практики есть какие-то научные исследования (а это действительно так), можно ли считать их применение биохакингом?

Чтобы провести эту границу, можно сказать, что биохакинг — это еще и комплексная долгосрочная история. Другими словами, выпить чашку кофе утром, чтобы взбодриться это еще не биохакинг, а мониторить при этом уровень стресса в течение дня, оборудовать комнату для сна и построить вокруг повышения энергии еще несколько привычек — это уже ближе к биохакерскому подходу.

Последние годы биохакинг активно подвергали критике, но между тем у людей неизменно рос интерес к оцифровке себя, персонализированной медицине и превентивной диагностике. Поэтому сейчас сформировалась относительно небольшая, но активная и устойчивая аудитория, которая не боится ассоциировать себя с биохакингом.

Российский мобильный сервис для ведения беременности и отслеживания показателей здоровья был основан в 2019 году предпринимателем Евгением Жихаревым.

В 2021 году в pre-A раунде сервис привлек $2 млн от российских и международных инвесторов. Среди них сооснователь Qiwi Сергей Солонин, основатель Wrike Андрей Филев, сооснователь «Нетология-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов, основатель «Нанолек» Владимир Христенко и партнер TMT Investments Игорь Шойфот. Сейчас оценка компании составляет $28 млн.

Фемтех является сегментом медтеха. Согласно FemTech Analytics, в 2019 году объем рынка составлял $18,7 млрд, а в 2020 году уже $21,7 млрд. При этом аналитики отмечают, что спрос на фемтех продукты в развивающихся странах будет только расти.

Во время беременности у женщин и их близких появляется множество вопросов о здоровье. Отсутствие ответов из авторитетного источника ведёт к стрессу. В пандемию эта проблема обострилась: посещение врача повышает риск заражения. amma pregnancy tracker предлагает женщинам и их семьям бесплатный доступ к персонализированному и проверенному специалистами контенту, который отвечает на все основные вопросы женщины во время беременности. Поэтому в период пандемии ценность amma pregnancy tracker только выросла. Сейчас наше приложение скачивает 2/3 беременных в России.

Медицинская компания, которая разрабатывает технологичные страховые и сервисные продукты для людей и для бизнеса. Это первый технологичный ДМС в России, основанный в 2015 году Марком Саневичем и Михаилом Беляндиновым.

В 2021 году стартап привлек 4й раунд инвестиций и получил $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в международную группу Raiffeisen Bank International. По итогам раунда B оценка компании составила $90 млн.

Рынок digital health будет в ближайшие годы становиться только привлекательнее как для компаний, запускающих на нем продукты, так и для потенциальных инвесторов — емкость будет лишь увеличиваться, а темпы его роста, например, в Европе составляют 28% год к году. Однако продуктам, на этом рынке, стоит отвечать трендам.

Первый и главный — персонализация. В каждой отрасли она проявляется по-своему, в медицине это прежде всего использование медицинской аналитики и дальнейшие рекомендации по лечению на ее основе. Также персонализация стремится адаптироваться под путь пользователя и взаимодействовать с ним в удобных ему каналах — будь то приложение или сайт — а также в удобное ему время и в удобном формате. Например, при телемедицинских консультациях многим пользователям важен именно звонок по видеосвязи с врачом. Мы отметили эту особенность, поэтому недавно запустили видеозвонки в нашем приложении.

Следующий тренд, важный для медтеха, — агрегация данных с носимых устройств. Сейчас девайсы позволяют оценить такие показатели, как температуру, пульс, циклы сна, потребление калорий, данные о физической активности и частоте дыхания пользователя — однако важно не только уметь собрать данные, но и правильно их интерпретировать. Поэтому этот тренд будет набирать обороты, однако медтех-проектам нужно наращивать свою экспертизу, чтобы лечить пациентов с использованием таких данных быстрее и эффективнее.

Не обошел стороной медтех и тренд на супераппы — проекты в сфере здравоохранения сейчас также стараются удовлетворить потребность пользователей в доступе к медицинской помощи в два клика. Поэтому не случаен настоящий бум платформ по управлению физическим и ментальным здоровьем.

Однако следующим шагом в продуктах digital health должна стать не платформизация, а экосистемность — сервисы, способные решить любой вопрос пользователя по здоровью и даже смежные с ним — например, по здоровью его семьи или покупке продуктов личного страхования. Этот тренд мы стремимся воплотить в BestDoctor — и строим экосистему медицинских сервисов с собственным цифровым ДМС и Виртуальной клинике, где можно получить медицинскую консультацию 24/7.

Медицинские данные — это золото XXI века. В будущем наибольшая капитализация будет у тех компаний, которые обладают наибольшим массивом медицинских данных. Какие тренды ждут медтех в скором времени?

Из нишевого сегмента телемедицинские услуги перейдут в повсеместно внедренные технологии.

Например, решения компании WEbiomed — на основе анализа больших данных позволяют предсказывать возникновение заболеваний у пациентов из групп риска. Это позволит не допускать развития заболевания до тяжелых форм, а выявить болезнь на ранней стадии.

Позволит собрать анализ данных пациентов и подобрать персонализированную терапию (например, анализ данных КТ/МРТ/гистологических снимков и геномных данных).

Позволит значительно сократить траты фармацевтических компаний на разработку препаратов путем оценки эффективности потенциальной молекулы, используя компьютерное ПО.

Позволит анализировать геномные данные пациентов в разы быстрее, улучшить диагностические решения и ускорить разработку новых препаратов.

За пределами клинических исследований с помощью аналитики больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта для генерации RWE (real-world evidence). Анализ RWE позволяет использовать инсайты, полученные за рамками традиционных клинических исследований, для оценки эффективности и безопасности лекарственных препаратов в условиях реальной клинической практики, а также лучше описать профиль пациента, который получит максимальную медицинскую выгоду от назначенной терапии.

Для записи к врачу, обмена медицинскими данными пациентов между различными ЛПУ, в страховом бизнесе и для отслеживания supply chain лекарственной продукции. Все это позволяет специалистам здравоохранения оперативно обмениваться защищенными и верифицированными медицинскими данными пациентов, что ускоряет время, необходимое для постановки диагноза, и позволяет подобрать наиболее эффективную для конкретного пациента терапию.

Закончить обзор хотелось бы словами Пола Грэма, со-основателя одного из самых успешных акселераторов для технологических предпринимателей в Силиконовой Долине — Y Combinator, который на одном из своих выступлений сказал, что сейчас медтех стартапам нужно меньше денег для запуска компании, что связано с понижением стоимости проведения in vitro экспериментов в лабораториях и снижением стоимости проведения доклинических и клинических исследований компаниями-подрядчиками.

Кроме того, как и в случае рынка фудтеха, где наблюдается тренд по совместной аренде кухонных пространств для приготовления пищи, так и современные медтех компании совместно арендуют лабораторные площади для тестирования своих решений, что позволяет существенно снизить капитальные расходы.

Все это позволяет фаундерам привлекать финансирование постепенно, не отдавая большую долю венчурному фонду в самом начале пути, как это было ранее, и оставлять контроль над управлением компанией за собой. Так что ждем бум медтеха в ближайшие 5 лет на рынках США, Европы, Индии, Китая, Латинской Америки и надеемся, что русскоязычные медтех единороги не за горами.

Больше экспертных статей об участниках сообщества и их опыте в нашей колонке на vc.ru. Узнать подробнее про нетворкинг можно в блогах Инстаграм и Телеграм.