Кризис полупроводников: санкции США против китайских компаний и акробатика лидеров рынка

В октябре США выкатили масштабный пакет санкций против китайских компаний. Ограничения коснулись не только продаж технологичного оборудования, но и кадровой политики — например, специалистам из США больше нельзя занимать руководящие позиции в китайских компаниях. В тексте наблюдаем за тем, как расходятся круги на воде.

Когда США запретили использовать Android в гаджетах Huawei, было очевидно, что это только начало. Затем из-за пандемии нарушились логистические цепочки, а запрос на технику увеличился на порядок. Так появился кризис полупроводников.

Производители микрочипов по-разному подошли к решению этой проблемы. Samsung сделал ставку на высокие технологии и разработку сверхтонких чипов. Bosch — на постройку новых линий и расширение производства. TSMC пригласили построить совместное предприятие в Индии.

На этом распутье США и Китай решили больше инвестировать в собственное производство, которое не будет сильно зависеть от импортного оборудования или поставок компонентов.

Китай выделил $1,5 трлн на постройку заводов по производству полупроводников. Опыт оказался удачным. Главное — на внутреннем рынке оказалось достаточно компаний, заинтересованных в поддержке локального производства. Проблема со сбытом решилась легко, но качеством экспортных микрочипов не все остались довольны.

Новые санкции ограничивают продажу Китаю американских полупроводников и чипов, созданных с участием любых американских технологий. Кроме этого, США больше не будут продавать местным производствам графические процессоры для приложений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Китай, возможно, ответит ограничением поставок редкоземельных металлов, но пока каких-то конкретных шагов в этом направлении не было.

С одной стороны, сейчас у Китая просто нет оборудования и экспертизы, чтобы наладить производство чипов последних поколений. С другой стороны, политика covid-zero не дает ощутимых результатов. Из-за частных случаев заболевания коронавирусом (помните такой?) закрываются целые провинции.

Когда летом Semi прогнозировали, что кризис полупроводников продлится до 2024 года, они не могли учитывать новый пакет санкций. Из-за этого сейчас сложно сказать, сколько сезонов «Кризиса полупроводников» выйдет всего.

Представители рынка заявили, что санкции против КНР негативно отразятся на всем производстве техники. Возможно, поэтому минторг США исключил тайваньскую TSMC, а также южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix из санкционного списка.

Компаниям разрешили в течение года поставлять оборудование для работы своих китайских производств. В Samsung явно рассматривали подобный сценарий, поэтому готовились заранее. Чтобы минимизировать ущерб от санкций, Samsung развернули производство смартфонов в Египте, недалеко от Каира. Раньше в этой локации выпускали в основном телевизоры.

В остальном Samsung продолжает придерживаться того, что «однажды этот кризис закончится», поэтому не спешит открывать новые масштабные линии производства.

Санкции уже заставили Apple прекратить сотрудничество с крупным производителем флэш-памяти YMTC. Память этого производителя считается одной из самых технологичных, но уступает Samsung и Micron.

Для внутреннего рынка Китая пока таких ограничений нет, поэтому Apple здесь все еще в игре.

С учетом того, что iPhone 14 можно считать «самым китайским» по количеству комплектующих, произведенных в стране, Apple похоже придется пересмотреть свою политику. Например, начать переговоры с Samsung и SK Hynix. Скажется ли это на конечной стоимости новых устройств? Скорее всего.

Интереснее всего посмотреть, как поведет себя в этой ситуации Samsung.

Нельзя сказать, что кризис полупроводников поддерживается исключительно силами коронавируса и перехода на гибридный формат работы. Показатели спроса на технику в мире уже не пробивают потолок, но остаются достаточно высокими.

Сам рынок перекраивается из-за санкций, новых схем логистики и технологических решений. Как Samsung, SK Hynix и TSMC используют год отсрочки — скоро увидим.

Читайте также:

#полупроводники #гаджеты #кризис #электроника #Selectel