Транспорт
Alexey Kozlov
527

ИТ-инвестиции в грузоперевозки, часть третья, США: тахографы и ELD

Привет, меня зовут Алексей Козлов, онлайн-сервис по грузоперевозкам «Везет Всем». Эта статья является третьей в цикле про ИТ-проекты в грузовых автомобильных перевозках: первая часть (общая), вторая часть (Европа).

В закладки

Сейчас мы поговорим о цифровой трансформации рынка грузовых перевозок в США и отдельно остановимся на сегменте, который возник сравнительно недавно — ELD-устройствах (electronic logging devices). Их основной функцией является контроль режима труда и отдыха водителя (тахография).

Рынок

Рынок автомобильных грузоперевозок США — самый крупный в мире: $800 млрд в год, 135 млн грузовых машин (в том числе пикапы, которые легко возят до тонны груза, «мини-газели» в личном распоряжении, этот класс машин составляет 91% от официальной статистики), автомобильным транспортом перевозят 70% грузов внутри страны.

Рынок сильно фрагментирован. Американский дальнобойщик — это настоящий культ как внутри страны, так и за ее пределами.

Для лучшего понимания американского рынка сравним с российским и европейским по основным метрикам:

Данные по российскому рынку приведены из отчета BusinesStat, с конвертацией по курсу $1 = 65 рублей
* данные по объему рынка, ВВП, грузообороту приведены на 2018 год. **  в столбце США учитываюся только коммерческие грузовые машины (класс 3-8). Источник по грузобороту США, ЕС, Россия Алексей Ярошевский

Исходя из данных, представленных в таблице выше, очевидно, что автомобильные грузоперевозки в США — значимый сегмент экономики, везут по грузообороту немного меньше, чем в ЕС, но расстояние перевозки гораздо больше (показатель тонн — км), поэтому степень влияния человеческого фактора на процесс перевозки сильно увеличивается.

Венчурные капиталы и ИТ

Как и во многих других отраслях, американские проекты на рынке автомобильных грузоперевозок являются первопроходцами относительного остального мира, тем больше вопросов, почему до сих пор не произошла революция в этом сегменте (disrupting).

  • Первая биржа DAT.com (DIAL- at -Truck), начали «метчить» еще 1978 году, или Freightquote — 1998 год (куплена C.H. Robinson за $365 млн в 2015 году).
  • Первый маркетплейс Uship.com — 2006 год.
  • Первый uber-like проект Cargomatic — 2013 год.

Рассмотрим профиль венчурных инвестиций в американские грузовые стартапы в сравнении с другими странами и инвестиции по сегментам (подробнее о них можно прочитать в первой статье).

В предоставленных данных не учитывается компания Flexport, которая занимается межконтинентальными мультимодальными перевозками, и только она одна привлекла $1 млрд в 2019 году. Учитываются проекты, ориентированные на грузовые автомобильные перевозки
Подробнее ознкомиться с сегментами и выборкой можно в первой статье. Смещение акцента инвестиций в сегмент Uber Heavy, объясняется мегараундами Convoy

Инвестиции в грузовой сектор шли волнообразно, первый толчок — эпоха доткомов (1995–2001 годы), и так как грузоперевозки — это офлайн, то большинство стартапов выжили в этом сегменте.

Как результат — стало большее число «досок объявлений для брокеров» и различных коммерческих решений в виде TMS или FMS (системы для управления автопарком и планирования временных окон на погрузку).

Дальше было относительное затишье с ярким пятнами в виде маркетплейса uship.com, у которого даже было свое шоу на ТВ («Грузовые войны») и покупкой «брокерской доски» Freightquote крупнейшим экспедитором в США C.H. Robinson (представьте, что «Деловые линии» или «ГлобалТрак» купили Ati.su в России). Именно Uship.com вдохновил нас на создание «Везет Всем» в России.

Следующей волной стал период с 2013 года и по сей день, в котором можно выделить три ярких проекта:

  • Cargomatic — первый начал uber-модель и также сделал первый публичный факап (статья 1 и статья 2), при этом поднялся, сменил команду и сделал в 2018 году раунд на $35 млн).
  • Convoy — конкурент Uber Freight, имеет в своем составе звездных инвесторов: главу Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Salesforce Марка Бениоффа.
  • TruckerPath — зашли на рынок через приложение для перевозчиков, русские основатель и команда, не смогли вовремя поднять раунд, хромала монетизация, проект утратил лидерство.

Не стоит забывать о выходе Uber на рынок грузоперевозок, который, с одной стороны, этим действием привлек внимание к отрасли, с другой — добавил скептицизма, так как не добился успеха сравнительного с такси после выхода в 2016 году.

Где цифровая революция?

Несмотря на положительный тренд в движении венчурных капиталов в сегменте грузоперевозок, размер рынка и кажущуюся простоту модели, полноценной революции на этом рынке не произошло.

Некоторые сегменты трансформировались: малотоннажные и узкотематические перевозки в heavy-marketplace и Uber-lite. Крупнотоннажные магистральные перевозки (FTL) остались в традиционной форме, именно здесь самые высокие чеки и самая большая доля рынка.

Пять лет назад я считал, что проблема ИТ-проектов в отсутствии конкурентного предложения в сравнении с офлайновыми игроками из-за плохого метчинга (сопоставления) заказчиков и перевозчиков. Если налить на платформу или маркетплейс достаточно перевозчиков и заказчиков, то они точно найдут друг друга, все само поедет самым эффективным способом.

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что причина отсутствия масштабной трансформации не в неудачном сопоставлении, а в специфике грузоперевозок:

  1. Это сложнее, чем такси. Успешная перевозка — это не просто точки А и Б, это порядка 10 очень важных факторов, которые надо обязательно учесть, и 20 штук второстепенных.
  2. Минимизация влияния человеческого фактора. Человек (не только водитель) оказывает очень сильное влияние на вероятность успеха перевозки, а так как большинство процессов были и есть аналоговые (за последние три года ситуация сильно улучшилась, но еще не достигает 50%), то контролировать риски деятельности водителя, экспедитора, механика, грузчика, инспектора не представляется возможным.

Подробнее о цифровизации аналоговых процессов в грузовых перевозках и пути трансформации остановлюсь в следующей статье, где будет рассматриваться российский рынок, на его примерах будет понятнее. В этой статье рассмотрим важный шаг в цифровизации отрасли, который произошел в США в 2019 году.

ELD — важный шаг в цифровизации грузоперевозок

16 декабря 2019 года в США закончился трехлетний период перехода на электронные устройства логирования (ELD) рабочего времени водителей грузовиков и автобусов. В России и Европе — этот прибор называется тахографом.

Внедрение ELD-устройств привело к нескольким последствиям:

  1. Новый сегмент рынка получил широкое распространение благодаря государственным инициативам. Объем рынка ELD-устройств оценивают в $4 млрд в США, не считая рынка Канады.
  2. Появились ELD-операторы: на данный момент их около 250 в США, и лицензию может получить любая компания соответствующая требованием DOT (Министерство транспорта США).
  3. Государство получило возможность в онлайне следить за соблюдением правил работы водителя, что существенно снижает возможности злоупотребления со стороны игроков рынка и ставит всех в единые условия.
  4. Повышение безопасности дорожного движения.
  5. Улучшение фискальной функции государства, теперь все рабочие часы водителя учтены, как и подоходный налог с них.
  6. Самое главное для индустрии: появилась повсеместная возможность оцифровки данных о передвижениях транспортного средства и его состоянии.

Сравнительно простой способ получения лицензии оператора привел к высокой конкуренции на рынке ELD-устройств, среди участников — гиганты от AOL до многочисленных стартапов.

Соперничество повлияло на стремительное развитие услуг на рынке ELD, на стыке онлайна и офлайна, многие из проектов эффективно оцифровывают перевозки и снижают влияние человеческого фактора. Рассмотрим подробнее несколько компаний.

KeepTruckin

Стартап из Сан-Франциско KeepTruckin, основан в 2013 году. Преодолел отметку «единорога» в 2019 году (оценка свыше $1 млрд), подняв раунд на $149 млн при оценке $1,3 млрд. Один из лидеров в этом сегменте.

В 2019 году выкупил онлайн-брокера (экспедитора) в попытке зайти на рынок перевозки грузов, имея информация о сотнях тысяч грузовиков, но через год объявил о закрытии эксперимента с брокерским бизнесом и увольнением 20% сотрудников по всему миру в связи с падением рынка грузоперевозок.

Несмотря на первую неудачную попытку зайти и перевернуть рынок, стоит внимательно посмотреть на лидирующего игрока и функциональность, которую он нарастил за эти годы, помимо ELD:

  • Система KPI для водителя анализирует манеру вождения, количество резких остановок и ускорений, выводит персональную оценку, что позволяет владельцам подвижного состава давать прозрачный и безопасный KPI для водителей. Многие европейские автопроизводители уже годами разрабатывают этот функционал на своем ПО, так и не предложив простого, стабильного решения для владельцев парков транспортных средств. В KeepTruckin все просто: поставили «железку» для ELD, дополнительно получили красивые графики в приложении о стиле вождения водителя.
  • Система логирования инцидентов с автомобилем, происшествий и как следствие график обслуживания. Например, водитель пробил колесо, сделал отметку в электронном журнале, затем механик сделал отметки о ТО и проблемных местах. При смене руководителя автопарка или владельца есть возможность получить полную и прозрачную историю об автомобиле. Главное отличие от штатных предложений автопроизводителей — это совместимость данных с разными ТМS и FMS: разный парк авто, одно ELD-устройство, на выходе один формат данных для интегрирования в коммерческие системы заказчика.
  • «Умные» камеры (конечно, есть AI) для контроля дорожной обстановки и состояния водителя. Аналогичные решения потихоньку пилит «Яндекс».
  • Полноценный грузовой навигатор и планировщик. Имея данные о режиме труда и отдых водителя, состоянии автомобиля, количестве топлива получаешь все необходимое для построения достоверного маршрута, как следствие точное время прибытие ТС на погрузку или выгрузку, исключение человеческих ошибок при планировании.
  • Функций еще очень много, но самое главное, что все это имеет открытое АPI, легко передается во внешние системы и открывает много возможностей для других участников рынка, например, есть маркетплейс приложений, где есть страховые компании, производители автозапчастей и другие. Один из кейсов: данные с ELD-устройств позволяют страховым компаниям давать индивидуальные тарифы.

Итог. Проект KeepTruckin отличный пример попытки перевернуть рынок грузоперевозок со стороны цифровизации процессов перевозчика, и минимизации человеческого фактора. Хороший антипод Convoy: оценки и раунды одинаковы, цель одна, маршрут движения разный. Интересно посмотреть за финалом.

Konexial и EZlog

Все ELD-проекты, примерно похожи: в машину ставится «коробочка» (аппаратная часть), которая соединяется с блоком управлением автомобиля, через Bluetooth или кабель подсоединяется к смартфону водителя и в приложение происходит визуализация данных, так же информация уходит на сервера.

Однако среди остальных хочется отметить два проекта с интересными фичами. Первый — Konexial, у них есть услуга с телемедециной для водителя, считаю, это очень актуально. Также маркетологи этого проекта очень постарались с контентом и выпускают комиксы для водителей, это забавно.

Второй проект EZlogz примечателен фокусом на аудиторию выходцев из СНГ, которых много среди американских дальнобойщиков, упором на функции для водителей: мессенджеры, социальная сеть, планировщик поездки — «народностью» CEO и основателя: самостоятельно записывает видео с разъяснениями, помогает на трассе перевозчикам в период Covid-19, участвует в митингах возле Белоого Дома против низких цен от диспетчеров.

Резюме

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз отменить несколько важных моментов: рынки автомобильных грузоперевозок похожи во всем мире, нигде еще не произошла цифровая революция, если сравнивать с рынком такси.

Просто сопоставление заказчиков и перевозчиков на интернет-платформе не ведет к уникальным преимуществам на фоне офлайн-игроков из-за технической сложности процесса перевозки и невозможности контролировать риски, США после введения закона о ELD и с наименьшим бюроктратическим влиянием на его реализацию создали вектор, который уравнял субъекты на рынке и проложил путь для цифровизации отрасли и долгожданного disrupting.

По моему мнению, следующая страна, где такой вектор может появиться — это Россия, об этом подробнее в следующей статье. Буду рад вашим комментариям.

Отдельное спасибо за помощь в подготовке статьи Алексею Ярошевскому и за вдохновение Тарасу Ковалю.

{ "author_name": "Alexey Kozlov", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438","uber"], "comments": 20, "likes": 2, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 117938, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 06 May 2020 02:36:05 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: онлайн-хакатон для дата-сайентистов с призовым фондом в $25 тысяч
Здесь ждут и любителей, и профессионалов, но конкуренция будет серьёзной.
Объявление на vc.ru
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
2

Я бы наоборот, не рассчитывал бы на то, что в России появится такой вектор. По крайней мере в промышленной перевозке. 
Уже несколько лет каждый грузовик обязан быть оборудован цифровым тахографом, в комплект с которым еще идет и Глонасс трекер. По факту для перевозчиками это воспринимается как дополнительная дань. Оператор Платона мог взять на себя косолидацию телеметрии, но опять таки - воспринимается как очередной побор и перевозчики всеми силами избегают его. Что касается рынка самих трекеров - он уже давно перенасыщен. Доходит до крайности, что каждый крупный заказчик требует установки своего прибора для передачи телеметрии. Нередко видел ситуации, когда в машине стоит: ЭраГлонасс, Платон, личный прибор владельца для контроля водителей и еще один прибор для крупного порта\производителя. 
Нидерланды в этом плане гораздо продвинутее. Есть единный гос. оператор, куда передается вся телеметрия со всех грузовиков, поездов, судов. Утверждены протоколы  взаиомдействия на базе https://www.opentripmodel.org/ . Дальше информация передается как гос. службам (например, экологам для контроля выбрасов CO2), так и аккредитованным коммерческим организациям. В машине стоит только один прибор, есть единный источник телеметрии, на базе которого уже строят различные решения: от оптимизации простоев до сокращение выбрасов СО2 в масштабах регионов. Подозреваю, что в соседней Германии происходит подобное развитие. 

Ответить
0

Артем, рад, что получил такой развернутый комментарий. Подробно раскрою свою мысль в следующей статье, пока отвечу коротко: 
1) Все меняется, на данный момент в  России государство не уделяет должное внимание тахографам при внутрироссийских перевозках, ни ГИБДД, ни транснадзор не имеют навыков и оборудования оперативно проверить данные прибора, обычно все ограничивается проверкой устройства на работоспособность и наличием сертификата. Но уверен, скоро будут изменения в этой теме, когда великая "цифровая" рука ФНС захочет проверить учет рабочего времени водителя и подоходный налог. Может будет нидерландский сценарий, описанный вами. 
2) Трекеров много, но проблема в том, что это просто трекеры, кейс США показывает, что небольшая административная инициатива, открыла путь для супер-приложений в сегменте грузоперевозок, игроки рынка собирают кучу информации о грузовиках, добавляют сервисов, делают все в одном окне, вопрос как они распорядятся этой информацией и смогут ли окончательно перевернуть рынок. Важным фактором является то, что они не вступают в конфликт с корпоративным ПО, системами ТМS и т.д. Они собирают информацию, приводят к единому формату и отдают заказчику. Мне кажется, это большой шаг, который ведет к еще большему! 

Ответить
0

Давайте напишем  честно - 90%  перевозчиков совершенно не хотят отдавать свои данные никому.
Приходится- отдавать крупному заказчику, с которым работают. 

Более того ,есть отрасли, где чужие данные доступны ( ЖД перевозки, таможня)
И  эти  данные массово покупаются и используются для конкурентной борьбы.
Про ФНС .... надо понимать, что  успеха они добились методом окрупнения бизнеса и активного роста торговых сетей.
"Мелочь, магазины у дома "  до сих пор являются черными дырами.

Ответить
0

С данными проблема везде, обратная сторона "цифры", коммерческих тайн больше нет :) Учитывая текущую ситуацию, ФНС самое время потрясти "Мелочь, магазины у дома", в грузоперевозках тоже самое. После введения АСК-НДС 2 крупные компании извинились и стали платить, но есть ниши и регионы, которые в другой реальности :) Например, можно снять целый триллер как работают зерновозы и другие машины с насыпным грузом. 

Ответить
1

На зерне не триллер будет, а самый жуткий кошмар. Простои от 1 суток до 3 норма. Бывают неделями стоят ждут судна. Полный бред в летнее время, когда действуют запреты на движение большегрузов днем. Я уж промолчу про расчеты между контрагентами, когда обвещивают как на погрузке, так и на выгрузке. Или отказывают в выгрузке из-за качества зерна. 

Ответить
0

туда еще "чеченская" соляра + рейсы "невидимки"  + перегруз + кеш и обнал. В общем если это показать Гай Ричи  - это было бы круче "Джентельменов" и "Карты, деньги, два ствола" :))) 

Ответить
0

Ну когда любой может видеть объемы твоего клиента и поехать перебивать ставку - то это совершенно другой рынок. 

А так я не понимаю, какой смысл участникам рынка оплачивать себе же ошейник?
Просто год назад была масса статей от довольных Ип "как нас радуют онлайн кассы", а до этого были такие же довольные пенсионной реформой "пенсионеры".

Ответить
0

Да, возможно по руководством Мишустина эта история разовьется. А вот с ГИБДД сомнительно, что получится научить и сертифицировать рядовых сотрудников, особенно в отдаленных районах. 
По трекерам проблема лежит немного в другой плоскости. В России на законодательном уровне есть общий протокол от НИС Глонасс, который поддерживают практически 100% операторов. Суть в том, что установка и обслуживания трекеров это сопутствующий бизнес для любого крупного предприятия. Контрагенты обязаны ставить приборы от определенного оператора и не волнует никого, что можно просто ретрансляцию настроить. Технически-то для этого ограничений никаких нет, еще 6 лет назад писал облачные сервисы агрегации данных от множества операторов по разным протоколам. Уже тогда собирали все: от геолокации до всей телеметрии, которая подключена к CAN-шине в автомобиле. По большему счету сам по себе тахограф - это атавизм. Трек передвижения позволяет посчитать всю необходимую информацию, включая режим отдыха и сна и т.п.  

Ответить
0

1) Про ГИБДД. Поэтому это должно быть просто и автоматически, и тут поможет наше любимое слово в стране "цифровизация " :)  Думаю, сейчас денежка государству очень нужна будет.  Надо же как-то субсидии обратно забрать. 

2)  ПРО тахограф, да, атавизм, но мы входим в женевскую конвенцию. Европейцы бюрократы, а наши такое любят. Обратил внимание, что в США подход к учету времени проще, например раньше водитель сам от руки чертил график работы в специальном бланке, и сами требования к работе на грузовике гибче, например, есть понятие личное время или работа на складе, а не просто работа/отдых, как у нас и нельзя даже машину передвинуть. Сейчас они лишь автоматизировали контроль и сделали тахограф на основе трекера, про который вы говорите. У нас же сертификаты, распечатки, калибровки, и никто этим толком не пользуется. Мотивации особо нет. 

Еще раз, я в статье хотел акцентировать внимание на ELD и CША, как государство боролось за налоги и безопасность (за налоги, конечно), а в итоге родилась возможно нормально оцифровать перевозки. 

Ответить
1

Классная статья! А приход полностью электронного документооборота позволит вывести вперед Uber like проекты?

Ответить
3

частично это поможет всем типам проектам. Документооборот - это просто один шаг.  

Ответить
1

Как пример - скачал ваше мобильное приложение, не смог в нем зарегаться и удалил

Ответить
1

Как связанный с транспортом.... 
1 Про KPI  вождения - такие системы предлагают поставщики грузовиков, тот же мерседес. 
В том числе и в  формате "семинара/тренинга".  Обычно нет смысла в одном софте, нужен и софт  и знания.
2 Логирование инцидентов  и расходы на авто .  В целом есть в большинстве учетных систем.  В известных мне, данные вносит не водитель, но сути это не меняет.
По мне разумно отвязать это от водителя и вести именно в учете TMS /УУ.   
Данные в системах прекрасно переносят смену директора автопарка, проверено.
3 Умные камеры по усталости сейчас тестируют топовые крупные конторы.
Интересно, но  для средних автопарков дорого и непонятно "зачем".   
4 Грузовые планировщики есть и активно используются. 
С другой стороны очереди в несколько часов на разгрузке норма, а то и до пары суток. 

Ответить
0

Дмитрий, вы совершенно правы, все есть, только либо им не пользуются, либо не самым эффективным способом (конечно есть исключения), так как растет все из разных мест, на разных протоколах, сложность внедрения где-то, отсутсвие финансовой мотивации к внедрению и т.д. И в США все это было уже не первый десяток лет. Я лишь обратил внимание, что через закон о ELD появился супер-апп для водителей/владельцев ТС, который во-первых стал в себе объединять все и сразу, во-вторых появилась мотивация у всех сторон сделки и всех типов игроков, в-третьих, очень дешево: "железку дают бесплатно", установка простая, дальше подписка 20-25 долларов в месяц, что для коммерческого транспорта дешево даже для России, а в США тем более. Мое мнение (подчеркиваю два раза), что сложилась та самая ситуация, которой позволяет появиться игрокам, которая дизраптят рынок по настоящему. 

Ответить
0

Мне кажется основная проблема это отсутствие на рынке реально удобной и простой в использовании платформы.

Ответить
1

На рынке очень много удобных приложений и сайтов, мы на текущий момент свое мобильное приложение не поддерживаем. Перерабатываем. Но смысл не в удобстве. 

Ответить
1

Думаете кто то будет пользоваться неудобным приложением?

Ответить
2

пользуются массой неудобных приложений и будут продолжать пользоваться, если оно решает проблемы. Как везде в b2b

Ответить
0

Да пользуются, 20% от 100

Ответить
1

 Хорошее приложение - это необходимое, но недостаточное условие:)

Ответить

Прямой эфир