Регламент Логистики в Битрикс24: Пошаговое руководство по управлению доставками
В этой статье мы рассмотрим пошаговый регламент работы с разделом "Логистика" в Битрикс24, который позволит оптимизировать процессы доставки, отслеживать перемещение грузов и обеспечить своевременное выполнение заказов.
Шаг 1: Настройка и доступ к разделу "Логистика"
1. Найти раздел: Раздел "Логистика" можно найти по ссылке или по пути CRM - Смарт-процессы - Логистика.
2. Сохранить в меню: Для удобства доступа, нажмите звездочку рядом со словом "Логистика", чтобы добавить закладку в левое главное меню Битрикс24.
Шаг 2: Обработка заявок на логистику
1. Ознакомление с заявкой: При поступлении новой заявки, ознакомьтесь с ее деталями: информация о контейнерах, адресе доставки, сроках.
2. Этап "Согласование машины": Переведите заявку на этап "Согласование машины".
3. Информация о водителе: Заполните обязательную информацию о водителе: имя, телефон, номер машины.
4. Просмотр контейнеров: Перейдите в раздел "Контейнеры" для подробного просмотра информации о каждом контейнере, участвующем в доставке.
Шаг 3: Создание и отслеживание Заявки на релиз
1. Автоматическая генерация: После заполнения информации о водителе на этапе "Согласование машины", автоматически создается Заявка на релиз.
2. Отслеживание в Сделках: Заявку на релиз можно отслеживать в разделе Сделки под названием "Заявка на релиз".
Шаг 4: Передача Релиза в заявку на логистику
1. Исполнение Заявки на релиз: После того, как Заявка на релиз исполнена, Релиз автоматически передается в заявку на логистику.
2. Новая задача: В заявке на логистику появится новая задача, уведомляющая о передаче Релиза.
Шаг 5: Доставка и оплата
1. Доставка контейнера: Осуществляется доставка контейнера по указанному адресу.
2. Запрос второй части оплаты: Запросите у клиента вторую часть оплаты, сумму которой можно увидеть в поле "Сколько осталось оплатить" в разделе "Подтверждение оплаты" заявки.
Шаг 6: Подтверждение оплаты и закрытие заявки
1. Загрузка подтверждения оплаты: После получения оплаты, загрузите подтверждение в поле "Подтверждение оплаты" заявки.
2. Закрытие заявки: Заявка будет автоматически закрыта, а подтверждение оплаты будет добавлено в Сделку менеджера.
Преимущества использования регламента:
- Контроль над процессом доставки: Регламент позволяет детально отслеживать каждый этап доставки, от создания заявки до подтверждения оплаты.
- Упрощение коммуникации: Все участники процесса доставки получают необходимую информацию, что минимизирует риск ошибок и недоразумений.
- Повышение эффективности: Автоматизация части процесса, например, генерация Заявки на релиз, экономит время и ресурсы.
- Улучшение клиентского сервиса: Своевременная доставка и четкое взаимодействие с клиентом способствуют повышению лояльности.
Рекомендации:
- Настройте систему уведомлений: Настройте систему уведомлений для всех участников процесса доставки, чтобы они получали своевременную информацию о статусе заявки.
- Используйте шаблоны: Создайте шаблоны для заявок на логистику, чтобы ускорить процесс заполнения и обеспечить единый формат оформления документов.
- Анализируйте эффективность: Используйте разделы "Отчеты" и "Аналитика" в Битрикс24 для анализа эффективности работы с помощью регламента.
- Внесите изменения: Регулярно анализируйте эффективность и вносите необходимые изменения в регламент для оптимизации процесса логистики.
Используя данный регламент, вы сможете значительно повысить эффективность работы с заказами на доставку, обеспечить своевременное выполнение обязательств и улучшить взаимодействие с клиентами.