{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}

15 дек 2020 15.12.2020

Управляем порядком вывода обязательных полей в карточках Битрикс24.CRM

Типовая ситуация: Активно действующий портал компании по интернет продажам кухонной мебели. Карточка лида содержит достаточно много обязательных полей, которые необходимо заполнить в ходе работы с клиентом по мере продвижения лида по воронки. Полям можно присваивать статус обязательных на каждой конкретной стадии в зависимости от каждого конкретного случая.

Кто может и как менять настройки полей?

Сотрудник с правами администратора, активирует режим настройки, кликает по вкладке шестеренка расположенной справа от нужного поля и включает статус с которого выбранное поле станем обязательным для всех.

Как это работает?

Менеджер заполняет поля согласно регламенту компании по мере необходимости и переводит лид в следующую стадию.

Если обязательное поле не заполнено, то система выведет на экран эти поля в сплывающей форме и не позволит двигаться дальше по воронке.
В раздел обязательные поля могут быть занесены как системные так дополнительные поля, созданные для работы над конкретным проектом.
В нашем примере мы демонстрируем как заполняются квалификационные вопросы, специально разработанные для мебельного магазина для автоматической квалификации и прогноза суммы покупки.
На экране расположение полей иногда бывает не совсем удобным и очень хочется их иногда разместить в другом более удобном порядке.

Как это сделать?

Сотрудник компании с правами администратора в глобальных настройках, во вкладке форм и отчетов, в разделе «пользовательские поля» сущности лид может открыть настройки полей и разместить их по полю сортировка.

На каких тарифах Битрикс24.CRM это работает?

На всех.

Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

1 показ

1.8K открытий

{"id":400040,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/400040-denis-loginov","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","avatar":"4e51c62b-d7e7-c82c-d4d4-78ba08ac6a7d","karma":326,"description":"\ud83d\udca2 90% \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 CRM \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439, \u0434\u043e\u043b\u0433\u0438\u0439, \u043d\u0443\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441. \u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0432\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0411\u0438\u0442\u0440\u0438\u043a\u044124 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c :)","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":false,"badgeType":null,"badgeUuid":null,"badgeUrl":null,"hasVideoAvatar":false}

5 комментариев

Елена Мастерсон

25.12.2020

ИМХО, чем меньше обязательных полей, тем проще работать. Но за пост спасибо!

Ответить

Развернуть ветку

Matthew Vaughn

29.12.2020

Работать проще, а потом смотреть воронку и думать, куда отпали все лиды, сложней. Чем больше инфы заполните по контакту, тем удобней будет его вести потом. Битрикс же не дураки, не зря такие возможности добавляют.

Ответить

Развернуть ветку

Денис Логинов

29.12.2020 Автор

+1 :)

Ответить

Развернуть ветку

Londa May

12.01.2021

Только начали работать с битриксом, ваша статья оказалась крайне полезной. Спасибо, будем осваивать!

Ответить

Развернуть ветку

Денис Логинов

13.01.2021 Автор

Спасибо, успешного вам освоения. ускорить процесс освоения поможет наш бесплатный курс по битрикс24 для всех ваших сотрудников https://crm4.org/e/

Ответить

Развернуть ветку

Написать комментарий...

2 комментария

Раскрывать всегда