Клиент поклялся оплатить в пятницу. В отчёт это не идёт.
Вопрос с планёрки: договорились с клиентом 31-го, что он оплатит 7-го. Оплата пришла 7-го. Какую дату ставить в отчёт?
Ответ: 7-е. Что он там пообещал на словах, чем поклялся и как искренне звучал – не имеет значения. Факт взаимодействия это первая оплата, а не первое согласие.
Зачем это собственнику. Если менеджер тащит в отчёт обещания, у вас в прогнозе висят деньги, которых нет. Вы под эти деньги планируете бюджет, найм, закупку. Потом месяц закрывается, и оказывается, что половина «договорённостей» была вежливостью.
Правило для отдела: в отчёт попадает только то, что произошло. Поднял трубку. Пришёл на встречу. Оплатил.
Согласие, обещание, «мы точно с вами работаем» – это не события. Это настроение клиента на момент разговора.
Перешлите РОПу: пусть проверит, сколько строк в вашем прогнозе стоят на обещаниях, а не на оплатах.