Агротехнологии в Марокко: старые проблемы, новые решения

15 ноября 2023 года в рамках серии международных активностей, реализуемых Россельхозбанком и «Сколково», состоялся совместный агромитап между представителями России и Королевства Марокко. В мероприятии приняли участие специалисты Торгово-промышленной палаты РФ в Марокко, Марокканской федерации информационных технологий, телекоммуникаций и офшоринга, а также руководители агротехнических компаний обеих стран. Эксперты обсудили перспективы взаимодействия России и Марокко.

Перед российскими стартапами могут открыться широкие возможности реализации на рынках Марокко. Рассмотрим агротехнологии в этом королевстве.

На фоне повсеместного международного экономического спада в 2022 году знаменательно, что Африка оказалась единственным регионом мира, привлекшим в агротех инвестиций больше (636 млн долл.), чем в 2021 году (508 млн долл.).

Это одна из ключевых причин, почему аналитики Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка обозначили развитие африканского континента в качестве современного тренда глобального агротехнологического сегмента на ближайшую перспективу 2023-2030 гг., а также проанализировали распределение инвестиций по территориям и агротех-категориям в 2022 году.

Одной из стран, которая вносила и продолжает вносить существенный вклад в становление и продвижение агротеха в Африке, является Королевство Марокко. За последние 10 лет Африка привлекла 1,8 млрд долл. инвестиций в сектор сельскохозяйственных инноваций, при этом Марокко входит в 10-ку государств по объему такого финансирования (19 млн долларов по 19 инвестсделкам), наряду с Кенией, Нигерией, Египтом, ЮАР, Маврикием, Замбией, Ганой, Тунисом и Угандой. Более того, в первой половине 2023 года Марокко вошло в 5-ку африканских стран по объему привлеченных инвестиций в отрасль ($4 млн по 5 инвестсделкам), опережая Египет. Выше в рейтинге – лишь Нигерия, Кения и ЮАР.

Большая часть инвестиционных средств в Марокко направляется на развитие технологических решений, позволяющих наладить эффективное взаимодействие между различными субъектами сельскохозяйственной деятельности, будь это фермеры, ритейлеры, агропереработчики, дистрибьюторы или, собственно говоря, конечные потребители. Иными словами, Королевство Марокко сейчас нацелено на формирование цифрового инструментария, похожего по своему функционалу на площадки Россельхозбанка – Свое Фермерство (предоставляет продукты и услуги аграриям), Свое Родное (предлагает фермерские продукты для жителей городов), Свое Село (позволяет найти участок, материалы, а также партнеров для строительства жилья в сельской местности), Свое За Городом (предлагает услуги в сфере агротуризма).

Сельское хозяйство и агротехнологии как ключ к экономическому процветанию в Марокко

Сельское хозяйство без преувеличения является важнейшей структурообразующей составляющей экономики Марокко. Порядка 40% всего населения этого государства (35 млн чел.) вовлечено в агросектор. В марокканской сельской местности данный показатель достигает 80%.

Помимо всего прочего, на сельское хозяйство приходится 15% национального ВВП Марокко, а также 20-30% всего ежегодного экспорта (главным образом, в Европу).

Ценность сельского хозяйства для Марокко настолько сильно ощущается, что даже государственные служащие самого высокого уровня на регулярной основе публикуют статьи на тему агро. Взять, к примеру, дипломата при ООН Омара Хиляля, цитата которого приведена выше. 10 мая 2023 года в Международный день Аргании вышла статья за авторством Постоянного представителя, которая была посвящена использованию арганового дерева для борьбы с экологическими угрозами. Опять же, стоит повторить, что это была публикация высокопоставленного дипломата, а не профессионального работника сельскохозяйственной отрасли.

На протяжении многих десятилетий задача развивать сельское хозяйство и обеспечивать продбезопасность в Марокко ставилась и исполнялась по-разному (подобное положение практически полностью эмулирует ситуацию в Саудовской Аравии, о которой мы писали в прошлый раз).

В течение 1960-1970-х гг. на этот случай были припасены рыночные интервенции и меры государственной поддержки для аграриев. В 1980-е гг. ситуация поменялась – на смену тотальному контролю пришла либерализация, интервенции применялись все реже, и охват их становился все меньше, хотя многие льготы для фермеров все равно сохранялись.

К началу 2000-х годов правительство Королевства Марокко остро осознавало необходимость прорывных трансформаций в сельском хозяйстве. Использующиеся до этого «полумеры» развития и поддержки оказались малоэффективны: национальный агросектор по-прежнему был чрезвычайно уязвим к внешним и внутренним потрясениям, а жители сельской местности не могли найти работу. Для кардинального поворота на 180 градусов были задействованы все возможные экспертные, квалифицированные ресурсы, прибегали даже к профессиональной помощи со стороны: так, в 2007 году для проектирования стратегии по преодолению отраслевого кризиса в страну была приглашена авторитетная международная консалтинговая компания McKinsey, которая добросовестно выявила дефекты и изъяны местной индустрии для последующего их исправления.

Результатом предпринятых совместных усилий стала появившаяся на свет в 2008 году программа действий «Plan Maroc Vert» (в переводе, «План зеленого Марокко» или «План озеленения Марокко»), которая, собственно говоря, и дала первоначальный импульс развитию агротеха в стране.

План-панацея №1

Исторический документ «Plan Maroc Vert» (на англ. «The Green Morocco Plan») – это чрезвычайно амбициозное официальное видение сельского хозяйства в качестве основополагающего драйвера социально-экономического развития государства. Стратегия позиционировалась в качестве своеобразного отклика на продовольственный кризис 2008-2009 гг. и сопутствующие угрозы внутреннего характера.

В упрощенном же виде подразумевается следующее: именно агросектор выступает главным рычагом, активно двигающим вперед современную марокканскую нацию через инновационность, технологизацию, цифровизацию, сокращение бедности и искоренение общественной несправедливости, рост благосостояния и социального благополучия, консолидацию рынков внутренних и интеграцию Марокко в рынки международные.

Программа «The Plan Maroc Vert» реализовывалась в двух плоскостях.

Первое воплощение – это планомерное развитие современного, модернизированного сельского хозяйства с высокой добавленной ценностью со значительной перспективой выхода на экспорт. Именно на данном направлении во главу угла ставился человеческий потенциал, в частности, через усиление позиций сельских предпринимательских кадров.

Второе воплощение – это повышение доходов и обеспечение иных благ для фермеров через имплементацию социальных проектов и создание дополнительных прибыльных производств.

Таким образом, развитие агротеха имело стратегическое значение по обоим этим направлениям.

План-панацея №2

На смену проекту «The Plan Maroc Vert», который реализовывался в 2008-2020 годы, пришла обновленная стратегия «Зеленое поколение 2020-2030» (на англ. «Generation Green 2020-2030»). Как очевидно из самого названия, программа направлена на воспитание нового поколения работников агросектора и отраслевых предпринимателей в сельской местности, которые смогут включить в цифровое пространство 2 млн фермеров Марокко к 2030 году.

По сути дела, план подразумевает формирование профессиональных кадров, которые вписываются в схему «аграрий 2.0», то есть обладающих традиционными сельскохозяйственными знаниями и, при этом, разбирающихся в информационных и инженерных технологиях как таковых (изменение кадрового состава агросектора будущего – один из трендов агротехнологического развития 2023-2030, по мнению аналитиков ЦРФТ Россельхозбанка).

Марокканские агротехнологии: борьба с природой как поле для отраслевых экспериментов

Королевство Марокко – страна с предельно засушливым климатом, поэтому проблема воды неизбежно проходит сплошной «красной нитью» через отраслевые инновации. Поиск водной альтернативы, создание условий для выращивания культур без воды, использование переработанной соленой воды или оптимизация использования пресных водных ресурсов – все подчинено единой ирригационной задаче. Вода является не только универсальным источником жизни во Вселенной – она на агротехнологической повестке марокканского государства.

В подобном контексте ключевой акцент в Марокко делается на технологиях точного земледелия.

В частности, в 2019 году правительство Марокко инвестировало средства в африканский стартап SOWIT, который разработал цифровую платформу на базе ИИ и машинного обучения в помощь местным фермерам для сокращения затрат на полив. Для этого анализируются аэрокосмические снимки, а также ирригационные исторические данные; в результате получаются ценные рекомендации и прогнозы для аграриев.

С недавнего времени на территории Марокко функционирует «Moroccan Precision Farming Action» - организация, которая активно продвигает использование инструментария точного земледелия среди фермеров внутри страны, - «Moroccan Precision Farming Action».

Большой популярностью в Марокко пользуется и приложение швейцарского агротех-стартапа OneSoil, с помощью которого легко обнаруживаются пространства водного стресса в полях. Такие слабые звенья появляются в связи с засорением ирригационных отверстий. Иными словами, при помощи OneSoil идентифицируются дефекты в системах орошения. Делается это через демонстрацию вегетационного индекса NDVI, который базируется на обрабатываемых аэрокосмических снимках (заметим, что клиенту транслируется аналитический вывод, а не сами снимки).

В 2021 году марокканская агропромышленная корпорация Diana Holding вступила в стратегическое партнерство с центральным некоммерческим, частным, научно-исследовательским (политехническим) университетом имени Мухаммеда VI для развития сегмента точного земледелия в стране. В частности, в соответствии с обозначенными договоренностями, на территории Марокко будет продвигаться отраслевой сервис AgriEdge (коммерческое ответвление вышеупомянутого НИИ).

В данном случае под «водным стрессом» подразумевается недостаток увлажнения на исследуемой сельхозтерритории.

Агротех-сотрудничество с Израилем, или причем тут вообще Авраам?

Непосредственно сближение Марокко и Израиля началось сравнительно недавно – после подписания так называемых «Соглашений Авраама» во второй половине 2020 года, когда были нормализованы дипломатические отношения между Израилем, с одной стороны, и группой арабских стран, с другой, - ОАЭ, Бахрейном, Суданом и, собственно говоря, Марокко.

Подобные договоренности имели, в конечном итоге, и практическое воплощение:

Также в прошлом году израильская компания SupPlant, специализирующаяся на технологиях точного земледелия вышла на рынки Марокко (партнерство было заключено с местной компанией Rahatech). Стартап предоставляет инновационные средства для оптимизации использования в Марокко водных ресурсов (одна из наиболее насущных задач в стране и на всем засушливом континенте). Компания SupPlant переносит в арабское государство хорошо налаженную в Израиле экспертизу по линии ирригации. Речь идет о системе на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая использует продвинутый алгоритм для анализа почвы и растительной биомассы.

Подобная технология, учитывающая длительные погодные условия вместе с кратковременными температурными колебаниями на местности, разрабатывает высокоточные ирригационные рекомендации для фермеров. Все чувствительные сенсоры устанавливаются на уровне плода (фрукта или овоща), листьев, ствола растения или дерева, а также в почву на разной глубине для сбора информации по поводу потребностей биомассы в воде в режиме реального времени (показатели корректируются и обновляются каждые 10 минут). В настоящее время SupPlant располагает базой данных объемом в 3 млрд релевантных индикаторов, собранных на сельхозпространствах площадью свыше 24 000 га. Благодаря этому инструменту

фермеры Марокко сейчас в состоянии экономить значительные ирригационные ресурсы при выращивании своего урожая.

2 марта 2023 года на территории Марокко была запущена производственная мощность другой израильской агротех-компании Netafim, которая разрабатывает инновационные ирригационные решения (здесь имеются в виду технологии точного дозирования воды и нутриентов: капельное и микро-орошение). Предполагается, что завод Netafim обеспечил работой более 200 чел.

Именно агротехнологии (агротех) и пищевые инновации (фудтех) являются фундаментом партнерства между Марокко и Израилем. Между тем, традиционный товарооборот между странами не так сильно вырос.

Развитие агротехнологий в Марокко осуществляется, в том числе, и через активный поиск потенциально эффективных идей и молодых амбициозных «умов» для привлечения в сельскохозяйственный сектор страны.

В марте 2022 году Альянс CGIAR (объединение международных организаций, занимающихся вопросами продовольственной безопасности), Группа Всемирного банка (The World Bank Group), аналитическая платформа IMPACT Lab и некоторые другие структуры запустили в Марокко один из крупнейших в регионе конкурсов для агротехнологических предпринимателей The AgriTech4Morocco Innovation Challenge. Мероприятие нацелено на прорывные инновации уровня Proof-of-Concept («Доказательство концепции»), а также Minimum Viable Product/MVP («Минимально жизнеспособный продукт»), которые могут потенциально найти широкое применение в среде фермеров и/или обычных местных потребителей товаров и услуг. Победители The AgriTech4Morocco Innovation Challenge получают квалифицированную информационно-аналитическую, маркетинговую, менторскую, коммуникационную и финансовую поддержку.

Для участия в конкурсе в 2022 году прислали свои заявки более 350 профильных структур из 31 страны регионов Африки, Азии, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки, а также Европы.

Система отбора лауреатов выглядит следующим образом:

Фаза №1. Подача заявки на участие на специализированном портале.

Фаза №2. Прохождение «учебного лагеря» (на англ. ‘boot camp’).

После регистрации участники распределяются по командам (в среднем, их набирается порядка 20-и), которые в течение 3-х насыщенных событиями дней осваивают интенсивную программу тренинга, призванного развивать конкурентные предпринимательские компетенции через подготовку аналитических докладов, взаимодействие с менторами и вовлечение в семинары и мастер-классы. При этом специалисты учебного лагеря помогают разрабатывать эффективные питч-деки. Инноваторы в рамках фазы готовят презентации по своим продуктам и сервисам для представления членам жюри. По итогам питч-сессии судьи выбирают 10 финалистов для прохождения в следующий тур.

Фаза №3. Программа-акселератор.

10 отобранных жюри финалистов под руководством организаторов тщательно оформляют в осязаемые формы свои проекты. Для этого в течение 10-ти недель проводятся мастер-классы и семинары, нетворкинговые профильные мероприятия с авторитетными представителями отрасли и консультантами-аналитиками.

Фаза №4. Демо-день.

Данное мероприятие завершает стадию акселерационной программы, когда 10 финалистов презентуют свои решения перед панелью инвесторов и релевантных стейкхолдеров.

В числе 10 финалистов оказался и марокканский стартап «From Sand to Green», который трансформирует пустынные земли в плодородные почвы в течение 5 лет. Разработанная компанией система устанавливается вблизи любого источника соленой воды и опресняет её с использованием солнечной энергии. После этого, в месте опреснения осуществляется посадка культур, которые орошаются переработанной опресненной водой. В ходе подобных процедур происходит регенерация почвенного слоя через применение «зеленого навоза» (т.н. комбинация компоста, древесного угля и микроорганизмов). В среднем, трансформационный процесс занимает 5 лет, однако выращивать некоторые виды грибов на данной территории возможно уже через 2 года.

В настоящее время стартап планирует масштабировать производственные мощности на юге Марокко.

Стоит подчеркнуть, что похожие, дающие свои плоды инициативы, реализует и Россельхозбанк. В частности, студенческий агротех-акселератор совместно со «Сколково», с помощью которого талантливые студенты, аспиранты и научные сотрудники при прямой поддержке экспертов способны сформировать жизнеспособный инновационный продукт (текущий набор осуществлялся до 12 ноября 2023 года).

Для развития отечественной инновационной бизнес-среды регулярно также проводится и акселератор для стартапов, который дает возможность отраслевым предпринимателям развивать свой продукт совместно с Россельхозбанком.

О других программах поддержки агротехнологий на уровне школьников, студентов, ученых, специалистов и предпринимателей можно узнать на платформе «РСХБ в цифре».

Сиамские: близнецы, кошки и агротехнологии

Один из отраслевых проектов Королевства Марокко, который способствует развитию международного и национального агротеха, - это регулярно проводимая (с 2006 года) на территории страны Международная сельскохозяйственная выставка (на фр. Salon International de l'Agriculture au Maroc или сокращенно SIAM). SIAM по праву является крупнейшим отраслевым мероприятием на континенте, а также находится в ряду самых масштабных на всем глобальном пространстве. SIAM – это место притяжения делегатов из более чем 60 стран мира. Между тем, заметим, что представители Африки занимают в этом перечне лишь малую толику.

На площадке Выставки было заключено немало соглашений и достигнуто не меньшее количество отраслевых договоренностей, в том числе и по линии развития агротехнологий.

Так, в мае 2023 года британская агротех-компания Agri-Epi Center (которая напрямую финансируется национальным правительством) подписала Меморандум о взаимопонимании с марокканским инновационным центром в сфере «Сельское хозяйство 4.0» - Pôle Digital de l'Agriculture (Digital Agriculture Pole или «Полюс цифрового сельского хозяйства»). Основное содержание Меморандума посвящено совместной работе в деле преодоления продовольственных вызовов в Марокко, в том числе, посредством внедрения в отрасль научных разработок из Великобритании. Конкретные инновации не уточняются, но, судя по всему, речь идет о технологиях точного земледелия.

Помимо этого, в мае 2023 года показал свои успешные агротехнологические разработки Международный центр сельскохозяйственных исследований в зонах засушливого климата (The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas или сокр. ICARDA). На протяжении последнего десятилетия ICARDA сотрудничает с Правительством Марокко по линии технологического развития так называемого богарного земледелия (возделывание сельскохозяйственных культур без искусственного орошения). Эта программа получила название «Исследовательская платформа естественного орошения» (Rainfed Research Platform).

Хотя ICARDA и является структурой глобальной, свыше 30% всего ежегодного бюджета (а это порядка 10 млн долл.) направляется на развитие агротеха именно в Марокко. Средства распределены между 72 проектами, в реализации которых на данный момент времени принимают участие 81 ученый (60 – из Марокко, остальные – иностранные специалисты).

2-7 мая 2023 года прошла 15-я встреча SIAM под названием «Зеленое поколение: в целях обеспечения устойчивого продовольственного суверенитета» (на англ. ‘Generation Green: for sustainable food sovereignty’).

Программа Rainfed Research Platform регламентирует работу по нескольким направлениям. Одно из них – запуск в мае 2022 года генетического банка, в котором хранятся наиболее уникальные и обширные экземпляры пшеницы, ячменя, гороха, садовых бобов и чечевицы. Изучение данного генетического материала формирует базис для проведения успешных селекционных мероприятий внутри страны.

Также Марокко и ICARDA разрабатывают совместными усилиями обширный инструментарий для борьбы с абиотическим стрессом у растений (когда факторы освещения, температуры, влажности, режима питания и, разумеется, атмосферного состава воздуха) находятся за пределами нормы.

Российская Федерация и Королевство Марокко вот уже на протяжении многих лет поддерживают дружеские, многоформатные, взаимовыгодные коммуникации.

В сентябре 2023 года была отпразднована знаменательная дата – 65 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

27 июля 2023 года Марокко оказалось среди государств, принявших участие в саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. По указанию короля, марокканскую делегацию возглавил сам премьер-министр государства.

Продолжается политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, парламентские, спортивные и культурные контакты.

На сегодняшний день достаточно новой, однако, вне всяких сомнений, перспективной нишей для конструктивного двустороннего взаимодействия становится и сегмент агротехнологий, развитию которого с каждым годом все больше внимания уделяется как в России, так и в Марокко.

Стоит также упомянуть отдельно, что Королевство Марокко – в числе африканских стран, в которых студенты российских аграрных вузов хотели бы поработать или, как минимум, пройти профессиональную практику. В опросе, проведенном с использованием платформы «Я в Агро» летом 2023 года, приняли участие 562 респондента.

Прошедшая отраслевая встреча агротехнологических специалистов из России и Марокко 15 ноября 2023 года, которую проводил Россельхозбанк в рамках международной деятельности АгроИнвест Клуба, – очередной шаг на пути усиления подобной кооперации.

Данная встреча – далеко не первая в своем формате, в 2023 году Россельхозбанк уже успешно проводил отраслевые мероприятия с привлечением агротехнологических специалистов из Беларуси и ОАЭ.

Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех стартапы, на сайте «РСХБ в цифре» и Rutube-канале.

Также есть возможность ознакомиться и с другими страновыми статьями о состоянии и развитии сегмента сельскохозяйственных инноваций в Республике Сингапур, Бразилии, ОАЭ и Саудовской Аравии.