5 трендов страхования грузоперевозок
В условиях глобализации и возрастающей сложности логистических цепочек, страхование грузов приобретает всё большее значение для обеспечения стабильности и надёжности международной торговли. Исследование, проведенное Dsight, выявляет ключевые глобальные тренды, которые помогут индустрии ответить на вызовы.
Глобальный рынок страхования грузов демонстрирует устойчивый рост, оцениваемый в 54–70 млрд долларов в 2022 году, с прогнозируемым CAGR от 3,1% до 4,1% до 2030 года. По данным ResearchDive, основные виды страхования — утрата груза (около 80%), повреждения (65%) и хищения (40%). Пандемия коронавируса временно снизила спрос на грузоперевозки, но рынок постепенно восстанавливается.
Тренд 1: IoT (Интернет вещей) и телематика
IoT упрощает мониторинг рисков и позволяет предотвращать и предсказывать утрату или хищение грузов. Кроме того, страховые компании интегрируют IoT для контроля выбросов углерода, работы машин и оптимизации цепочек поставок, что упрощает предоставление страховых услуг. Датчики точечного мониторинга на различных участках транспортных средств позволяют создавать персонализированные ценовые тарифы для клиентов.
Примеры реализации
- Loginno: Израильская IoT-компания разработала технологию для непрерывного мониторинга контейнерных погрузок. Данная система позволяет отслеживать хищения, повреждения корпуса и другие аспекты перевозок в реальном времени. Страховые компании могут оперативно реагировать на любые инциденты, что увеличивает эффективность страхования.
- Northland Insurance: Американская страховая компания запустила программу отслеживания краж на грузовом автотранспорте на основе телематики. Помимо предотвращения хищений, программа способствует развитию навыков аккуратного вождения у водителей. Безаварийное вождение приводит к снижению страховых премий и повышает безопасность перевозок.
Тренд 2: Блокчейн / децентрализованные платформы
Страховщики все более внимательно относятся к технологии блокчейна, осознавая её потенциал для улучшения отрасли. Это средство позволяет сократить бумажную работу и облегчить ведение записей по контрактам с грузовладельцами и грузоперевозчиками. Блокчейн также обеспечивает возможность отслеживать состояние груза на каждом этапе перевозки, что влияет на страхование. Например, в случае повреждения груза во время транспортировки, страховщики могут оперативно реагировать без необходимости отправки инспектора на место происшествия.
Примеры реализации
- Проект Tokio Marine & Nichido Fire Insurance и NTT DATA Corporation: Этот проект, который также существует уже шесть лет, представляет систему страхования морских грузоперевозок на блокчейне. Он существенно улучшил эффективность процессов, сократив необходимость вручную вводить данные для оформления полисов и обеспечивая высокий уровень защиты от внешних атак.
Тренд 3: Искусственный интеллект (ИИ) и анализ больших данных
Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) становятся ключевым инструментом для страховых компаний, обрабатывая запросы на оформление полисов, анализируя данные и предсказывая возможные мошеннические действия. Технологии ИИ позволяют также оптимизировать ценообразование в страховании, анализируя большие объемы данных о перевозках, погодных условиях и статистике несчастных случаев.
Примеры реализации
- Breeze и Barrington Freight: Британская компания Breeze интегрировала платформу на основе ИИ в рабочие процессы международного грузоперевозчика Barrington Freight. Система позволяет экономить время и ресурсы в процессе страхования грузоперевозок, оптимизируя расчет стоимости, оформление полисов и урегулирование страховых случаев.
- Breeze, Ceedbox и Cardinal Global Logistics: Breeze заключила партнерское соглашение с Ceedbox и Cardinal Global Logistics для внедрения инновационного решения по быстрому и бесшовному страхованию грузоперевозок. Используя алгоритмы ИИ и анализ данных, новый продукт станет новым стандартом защищенности грузов, повышая точность и эффективность работы.
- Loadsure и Cargo Plus: Loadsure представила новый продукт "умного" страхования грузоперевозок Cargo Plus, основанный на алгоритмах ИИ. Этот продукт предлагает покрытие от всех рисков для транспортируемых товаров и грузов, обеспечивая гибкие условия выплат и минимальные премии для малых предприятий.
Тренд 4: Интеграция по API
Использование программных интерфейсов (API) в страховой индустрии приводит к созданию более клиентоориентированных бизнес-моделей, устраняя негибкость, характерную для устаревших подходов. Эта технология позволяет страховщикам делиться информацией с третьими сторонами для улучшения клиентского опыта, разработки новых цифровых продуктов и увеличения объемов продаж.
Примеры реализации
- LogistIQ и Freight Insurance Fast: Компания LogistIQ предлагает цифровое решение Freight Insurance Fast, которое позволяет компаниям управлять транспортными потоками и парками через API-интеграцию. Решение для оформления спотовых страховок непосредственно в системе способствует увеличению объемов оборота. Компания также применяет клиентоориентированные бизнес-модели, страхуя каждую партию груза индивидуально.
- Cover Genius и XCover: Американский страховщик Cover Genius разработал платформу глобального страхования XCover, которая позволяет перевозочным платформам, грузоперевозчикам и логистическим компаниям предлагать клиентам кастомизированные страховые продукты. Система RESTful API позволяет динамично увязывать полисы различных категорий, оптимизировать стоимость полисов и предоставлять клиентам наиболее подходящие варианты страхования.
Тренд 5: Трансформация бизнес-моделей (клиентоориентированные бизнес-модели)
Ключевым фактором для конкурентного преимущества страховой компании становится максимальная индивидуализация услуг и предугадывание потребностей клиентов. Это подразумевает разработку инновационных подходов, направленных на создание более гибких и удобных для клиентов условий страхования.
Примеры реализации
- Travelers Insurance и Trōv: Travelers Insurance приобрела технологические активы австралийской InsurTech-компании Trōv, специализирующейся на встроенном страховании и разработке API для платформы страхования по запросу.
- CargoCover: CargoCover разработала онлайн-платформу страхования грузов с моментальным расчетом стоимости, круглосуточной техподдержкой и удобными механизмами оформления и выплаты страховых убытков.
- Friendsurance: Немецкий стартап Friendsurance предлагает P2P-страхование, где группа клиентов формирует единый финансовый пул для страхования рисков, а при наступлении страхового случая каждый участник получает заранее оговоренный кешбэк.
- Besurance: Канадская компания Besurance использует платформу распределения рисков для группировки клиентов по схожести рисков и назначения индивидуальных премий.
- Nuvocargo: Нью-йоркский стартап Nuvocargo предоставляет сервис "все в одном" для упрощения трансграничной торговли, включая услуги грузоперевозки, таможенного брокера, страхования и финансирования, доступные через удобный пользовательский интерфейс и мобильное приложение.
Методология Dsight
Исследование проводилось с января по март 2024 года методом глубоких интервью с экспертами отрасли и анализом открытых источников.