Новости фондового рынка США

Ключевые события недели

Анализ лидеров роста и падения среди секторов, так и лидеров роста и падения среди отдельных акций. Данная информация дает понять, куда «текут деньги».

Технологический сектор по итогам недели прибавил более 5%. Если смотреть в разрезе компаний, то перфомили акции компаний из подсектора «Полупроводники».

Оптимизм инвесторов вызван тем, что крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor заявил, что планирует в течение трех лет инвестировать $100 млрд в увеличение производственных мощностей на своих заводах: «Мы вступаем в период более высоких темпов роста, поскольку ожидается, что многолетние мегатенденции 5G и высокопроизводительных вычислений будут стимулировать высокий спрос на наши полупроводниковые технологии в ближайшие несколько лет».

Кто выиграет от дефицита полупроводников читайте в предыдущем обзоре.

Новый космический фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation вышел на рынок. Не менее 80% активов ETF приходится на американские и зарубежные компании, занимающиеся исследованием космоса и инновациями.

Первые 39 компаний в ETF:

Биржевой фонд состоит из акций, ETF и SPAC.

Для рынка IPO в США 2020 год был рекордный. Наглядным примером этого является динамика ETF от компании Renaissance Capital. Она управляет фондом, который покупает акции размещающихся компаний на пятый день торгов либо после выхода первой квартальной отчетности. Из графика видно, что эта стратегия принесла в 2020 году внушительную доходность - более 100%.

Далее рассмотрим крупнейшие IPO 2020 года.

Airbnb в декабре 2020 стала публичной по цене $68 за акцию. К концу первого торгового дня котировки закрылись на уровне $144.

Компания представила финансовый результат впервые с момента выхода на биржу, показав прибыль в размере $219 млн в третьем квартале, при выручке в $1,34 млрд - это второй по величине квартал за всю историю. С точки зрения технического анализа ABNB торгуется в широком ценовом диапазоне $175 - $215.

32 аналитика дали прогноз по акциям Airbnb на ближайшие 12 месяцев: средняя целевая цена составляет $183, максимальная цена $240, минимальная $103.

Цена размещения $102 за акцию. В свой первый торговый день 9 декабря котировки закрылись по цене $189.

Citron Research назвал DoorDash «самым нелепым IPO 2020 года» установив таргет по цене в $40.

IPO Snowflake 16 сентября стало одним из крупнейших IPO за всю историю акций программного обеспечения. В первый день торгов акции выросли на 111% со $120 до $254. Ажиотаж вокруг IPO Snowflake во многом был спровоцирован крупными инвестициями от таких компаний как Berkshire Hathaway и Salesforce Ventures.

18 аналитиков дали прогноз по акциям Snowflake на ближайшие 12 месяцев: средняя целевая цена составляет $292, максимальная цена $350, минимальная $264.

Открытие торгов в первый день было по цене 24$ - самый верх ценового диапазона от $22 до $24.Но акции ContextLogic не только не взлетели в первый день торгов, но и упали на 16%, закрывшись на отметке $22.

Технический анализ

12 аналитиков дали прогноз по акциям Wish на ближайшие 12 месяцев: средняя целевая цена составляет $25, максимальная цена $31, минимальная $19.

Компания была основана в 2011 году ветераном Facebook Дугом Хирше и серийным предпринимателем-программистом Тревором Бездеком, компания работает в плюсе с 2016 года. GoodRx заработала $55 млн в первой половине 2020 года до сентябрьского IPO компании. Это помогло поднять цену IPO до $33 за акцию, что значительно выше ожидаемого диапазона от $24 до $28. GoodRx подскочил на 53% в свой первый торговый день и закрылся на уровне $50 за акцию.

Юридическая фирма Kirby McInerney объявляет о подаче коллективного иска в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии от имени тех, кто приобрел GoodRx Holdings в период с 23 сентября по 16 ноября. В иске утверждается, что во время IPO компания сделала ложные и/или вводящие в заблуждение заявления и/или не раскрыла информацию, имеющую отношение к инвесторам.

Основная претензия заключается в том, что GDRX рассчитали время первичного размещения так, чтобы оно завершилось до объявления Amazon о своем фармацевтическом онлайн-бизнесе. В связи с чем акции торговались по искусственно завышенным ценам.

Пандемия COVID-19 стала отличной новостью для Amwell Health, количество посещений через платформу утроилось до 2,2 миллиона во втором квартале по сравнению с 700 000 в первом квартале. В апреле количество посещений выросло до 40 000 в день, что на 1279% больше, чем примерно 2900 посещений в день, которые компания наблюдала в апреле 2019 года.

Это помогло Amwell, продать акций по $18 за штуку, по сравнению с первоначальным планом предложить в диапазоне от $14 до $16. Акции взлетели на 28%, когда они начали торговаться 17 сентября, завершив день на уровне $23.

Большинство инвесторов обращая внимания на компании телемедицины, предпочитают акции Teladoc Health .

Vroom провела успешное IPO в июне 2020, продав 21,25 миллиона акций по $22 за штуку. Акции взлетели на 117% в первый торговый день и закрылись на уровне $48.

Компания разместила 11 млн акций по цене $29 за акцию. Первый день торгов закончился на уровне $69.

Услуги продаются клиентам в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, Африке. Как сообщает компания, продуктом пользуются более 60 000 клиентов из 120 стран мира.

Первичное размещение состоялось по цене $24 за акцию. BigCommerce также увеличила размер предложения до 9 миллионов с первоначально запланированных 6,85 млн. Акции достигали $93 в первый день торгов.

В 2020 году Unity Software стала публичной, размещение прошло по $52 за акцию.

Rocket Companies стала объектом внимания со стороны Reddit-инвесторов, после того, как стало известно, что около 40% обращающихся акций проданы в шорт. Котировки взлетели на 100% в прошлом месяце.

Технический анализ

30 сентября Palantir Technologies стала публичной через процедуру прямого листинга на NYSE. Акции стоили $7,25 и торговались ниже $11 в течение почти двух месяцев.

Однако цена акции Palantir сейчас составляет $23, что делает этот листинг одним из самых эффективных в 2020 году. Сегодня в круг клиентов программной платформы Palantir входят агентства обороны и разведки США, а также ряд международных банков, компании здравоохранения, энергетики и производства.

Технический анализ

Альтернативу Palantir может противопоставить Telos - динозавр на рынке услуг в сфере кибербезопасности в США. Компания была основана в 1971 году, её клиентами являются ЦРУ, ФБР и другие государственные учреждения США.

Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на Telegram-канал.