Что ждет рынок древесины в России в 2023 году, какие перспективы развития

Вы узнаете:

Сколько древесины экспортировано из России в 2022 году
На какие регионы санкции повлияли больше
На какой рынок нужно нацелиться экспортерам ЛПХ?
Смогут ли европейские страны обойтись без российского леса?
Для каких целей, в какие страны экспортируется Российская древесина
Какие стратегические задачи стоят перед ЛПХ?
Есть ли какие-то меры поддержки для развития ЛПК?

C 10 июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставку российской лесопромышленной продукции (ЛПК) для стран Европы, а именно запрет на ввоз макулатуры, целлюлозы, древесного угля, пиломатериалов, упаковки.

Объем экспорта древесины производства России в 2022 году снизился более чем в 3 раза, до 3 - 3.5 млн. куб. м., а поставки пиломатериалами снизились на 1/5 до 23 млн. кубов за год.

Долгосрочная стратегия России направлена на увеличение внутри страновой переработки древесины и ограничение экспорта за рубеж леса низкой переработки.

Ситуация на рынке древесины также осложняется повышением тарифа РЖД. Еще правительство исключило производителей фанеры из числа получателей экспортных субсидий на возмещение транспортных расходов. Объем производства древесных плит (ДСП, ОСП и МДФ) в России снизился на 10%.

Введенное эмбарго может отразиться на деятельности компаний ЛПК в зависимости от региона. В большей степени пострадали производители СЗФО, которые географически ориентированы на рынок ЕС. Стратегия этих компания изменилась следующим образом: переориентация сбыта на страны MENA (страны ближнего востока и северной Африки) или частично Китай, одновременно с сокращение объемов лесозаготовок.

Производители Сибири и Дальнего Востока менее подвержены санкциям. Но у этих компаний есть проблемы: ограничение пропускной способности ж/д, ковидные ограничения КНР. При этом в целом у них сохранился спрос со стороны покупателей, а также есть возможность работать на рынке.

В результате санкций нарушились поставки компонентов для производств некоторых сегментов, деталей для импортного оборудования, спецтехники и запчастей к ней. Сейчас, ЛПК - одна из отраслей, активно работающих на импортозамещение в России.

Отечественные лесопромышленники адаптируются к новым условиям, ищут новые рынки сбыта. В настоящее время, требуется налаживать новые логистические цепочки поставок продукции, формировать необходимую инфраструктуру.

Сейчас найти приемлемую альтернативу европейскому рынку сбыта древесины сложно, из-за низкой платежеспособности страны MENA не могут поглотить такой объем поставок, поставлять в КНР дорого из-за трудностей с логистикой.

Сейчас следует развивать внутренний рынок, а так же необходимо формировать обширную дилерскую сеть.

Одним из направлений развития может быть деревянное домостроительство, пример кейс компании "Сегежа Групп" по строительству деревянных домов. В течение 5-7 лет возможно создать спрос, достаточный для потребления объемов древесины.

Европе придется заготавливать свой лес, в первую очередь лесной фонд следующих стран: Швеции, Финляндии, Австралии, Германии, частично Америки.

Для Европы будет труднодоступной продукция, которая производится только в России – например, лиственничная доска и березовая фанера.

Наибольший объем российского пиломатериала поставляется в Китай: из 23,5 млн. кубометров всего объема экспорта древесины в 2022 году 59% было поставлено в Китай. Узбекистан 2 млн. куб. м. пиломатериалов, Египет 0,8 млн. куб. м) и Казахстан 0,7 млн. куб. м.

По сути, если рассматривать рынки более глобально, то большая часть пиломатериалов было отгружено в КНР, 18% – в страны СНГ и 7% - на страны MENA.

Российская продукция ЛПХ применяется за рубежом:

20% - производства окон, дверей, полов
20-25% - строительство домов
15% - облицовка
10-15% - на производство мебели

Алексей Распопин выделяет несколько стратегических задач:

1. Внутренний рынок

Развитие внутреннего рынка: деревообработки, домостроения, внедрение современных технологий в целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК), инвестировать в создания новых продуктов.

2. Логистика

Необходимо сократить расходы на логистику, что сейчас стало системным ограничением стратегического развития предприятий ЛПК

3. Вертикальная интеграция

Проведение сделок вертикальной интеграции с сырьевыми предприятиями, производителями компонентов, фурнитуры и дилерскими сетями

4. Развитие станкостроения

Нужно развивать станкостроение для ЛПК, производство расходных материалов и инструмента, в идеале государству предусмотреть субсидии в данную сферу

5. Цифровизация

Цифровизация ЛПК. Внедрение новых цифровых технологий, разработка комплексных, сквозных решений

6. Контроль качества

Повышение контроля качества на всех этапах производства

7. Сортировка

Повышение степени сортировки продукции

8. Глубокая переработка отходов

Внедрение технологий глубокой переработки отходов

9. Новые бизнес-модели

Разработка стратегий по применению новых бизнес-моделей

На данный момент государство должно точечно поддерживать компании ЛПК, особенно в СЗФО. Могут быть применены льготные кредиты, так и целевая субсидия. Региональным органам власти, следует сосредоточиться на индивидуальном подходе в решении проблем конкретных предприятий ЛПК.

Компании ЛПК могут воспользоваться следующими мерами поддержки:

Заем на «Проекты лесной промышленности» от Региональных ФРП 20-100 млн. руб. под 1-3% годовых
Проектное финансирование промышленного производства до 1 млрд. под 1-3% годовых
Транспортная субсидия при экспорте 80% от затрат до 300 млн. руб.
Поддержка внедрения наилучших доступных технологий и снижения негативного воздействия на экологию до 500 млн. руб. 60% от ставки ЦБ
Заем на аванс по лизингу до 500 млн. руб. 1-3% годовых 10-90% от аванса.
Поддержка НИОКР – 70% затрат.
Поддержка несырьевого экспорта от РЭЦ – кредит до 60 млн. инвестиционный, до 30 млн. прочие кредиты под 4,5% годовых.
Промышленная ипотека до 500 млн. руб. 3-5%, 7,5% годовых
Цифровая трансформация до 5 млрд. руб. 1-5% годовых, до 10 лет
Разработке промышленных цифровых платформ или программных продуктов в целях создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции – возмещение 50% затрат
Льготное кредитование МСП Программа «ПСК» + программа «1764» - до 2 млрд., 2,5-4% годовых
Проектное финансирование ВЭБ.РФ от 3 млрд. до 30 лет.
Особые экономические зоны – с льготами по налогам до 0%.
Кредиты Фонда моногородов – под 1%, в ТОСЭР (моногородах) налоговые льготны, бесплатное подведение коммуникаций.

По вопросам привлечения инвестиций и государственной поддержки вы всегда можете обратиться к экспертам Консалтинговой группы «Резалт». Для вашего удобства мы подготовили дайджест мер государственной поддержки, его можно скачать здесь.

Государством созданы условия для кратного роста предприятий ЛПХ, вопрос кто этим воспользуется.