{"id":13580,"url":"\/distributions\/13580\/click?bit=1&hash=749a7bd0e59410ef196f6ff51feb6b4c9f7e6897e3051412b19b72ce9b7d4eab","title":"\u0413\u0434\u0435 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"edca0fea-02f8-5eb8-ae8c-3678b2acc040","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Наталья Модель

Будущее уже не то: у Wildberries, Ozon и других больше нет планов, но есть наши деньги Статьи редакции

Большой обзор рынка: как маркетплейсы подошли к началу кризиса, чем озабочены сейчас, кто выживет и чего ждать покупателям.

Склад Ozon

Начало «специальной военной операции» в Украине вызвало ажиотажный спрос на потребительские товары в России. В интернет-магазинах покупки выросли особенно сильно: по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за январь-март 2022 года россияне потратили на онлайн-покупки товаров 1,25 трлн рублей – на 59% больше, чем за тот же период 2021 года.

Около 93% этих денег получили российские интернет-магазины. Во всём ритейле страны доля e-commerce достигла исторического рекорда — 11,2% от общего оборота.

Больше всего покупок, совершённых в интернете, приходится на маркетплейсы — по оценке компании Data Insight, по итогам 2021 года они заняли 38% этого рынка по обороту и более 60% — по количеству заказов. В этом году у них есть все шансы занять еще большую долю.

«За эти два месяца [март и апрель] маркетплейсы заработали несусветное количество денег. Они располагали большим количеством товара по старым ценам, который продали по новым ценам, — говорит vc.ru Алексей Федоров, управляющий партнер сети «220 вольт» и председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию электронной торговли. — Покупатели сметали с онлайн-полок весь находящийся в наличии товар, думая, что при курсе доллара 150 они совершают выгодную покупку: боялись, что доллар скоро станет 200».

Официально большинство маркетплейсов ещё не раскрыли показатели, но по сообщениям Wildberries и «Яндекс.Маркета» об обороте понятно — сегмент растёт на десятки и сотни процентов год к году, это намного быстрее, чем весь российский ритейл, который в первом квартале 2022 года, по данным Росстата, вырос на 3,6%.

Казалось бы, для крупнейших игроков сектора электронной коммерции наступило золотое время, но это не совсем так. «Спецоперация» породила ажиотажный спрос, но уничтожила модель развития маркетплейсов и принесла множество проблем, которых они не ожидали и к которым не готовились.

Теперь маркетплейсам надо решать новые задачи. Часть проблем может лечь на покупателей.

«На всех половин, очевидно, не хватит»: расклад сил на рынке к 2022 году

Пока управляющие ТЦ наблюдали за падением трафика и офлайновых продаж, в последние годы интернет-магазины отчитывались о новых рекордах оборотов и активно развивали инфраструктуру. Пандемия всё только ускорила.

В 2021 году торговые центры в городах и регионах России, где были введены «ковидные» ограничения, зафиксировали падение посещаемости на 20-50% по сравнению с «допандемийными» показателями, говорится в исследовании JLL. И в том же 2021 году объем продаж в российских интернет-магазинах, по данным АКИТ, превысил показатели предыдущего года на 12%.

В России так сложилось, что маркетплейсами часто называют любые крупные онлайн-магазины, но это не всегда справедливо.

Маркетплейс — онлайн-площадка, на которой продаются товары от разных поставщиков, а сама она выступает посредником, своего рода витриной: товары площадке не принадлежат и в некоторых случаях даже не поступают на ее склад.

Впрочем, маркетплейсы могут работать и как классические онлайн-магазины, а некоторые идут дальше и начинают продавать товары под собственными торговыми марками.

справка

По просьбе vc.ru партнер Data Insight Борис Овчинников выделил пять самых крупных российских универсальных, торгующих самыми разными товарами маркетплейсов, и оценил их рыночные доли.

Безусловный лидер — Wildberries, доля которого на российском рынке e-commerce по объему онлайн-продаж в 2021 году достигла 20%. Соперничать с лидером пытается лишь Ozon (11%), остальные гораздо меньше — «AliExpress Россия» (3%, если учитывать только российских продавцов), «Яндекс.Маркет» (3%) и «СберМегаМаркет» (менее 1%).

Все эти компании очень активно развивались, инвестировали миллиарды рублей в инфраструктуру, расширяли ассортимент и географию пунктов выдачи, привлекали новых клиентов и продавцов, отчитывались о рекордных оборотах — и при этом некоторые из них генерировали столь же впечатляющие убытки.

Это не ошибка в операционной деятельности, а особенность бизнес модели, говорят опрошенные vc ru эксперты: инвесторы маркетплейсов были готовы к убыткам, рассчитывая на бурный рост, масштабирование бизнеса и рост рыночных долей.

В интернет-торговлю вкладываются огромные деньги, и мы наблюдаем процесс масштабного завоевания рынка.

Такие большие деньги есть только у крупных групп, которые могут покупать товары по 100 рублей и продавать их за 90, еще и предоставляя бесплатную доставку.

На рынок интернет-торговли сейчас пришли крупные финансово-промышленные группы, которые рассматривают его как большой и лакомый кусок.

Алексей Федоров

Фёдоров вспоминает, что KPI руководителей как минимум одного из крупнейших маркетплейсов до недавнего времени был привязан не к EBITDA или прибыли, как обычно принято в бизнесе, а к количеству установленных приложений и завоеванной доле рынка. Менеджерам конкурента, в свою очередь, было поручено завоевать половину российского онлайн-рынка уже к 2023 году, говорит он.

«Сложность в том, что такая цель стоит у всех больших маркетплейсов. Как пела Ольга Бузова в своей песне "Мало половин", а их действительно мало, точнее, только две, так что на всех половин, очевидно, не хватит», — иронизирует Федоров.

Рынок быстро рос: по данным Data Insight, в 2021 году совокупная выручка Wildberries, Ozon, российских продавцов «AliExpress», «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» выросла на 111%, до 1,5 трлн рублей, общее количество заказов на площадках — на 156%, до 1,05 млрд штук.

Крупнейшие игроки при этом росли быстрее рынка: весь оборот розничной интернет-торговли в России в том же году увеличился «всего» на 52% по сравнению с 2020-м годом — до 4,1 трлн рублей, общее количество заказов — на 104%, до 1,7 млрд.

Кто и сколько тратил

Маркетплейсы привыкли рассчитывать на по-настоящему большие инвестиции. «Яндекс» только в 2021 году собирался инвестировать в развитие «Маркета», «Еды» и «Лавки» $400-500 млн, а в середине года передумал и решил увеличить их до $650 млн. Оборот этих направлений в 2021 году должен был вырасти на 300%, поэтому компания была готова к тратам.

По итогам 2021 года чистый убыток «Яндекса» достиг 14,7 млрд рублей. Компания объясняла его инвестициями в быстрорастущие сервисы, в том числе в e-commerce и медиасервисы.

«Сбер» в I полугодии 2021 года инвестировал $1 млрд в компании нефинансового бизнеса, к которым относится и маркетплейс «Сбермегамаркет». К концу 2023 года «Сбер» ставил цель войти в тройку крупнейших в России игроков интернет-торговли, для чего компании «Сбера», работающие в этой индустрии, должны были увеличить годовой оборот с 30 млрд рублей в 2020 году до 500 млрд рублей. Кроме того, стратегия банка предполагала, что основные нефинансовые бизнесы должны выйти на безубыточность уже к 2023 году.

По итогам 2021 года объём капитальных затрат Ozon составил 19,3 млрд рублей — это почти в три раза больше, чем в 2020 году (6,8 млрд рублей). Инвестиции в первую очередь были сделаны в расширение логистической инфраструктуры. При этом убыток Ozon в 2021 года составил 56,8 млрд рублей против 22,3 млрд рублей убытка в 2020-м.

Компания Wildberries не раскрывала общий объем инвестиций в развитие, но, как подсчитало издание The Bell, постоянно наращивала объем кредитов: если в 2015 году она привлекла кредитов на 4,79 млрд рублей, то в 2019 году — уже на 73,85 млрд рублей. Но по данным Wildberries, текущая кредитная нагрузка компании составляет 35 млрд рублей.

При этом Wildberries на фоне остальных держался особняком — он приносил прибыль. Так, в 2021 году компания увеличила оборот почти вдвое, до 844 млрд рублей. А прибыль маркетплейса до налогообложения в том же году, по прогнозам компании, должна была составить около 18 млрд рублей.

Итоговую цифру в компании до сих пор не раскрыли, но по данным из «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ООО »Вайлдберриз» в 2021 году составила 14,06 млрд рублей (консолидированная прибыль может отличаться).

Рост маркетплейсов сломал рынок труда во всей торговле

Маркетплейсы выходили в новые сегменты рынка, расширяли ассортимент и пробовали силы на новых территориях.

  • «Яндекс.Маркет» запустил fashion-сегмент и развивал быструю — в течение двух часов — доставку с партнерских складов.
  • Wildberries купила банк «Стандарт-кредит», выходила в Германию, Великобританию, Польшу, США и другие страны, планировала строить новые логистические комплексы.
  • Ozon тоже купил банк («Оней-банк») и запустил экспресс-доставку продуктов питания.
  • «СберМегаМаркет» планировал открыть до конца 2021 года около 400 пунктов выдачи (фактически к маю 2022 года работало более 330 — в компании сказали, что планы поправили для оптимизации ресурсов).
  • «AliExpress Россия» вкладывался в логистику и занимался увеличением ассортимента локальных продавцов и их оборота.

В маркетплейсы перетекали сотрудники из офлайн-ритейла и сферы общепита. Как отмечают аналитики ARG, лавинообразное развитие e-commerce уже привело к нехватке курьеров и, как следствие, вызвало рост их зарплат.

Ещё весной 2019 года средние зарплаты курьеров на HeadHunter составляли порядка 35 тысяч рублей, через год они выросли 40 тысяч. А к концу 2020 года курьерам предлагали в среднем уже около 69 тысяч рублей в месяц в Москве и 59 тысяч — в регионах.

По итогам 2021 года зарплаты в объявлениях о поиске курьеров выросли до 86 тысяч рублей в Москве и 69 тысяч в регионах. И они продолжали расти.

«Маркетплейсы и сервисы доставки очень сильно поломали рынок труда и вызвали на нем структурные, не очень приятные для нас изменения. За счет передела рынка очень сильно растет зарплата линейного персонала, — сетовала член совета директоров торговой сети «Максидом» Мария Евневич в своём выступлении на конференции "Торговля: кадровый разрыв", — И очень обидно в этой ситуации, что большинство онлайн-ретейлеров работает по инвестиционной бизнес модели. Им фиолетово, сколько они платят курьерам».

В трёх словах:

  • Маркетплейсы сжигали много денег в борьбе за долю рынка — настолько, что задачей была не эффективность, а размах.
  • За счёт трат рос весь рынок целиком и только у Wildberries была прибыль (но и много кредитов тоже).
  • Борьба маркетплейсов привела к росту трат на курьеров, что подорвало эффективность других магазинов.

«Не время баловать»: началась борьба за эффективность

24 февраля российские маркетплейсы словно ударились в стену на полной скорости — сломалась вся прежняя модель их развития.

Инвестиционная модель с упором на рост доли рынка и рост капитализации больше не актуальна, говорит партнер Data Insight Борис Овчинников. У маркетплейсов меняются не просто бизнес-процессы, а цели существования, соглашается независимый e-commerce эксперт Евгений Горцев.

Аттракцион неслыханной щедрости от инвесторов закончился и не возобновится в ближайшее время, поэтому без обеспечения операционной эффективности маркетплейсы выжить в новых условиях не смогут.

Иван Федяков

Как считают эксперты, в ближайшее время их задачей будет не продолжение бурного роста и не масштабирование, а поиски денег, новых способов заработка, сокращение издержек и оптимизация всей работы.

Сами компании говорят о том же. Еще в марте 2021 года финансовый директор Ozon Игорь Герасимов объяснял, что впервые за 20 лет работы компания достигла точки безубыточности и при желании могла бы стать прибыльной, но руководство компании решило инвестировать в логистическую инфраструктуру, ИТ и новые бизнес-инициативы. А в мае 2022 года все тот же Герасимов аккуратно заявил: у Ozon «есть планы в 2023 году работать как бизнес, у которого, скажу обтекаемо, достойные показатели по операционной эффективности».

Эксперты считают, что пока у привыкших к огромным деньгам маркетплейсов есть что оптимизировать. «Они очень сильно баловали своих клиентов и поставили себе высокую планку уровня сервиса. Есть все возможности повысить эффективность бизнеса, просто незначительно ее снизив», — уверен Иван Федяков.

Например, маркетплейсы могут сделать дешевле для себя логистику, пусть даже в ущерб привычному для покупателей уровню сервиса.

«Если не девять товаров из десяти приедут к покупателю в срок, а восемь, это позволит оптимизировать затраты на логистику уже на 20-30%», — объясняет Федяков.

Другое направление, которое может пасть жертвой борьбы за эффективность — экспресс-доставка. По мнению аналитика, сейчас у покупателей нет острой необходимости получить товар за 15 минут.

«Не время баловать клиента», — уверен Федяков. «Никаких больше бесплатных доставок и прочих плюшек, которыми баловали покупателей», — соглашается Евгений Горцев.

Помимо этого, маркетплейсы будут стараться зарабатывать на дополнительных услугах и сервисах для поставщиков, чтобы монетизировать огромную аудиторию — вроде рекламы, логистических услуг, платных сервисов. «По этому пути уже шел Wildberries, который в какой-то момент стал «доить» своих поставщиков, вводя плату за доставку, услуги логистики», — напоминает Федяков.

Борис Овчинников из Data Insight полагает, что маркетплейсы будут увеличивать комиссию, чтобы быстрее выйти на операционную безубыточность. По его мнению, в ближайшее время мы вряд ли увидим какие-либо новые послабления в пользу селлеров — Овчинников скорее ожидает некоторого «закручивания гаек». И предполагает, что оно может быть более резким со стороны Wildberries как площадки с крупнейшим объемом продаж.

До сих пор Wildberries вел себя относительно осторожно и был вынужден опасаться активности конкурентов — остальные маркетплейсы были способны заметно сместить баланс предпочтений селлеров в свою пользу за счет дотаций инвесторов.

Сейчас ситуация изменилась, у всех онлайн-площадок возможности сократились, маркетплейсы теперь ограничены в ресурсах. Поэтому подобные опасения уже беспочвенны, и Wildberries может вести себя еще чуть жестче по отношению к селлерам.

Борис Овчинников

По мнению партнера Data Insight, от лидера рынка стоит ожидать повышения комиссий, роста дополнительных сборов, увеличения сроков выплаты, еще более жестких требований по оборачиваемости товаров и участию в скидочных акциях. Правда, пока Wildberries не вводит подобных мер и даже предоставляет селлерам дополнительные преференции.

Где ещё достать деньги, если не в ущерб клиенту

Овчинников также предполагает, что маркетплейсы будут осторожнее тратить деньги на рекламу, поскольку пропало взаимное давление: «До этого мы наблюдали механику «я должен тратить деньги на продвижение, так как все остальные это делают». Однако, по данным Mediascope, с 1 марта по 15 апреля 2022 года Wildberries и Ozon вошли топ-15 покупателей рекламы на российских телеканалах

Еще один возможный способ повышения эффективности — расширение ассортимента. Так, «Яндекс.Маркет» уже начал продавать товары б/у, что по мнению экспертов, позволяет онлайн-площадке генерировать дополнительный оборот без больших расходов.

Наконец, маркетплейсы могут снижать расходы самым очевидным способом — путем сокращения расходов на персонал. Как рассказали в мае источники «Ведомостей», «AliExpress Россия» уже сократил часть сотрудников: по словам одного из них, увольнения начались еще в апреле, затронули до 40% текущего персонала и коснулись сотрудников «неактуальных» направлений — экспорта и импорта товаров, то есть собственных закупок.

В апреле источники Forbes рассказывали о сокращениях до 20% штата в Ozon. В компании тогда это опровергали, но признавали, что «оптимизировали» некоторые проекты — например, закрыли сервис «Ozon услуги» и реферальную программу.

Плюс обороты, минус айтишники

Разрушение привычной бизнес-модели и внезапно возникшая необходимость считать каждый рубль — не единственные проблемы маркетплейсов.

По статистике Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте 2022 года Россию покинули до 70 тысяч ИТ-специалистов, в апреле ожидался отъезд еще до 100 тысяч человек. Кто-то из уехавших продолжает работать на российские компании, другие стараются переориентироваться на иностранных заказчиков.

По словам Алексея Федорова, особенно болезненным для маркетплейсов стал дефицит специалистов в области big data, которых в России и так не хватало.

Анализ больших данных — важнейшее направление для ритейла. Это главный способ конкурировать между собой за потребителя и предлагать ему то, что он хочет купить — через персональные предложения и рекомендации на основе его поведения в интернете.

Специалисты по большим данным помогали ритейлерам решать критически важные вопросы — где открывать новые торговые точки, как идентифицировать покупателя в интернете, как выстроить персональные рекомендации, на какие сегменты разделить потребителей и многие другие актуальные проблемы современной торговли, перечисляет эксперт.

Другая «айтишная» проблема — программное обеспечение. Все маркетплейсы столкнулись с дефицитом софта, в том числе для автоматизации процессов на складах. О приостановке сотрудничества с российскими компаниями заявили многие из крупнейших поставщиков такого ПО — в их числе SAP, Oracle, Microsoft, Atlassian, Autodesk, EPAM Systems и ряд других.

По словам Евгений Горцева, после 2014 года некоторые маркетплейсы начали заниматься импортозамещением в этой области, но даже в лучших случаях доля отечественных программ достигала 50%, а у многих компаний софт оставался целиком иностранным.

Установленные программы и оснащенные ими склады продолжают работать, но дальнейшее масштабирование под вопросом, говорит Горцев. «Они могут построить помещение, но без ПО это будет просто ангар. В этой ситуации в выигрышном положении оказывается Wildberries, который активно использует на складах ручной труд», — добавляет он.

«Спецоперация» в Украине также спровоцировала разрыв многих логистических цепочек поставок товаров и подчеркнула критическую зависимость российских компаний от иностранных производителей автомобилей и специальной техники, запчастей и оборудования. Быстро решить эти проблемы невозможно.

Я думаю, мы увидим больную и медленную переориентацию на Китай и Азию [в части поставок техники]. Или использование серых каналов поставки нужного оборудования, что менее вероятно

Евгений Горцев

Продавцы сначала испугались — пришлось их возвращать

Но все та же «спецоперация» вызвала ажиотажный спрос на многие категории товаров и значительно увеличила выручку маркетплейсов. Даже при том, что в марте был зафиксирован отток мерчантов с маркетплейсов, говорит Алексей Федоров: «У многих из них в марте было впечатление, что лучше остаться с товаром, чем продавать его с учетом курса 150 рублей за доллар, а вдруг он будет 300. Поэтому в марте количество брендов в некоторых категориях сократилось, но в апреле они вернулись».

Чтобы поддержать селлеров, некоторые маркетплейсы отказались от ряда платных услуг: ввели бесплатное хранение товаров на большинстве складов, за свой счет субсидировали клиентскую скидку, снижали торговую комиссию при условии уменьшения цен, сделали хранение товара бесплатным. На фоне сильно выросших оборотов эти меры не ухудшили финансовое положение маркетплейсов — как считает Евгений Горцев, их прибыль должна даже вырасти.

Оптимистично оценивает текущее положение российских маркетплейсов и Борис Овчинников, который видит заметный спрос со стороны покупателей и интерес со стороны новых селлеров. К тому же, по его словам, уход ряда брендов и нарушение дистрибуторских цепочек открывают пространство для новых брендов, новых импортеров и дистрибьюторов, для которых проще и логичнее обеспечивать себе продажи через маркетплейсы, уверен Овчинников.

Маркетплейсы привлекают бренды простым механизмом входа на онлайн-площадку и сложившейся большой аудиторией. Так, малый бизнес Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана активно выходит, например, на Wildberries: в 1 квартале 2022 года число предпринимателей из стран ближнего зарубежья на площадке выросло в 13 раз год к году.

«С точки зрения финансов и прибыли у маркетплейсов сейчас дела обстоят хорошо. Что будет дальше – все зависит от их стратегии и различных факторов», — говорит Алексей Федоров. У всех крупнейших маркетплейсов есть свои особенности, слабые и сильные стороны.

В трёх словах:

  • На большие инвестиции рассчитывать больше не приходится, поэтому ради эффективности могут исчезнуть бонусы, а с продавцов будут брать больше — пока это может быть незаметно, потому что испугавшихся селлеров надо возвращать.
  • Вероятно, будут сокращения внутри компаний, а реклама будет менее масштабной.
  • Уход поставщиков привычных ИТ-сервисов приведёт к переходу на новые системы: это требует сил и времени, может замедлиться рост компаний, в выигрыше те, кто пока полагается на ручной труд.

Кто они, лидеры рынка: пять плюс один

Wildberries

  • Создан в 2004 году.
  • Владельцы: 99% — Татьяна Бакальчук, 1% — Владислав Бакальчук.
  • Доля рынка: 20%.
  • Финансовые показатели за 2021 год: оборот 844 млрд рублей с НДС (+93% к 2020 году), прогнозная чистая прибыль — около 18 млрд рублей (чистая прибыль ООО «Вайлдберриз» в 2021 году — 14,062 млрд рублей).

Все опрошенные vc.ru эксперты сходятся в том, что у Wildberries — наиболее удачные позиции среди всех конкурентов. Компания была прибыльна, она не зависит от проблем инвесторов, в том числе западных (их у нее нет), и в этом смысле от проблем конкурентов Wildberries может только выиграть.

Я думаю, они укрепят свои позиции гегемона на российском рынке, потому что для них сейчас мало что поменялось. Главное, чтобы мы не пришли к «одному великому национальному маркетплейсу».

Евгений Горцев

Тем не менее, Wildberries все же зависит от стороннего финансирования. По словам Бориса Овчинникова, компания использовала кредиты, в основном короткие. Более «дорогие» деньги и проблемы с их привлечением повлияют на компанию негативно.

Другая сложность в работе Wildberries, которую выделяет аналитик — операционные риски, которые для нее выше, как для самого крупного игрока. «Все мы помним в марте историю с их проблемой с ИТ-инфраструктурой, когда были парализованы склады», — вспоминает Овчинников.

Татьяна Бакальчук

Wildberries придется отказаться от планов по зарубежной экспансии — которые, правда, до сих пор оставались только планами. «Я не видел реальных оборотов и вменяемого трафика на их внероссийских проектах», — подчеркивает Горцев.

Санкции, введенные в апреле Польшей против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, вряд ли негативно отразятся на компании, считают эксперты. «Татьяна Бакальчук и Wildberries не первый раз под санкциями (в июле 2021 года Украина ввела санкции компании и её владелицы — vc.ru). Не думаю, что сейчас это сильно на них повлияет и она отойдет от управления компанией», — рассуждает Федяков. На продажи в России санкции не повлияют, а европейский бизнес Wildberries и без санкций оказывался под очень большим вопросом, соглашается Борис Овчинников: «судя по всему, обречен на смерть — трафик уже сократился в разы».

В Wildberries vc.ru сказали, что компания сейчас сконцентрирована на развитии сотрудничества с представителями малого бизнеса — как российского, так и из стран ЕАЭС и ближнего Зарубежья, а также расширением ассортимента и географии работы. По данным компании, с января по март 2022 года на платформе зарегистрировались более 136 тысяч новых продавцов, в том числе из Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана.

Ozon

  • Создан в 1998 году.
  • Владельцы: на конец марта 2022 года крупнейшими акционерам были АФК «Система» (31,8% акций) и фонд Baring Vostok (31,3%), остальные акции находились в свободном обращении.
  • Доля рынка: 11%.
  • Финансовые показатели за 2021 год: выручка — 178,2 млрд рублей (+71% к 2020 году), чистый убыток — 56,8 млрд рублей (в 2,7 раза больше).

В начале 2021 года рыночная капитализация Ozon достигала $11 млрд, а в конце февраля 2022 года биржа Nasdaq приостановила торги акциями компании. В начале марта Ozon предупредил, что у него могут возникнуть сложности с выплатами по облигациям за рубеж. Гендиректор Ozon Александр Шульгин ушел с поста гендиректора компании после включения его в санкционный список ЕС.

«Ozon в один момент потерял всю свою капитализацию. Вертолетные деньги для захвата аудитории и соперничества с Wildberries закончились и теперь их главная цель — осенью выйти хотя бы в ноль», — считает Евгений Горцев.

По мнению Бориса Овчинникова, у компании теперь нет явных возможностей привлечения нового финансирования, но есть некоторый резерв. «Подушка безопасности у Ozon есть, поэтому я вижу хорошие шансы на то, что они успеют перестроить свою операционную модель», — полагает аналитик.

Александр Шульгин

Сейчас Ozon планирует менять подход к логистическим операциям, упаковке, а также развивает проекты, которые генерируют дополнительную выручку, — это, например, услуги логистики для внешнего рынка, реклама для продавцов и внешних клиентов, говорил в начале мая финдиректор компании Игорь Герасимов.

Как рассказали vc.ru в Ozon, в 2022 году маркетплейс намерен более чем на 30% увеличить площадь логистической инфраструктуры (склады, сортировочные центры, пункты выдачи), а также продолжить создавать дополнительные сервисы для продавцов: например, финтех-продукты, рекламную платформу, видеобаннеры и новый продукт социальной коммерции — «Ozon Моменты» (раздел в приложении, где пользователи могут смотреть и размещать контент о товарах, моментах своей жизни, ставить лайки и комментировать публикации других пользователей, подписываться на авторов и набирать подписчиков).

«Яндекс.Маркет»

  • Работает как маркетплейс с 2020 года — после поглощения «Беру», совместного проекта «Яндекса» и «Сбера». До этого был площадкой для сравнения цен.
  • Владелец: «Яндекс».
  • Доля рынка: 3%.
  • Финансовые показатели за 2021 год: товарооборот (GMV) — 122,2 млрд рублей, прибыль/убыток — нет данных.

«Яндекс» столкнулся с той же проблемой, что и Ozon — биржа Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торги его акциями. Компания тоже предупредила, что не сможет расплатиться с частью держателей облигаций в случае, если они потребуют выкупить бумаги и выплатить им проценты. В марте управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян попал под санкции Евросоюза и вышел из совета директоров компании.

Опрошенные vc.ru эксперты сказали, что пока не понимают, будет ли «Яндекс» сейчас развивать проект, который довольно сильно сказывается на финансовых показателях всей компании. Так, сокращение чистой прибыли «Яндекса» на 55% в 2021 году в компании объясняли в том числе масштабными инвестициями в онлайн-торговлю.

«"Яндекс.Маркет" развивался как проект, который должен обеспечивать положительный вклад в капитализацию "Яндекса", про которую сейчас вынужденно все забыли. Вопрос только на сколько – на несколько месяцев или на несколько лет», — говорит Борис Овчинников из Data Insight.

Тигран Худавердян

В «Яндексе» vc.ru сообщили, что количество активных продавцов на «Маркете» в первом квартале 2022 года увеличилось на 230% — и превысило 28 тысяч. При этом, ассортимент на маркетплейса с начала года вырос на треть и достиг 30 млн SKU (по данным на 25 апреля).

В первом квартале товарооборот всего e-commerce «Яндекса» (это «Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде») увеличился на 164% по сравнению с первым кварталом прошлого года — до 64,6 млрд рублей. Товарооборот отдельно взятого «Маркета» — в 2,8 раза, до 49,3 млрд рублей.

«AliExpress Россия»

  • Создан в 2019 году как совместное предприятие российских и китайских компаний для развития маркетплейса на местном рынке.
  • Владельцы: Alibaba Group (47,8%), VK (15%), USM International (24,3%) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, 12,8%).
  • Доля рынка: 3%
  • Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 306 млрд рублей. Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» в 2021 году составила 19,2 млрд рублей (в 2,1 раза больше, чем в 2020 году), чистый убыток — 14,3 млрд рублей (в 3,2 раза больше).

Российско-китайское СП держится делает ставку как на локальных продавцов, так и на трансграничную торговлю. Но гигантская китайская компания в качестве акционера не обязательно станет конкурентным преимуществом «Али», считает Борис Овчинников — пока трансграничные покупки теряют популярность у россиян, в том числе из-за проблем с оплатой по картам Visa и Mastercard и увеличения сроков доставки.

Это подтверждается статистикой: в марте 2022 года продажи в российских онлайн-магазинах выросли на 64% по сравнению с мартом прошлого года, до 1,18 трлн рублей, а объем покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах в том же месяце упал на 55% — до 12,1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчет Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом в первые два месяца 2022 года трансграничная онлайн-торговля показывала бурный рост: в январе — увеличилась на 67% год к году, до 38,4 млрд рублей, в феврале — на 28%, до 38 млрд рублей.

Несмотря на то, что в марте «Aliexpress Россия» превратился в фактического монополиста трансграничной онлайн-торговли — на его долю пришлось около 98% этих покупок — нынешняя ситуация может обернуться сложностями для СП.

«Снижение интереса к кросс-бордеру может привести к заметному сокращению трафика на площадке, а значит и к снижению продаж российских селлеров«, — говорит Борис Овчинников. И в мае стало известно, что компания сокращает сотрудников: увольнения затронули до 40% текущего персонала, причем на направлениях, ставших «неактуальными» после начала «спецоперации» и ввода антироссийских санкций.

Максим Галкин, амбассадор AliExpress в России

«AliExpress Россия» не публиковала отчетности за первые месяцы работы в этом году, но по итогам первого квартала 2022 года VK списала 9,87 млрд рублей из-за экономической неопределенности, которая привела к обесцениванию доли компании в совместном предприятии «AliExpress Россия».

Представители «AliExpress Россия» отказались от комментариев.

«СберМегаМаркет»

  • Создан в 2017 года как goods.ru, после продажи в «Сбер» в 2021 году стал «СберМегаМаркетом»
  • Владельцы: «Сбер» — 85%, группа «М.Видео-Эльдорадо» — 10%, бизнесмен Александр Тынкован — 5% акций.
  • Доля рынка: менее 1%
  • Финансовые показатели за 2021 год: оборот 29 млрд рублей (в 3,4 раза больше, чем в 2020 году), прибыль/убыток — нет данных.

Здесь под санкции попал не только руководитель «Сбера» Герман Греф, но и весь банк со всеми его дочерними компаниями — «экосистемой» «Сбера», которую банк строил годами.

Менеджмент «Сбера« уже начал избавляться от некоторых активов. Так, принадлежащий VK и «Сберу» сервис «Ситимобил» продали компании «Транс-Миссии», владеющей сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф». Сервис экспресс-доставки «Самокат» в середине марта приостановил работу в 15 городах России: как писали «Ведомости», команда «Самоката» пытается «не жечь деньги», так как дополнительных бюджетов акционеры не выделяют.

«СберМегаМаркет» для «Сбера» — один из непрофильных убыточных активов. По мнению экспертов, его будущее зависит от нескольких факторов. «Я думаю, всё зависит не от прибыльности или убыточности того или иного проекта, а скорее от пользы и синергии, которую активы привносят в экосистему. Например, способны ли они привлекать новых b2b клиентов для банка, которых можно кредитовать или подключать к другим бизнесам "Сбера"», — рассуждает Алексей Федоров.

Герман Греф

Борис Овчинников, сравнивая маркетплейсы «Сбера» и «Яндекса», обращает внимание, что «СберМегаМаркет» влияет на финансовое положение своего владельца куда меньше, чем «Маркет» — на отчетность своего.

«Если стоит задача потерпеть затраты на неприбыльный актив несколько месяцев, это одна история, если речь про годы – возможно, стоит остановить работу маркетплейса раньше и перестать закапывать в него деньги», — резюмирует Овчинников.

Куратором e-commerce проектов «Сбера» был первый зампред правления банка Льва Хасиса, о досрочной отставке которого стало известно на следующий день после введения США санкций против банка. «"СберМегаМаркет" может уйти на второй план в конкурентной борьбе, потому что по нему серьезно ударила санкционная история и уход, если не сказать, бегство Льва Хасиса. Не уверен, что они оправятся», — убежден Иван Федяков.

Представители «Сбермегамаркета» отказались от комментариев.

Кстати: опрошенные vc.ru эксперты назвали еще одну крупную онлайн-площадку, которая в перспективе может составить конкуренцию маркетплейсам — хотя представители самой площадки отрицают наличие таких планов.

«Авито»

  • Сервис объявлений, создан в 2007 году.
  • Владельцы: нидерландская Prosus, входящая интернет-холдинг Naspers.
  • Доля рынка неизвестна.
  • Финансовые показатели за 2021 год: выручка ООО «Кех еКоммерц», основного юрлица сервиса Avito в России, в 2021 году составила 42,7 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем в 2020 году), чистая прибыль — 14,5 млрд рублей (тоже в 1,5 раза больше).

«Авито» создавалась как «классифайд» — онлайн-площадка, работающая по модели c2c, на которой частные лица могли напрямую продавать или покупать новые и бывшие в употреблении товары. В конце 2021 года «Авито» заняла первое место в мировом рейтинге «классифайдов» от SimilarWeb.

Сейчас компания развивается еще и как платформа для бизнеса, постепенно добавляя функциональность, схожую с привычной для продавцов маркетплейса (тарифы на размещение, инструменты продвижения и прочее).

По мнению Ивана Федякова, «Авито» способна может занять достойное место в ряду крупнейших маркетплейсов, хотя пока компании не хватает торговой и товарной компетенции по отдельным категориям. «Но у них есть большой потенциал. Например, в Иране, который живет под аналогичными жесткими санкциями и где официальные представительства популярных брендов отсутствуют как класс, рынок б/у товаров цветет пышным цветом», — говорит Федяков.

Другая сильная сторона «Авито» — в возможности наблюдать и закрывать более полный путь потребителей и клиентских задач, чем обычные маркетплейсы.

«Люди ищут жилье, строительную бригаду, товары для ремонта, транспортную компанию или товары для дома именно на "Авито", а не на классических маркетплейсах, — объясняет Федяков, — Поэтому "Авито" могут вцепиться своими щупальцами в клиента и видеть, как меняются его поисковые запросы и как он переходит с одного этапа своей жизни на другой. А не предлагать покупателю по несколько месяцев одни холодильники, просто потому что он один раз зашел их поискать и уже давно купил».

В «Авито» vc.ru рассказали, что значительная часть компаний микро- и малого бизнеса перешла к ним после блокировки иностранных социальных сетей. В марте ежедневная аудитория платформы превысила 22 млн человек по всей России, а количество посещений, по данным SimilarWeb, выросло с 261,4 млн в феврале до 316,9 млн — в марте 2022 года. Количество сделок, заключенных на Авито, увеличилось в марте на 40% по сравнению с февралем.

«События начала года не повлияли серьезным образом на нашу стратегию. Более того, мы убедились, что выбранное нами направление развития является верным, и мы активно движемся в реализации наших планов», — говорит Иван Гуз, заместителя гендиректора «Авито» и руководитель вертикали «Авито Товары».

По его словам, одним из основных приоритетов в этом году будет обеспечение транзакционных возможностей для аудитории сервиса, в частности, улучшение поисковых алгоритмов, сервиса безопасной сделки и развитие сервиса «Авито Доставка».

В «Авито» также заявляют, что не планируют сокращений персонала, в планах на этот год — усиление команды «несколькими сотнями специалистов». В их числе — разработчики, менеджеры по продукту, аналитики, логисты, а специалисты клиентского сервиса, маркетинга и менеджеры по продажам.

«Развивать собственные логистические мощности и соревноваться с маркетплейсами точно не входит в число наших амбиций», — добавляет Гуз.

К тому же, сервис ждёт нового владельца: нидерландская компания Prosus заявила о намерении выйти из российского бизнеса и начала поиск покупателя на свою долю в «Авито».

Гонка на выбывание: у кого больше шансов на успех

Весной 2022 года онлайн-торговля выглядит едва ли не самым благополучным сегментом во всей российской экономике с точки зрения перспектив, считает Борис Овчинников из Data Insight. Причин несколько.

Во-первых, любая кризисная ситуация ускоряет переток покупателей из офлайна в онлайн, говорит он: «Любой кризис связан с изменением привычек, люди так или иначе пробуют что-то новое. Плюс каждый из предыдущих кризисов больнее всего бил именно по бизнесу классических торговых сетей, и сейчас мы увидим аналогичную картину».

Во-вторых, новые дистрибуторы и бренды, которые придут на российский рынок или начнут работать в кризис, пойдут в первую очередь на маркетплейсы, прогнозирует Овчинников: пока в офлайн-торговле ассортимент сокращается, условно бесконечная полка маркетплейсов будет еще более интересна покупателям.

Будет ли хуже для покупателя

Эксперты уверены, что пока большую часть возникших проблем маркетплейсы будут решать самостоятельно или за счет продавцов — например, отказываясь от нерентабельных проектов, увеличивая комиссии для селлеров и находя новые способы заработать — но не путем дальнейшего повышения цен на товары.

Конкуренцию никто не отменял, и доступность товаров для широкого круга потребителей — основа предложения маркетплейса. «Ассортимент будет таким же представительным, но другим – ушедшие европейские бренды, например, техники, заменят китайские и другие аналоги. Так что условный чайник клиент найдет, просто бренд будет не такой знакомый», — считает Алексей Федоров.

Некоторые методы оптимизации могут показаться неприятными для покупателей: маркетплейсы могут отказаться от бесплатной доставки, экспресс-доставки и оптимизировать логистику.

Условно, если раньше онлайн-ретейлер не особенно заморачивался и привозил три шампуня тремя разными доставками, упакованными с помощью большого количества бумаги и коробок, теперь маркетплейсы будут привозить весь заказ одномоментно и в упаковке поскромнее, говорит Иван Федяков из InfoLine: «Для потребителей трагедии не случится, но будет дороже, менее удобно и дольше».

Хотя Борис Овчинников из Data Insight уверен, что даже в нынешних условиях маркетплейсы смогут обеспечить покупателям достойный уровень сервиса и привычные цены.

Wildberries доказал, что устраивающий массовый рынок уровень сервиса можно обеспечивать, оставаясь рентабельным. Плюс надо учитывать, что у Wildberries, Ozon и отчасти у «Яндекса» за счет эффекта масштаба выстроена очень дешевая логистика — намного дешевле, чем собственная логистика логистических компаний.

Борис Овчинников

Генеральный директор сервиса по размещению товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин тоже считает, что глобально сервисы популярных онлайн-площадок не пострадают, так как доставка со временем будет развиваться и дорабатываться в лучшую сторону. Но он допускает, что площадки будут частично переносить некоторые расходы на покупателей.

«Например, Ozon сейчас делает для потребителя наценку на товары, которые должны быть доставлены в другие регионы. Это означает, что покупатели скорее будут выбирать продукцию, которая лежит на складе в их городе — там и доставка будет быстрее, и сам товар дешевле», — приводит пример Ларин. Роста цен ожидать не стоит, считает он, поскольку стоимость на онлайн-площадках — один из главных факторов при выборе товаров.

Кому на рынке повезёт

Независимый e-commerce эксперт Евгений Горцев полагает, что выиграют компании, находящиеся ближе к власти. «Мы видим, что правительство понимает, что это один из важных каналов потребления, и сделает все, чтобы их сохранить. Поэтому развитие бизнеса маркетплейсов на сегодня задача не только экономическая, но и политическая», — считает он.

Рассчитывать на поддержку государства могут все онлайн-площадки — вопрос лишь, в каком виде они ее получат и насколько она будет эффективна, говорит эксперт.

«Я думаю, они станут гораздо более зависимыми от государства, как и любой крупный российский бизнес сейчас. В фокусе внимания маркетплейсов уже нет темы развития, его главная задача – удержаться на плаву, сохранить штат и все, что у них есть. Ну и, конечно, забыть о международных амбициях, — рассуждает Горцев, — Но когда пройдет время перестройки, мы увидим рост и развитие маркетплейсов уже в новых условиях».

Главный вопрос — что будет с проектами, которые развивались только за счет денег инвесторов, и как долго эти или другие инвесторы захотят инвестировать в них в условиях политической и экономической нестабильности, санкций и проблем с финансированием, считает Борис Овчинников.

«Есть понятная гонка из пятерых участников, кто-то из них может выбыть, но само по себе выбывание любого из игроков увеличивает шансы на успех и на улучшение финансовых показателей оставшихся. И это стимулирует сидеть, терпеть дольше и надеяться, что не ты станешь первым выбывшим», — заключает партнер Data Insight.

В трёх словах:

  • Люди вряд ли откажутся от маркетплейсов.
  • Компании постараются не досаждать покупателям, но и больших бонусов больше не дадут.
  • Государство может помочь компаниям — но скорее тем, кто будет к нему близок.
Материал написан за счёт донатов пользователей. Мы распределяем полученные деньги в пользу авторов.
0
182 комментария
Написать комментарий...
Влад

Не понимаю, почему wildberries лидер на рынке, сайт отстойный, цены +- такие же,больше на барахолку временами похож сайт. Лично я беру только вещи там и то не часто..

Ответить
Развернуть ветку
Ипполит Волжский

Wildberries это как "одноклассники" в мире соцсетей - выглядит ужасно но пользуется огромной популярностью. Просто разговаривает на языке покупателя

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Поджог Сараев

Они первыми вышли в регионы (прям до уровня посёлков) и хорошо там закрепились. А в миллионниках да, неконкурентны со своими ценами.

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Армейский диод

Да потому, что пункты выдачи через каждые 5 метров. И срок хранения товара там чуть ли не две недели.

Доставка как бы бесплатная. Во всяком случае она не выписана отдельно, что очень положительно воспринимается клиентами.

Сроки доставки тоже вполне себе адекватные.

Поэтому ничего удивительного.

Ответить
Развернуть ветку
volodya

Еще и 100р за каждый возврат (брак, не подошло - похуй)

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Максим Беляев

Спорно на самом деле, книги, к примеру, там дешевле озона, а про сетевые книжные магазины и вообще говорить даже не стоит

Буду вообще не против, если они начнут объединять заказы и отправлять вместе, да и если заказ будет ехать на день-два дольше, то не думаю, что это для кого-то будет проблемой

Ответить
Развернуть ветку
Повторяющееся Солнце

Фильтры на сайте там ужасные, и кроме некоторой одежды я там почти никогда ничего не беру, но пункты выдачи у них очень приятные. Озон: скорее всего очередь, т.к. они выдают заказы ещё и из тучи других магазинов, потом назвать номер заказа/телефона, они его долго ищут. Wildberries: пришёл, очереди нет, показал QR-код, через 15 секунд мне уже выдали заказ, и я уже могу уходить, не сказав ни слова.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Alexandra Kolmakova

Кстати, да. Я работаю на одном из казахстанских маркетплейсов и мы стараемся все очень аккуратно делать, фильтры, одинаковые значения, улучшение поиска и т.д. И когда заходишь на WB глаз дергается от разномастных фильтрах. Но тем не менее люди на это толком не обращают внимания...

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Manuilov

начать с того, что там цены ниже, чем на Озоне. доставка быстрее. ПВ больше и удобнее в плане локации. давно на рынке и все привыкли.
то, что ассортимент гуано, так он везде гуано. так зачем платить больше некоему коммерсу Васе, который снимает помещение в ТЦ за квадрильён деревянных, если можно заплатить Пете из Чёрт-знает-откуда, который тебе пришлёт ту же вещь в два раза дешевле? Именно такую же.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Большой ассортимент
Пвз рядом с домом
Доставка раньше была бесплатная, сейчас хз

Ответить
Развернуть ветку
Илья Волочков

Не согласен, там цены гораздо ниже, чем на том же Озоне. Они там часто скачут. в день по 4 раза меняются. Но в целом, на 10-30% дешевле, чем на том же Озоне.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

Они сделали очень хороший шаг в 2020 г.: курьерская доставка по деревням/поселкам почти в любое место (по крайней мере по центральным регионам, насколько знаю). Это добавило сильно популярности. В то время как в Озоне жители этих нас.пунктов могли получить товары только в пункте выдачи, до которого еще добраться надо было.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
MegaIniesta

Потому что они были первыми кто сделал бесплатную доставку , примерку до 10 вещей и бесплатный возврат. Потом они от этого отказались, но у огромного числа людей уже накопилась скидка в среднем 15 % ко времени, когда озон начал создавать конкуренцию

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Савчук

Мое наблюдение - на большинство товаров на WB цены ниже, чем на Озон. Да и нижняя граница цен у них меньше (на Озон дешевле 100 руб. товаров нет).
С поиском, тут как посмотреть. На Озоне в фильтре можно выбрать только одну категорию, на WB сколько угодно. Но, группировка по категориям страдает (создают несколько однотипных с потолка), в фильтре мало специфических свойств товара (пляшут от одежды), даже в наименовании часто нет значимой информации, напр. "Гаечный ключ" и всё, приходится каждый открывать, смотреть.
Что нравится на WB - открытая история цены. При этом зачеркнутая - явно завышена и никогда не была в истории, как и везде, впрочем.

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Пункт выдачи ближе к дому чем у озона

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Бирюков

цены разные. есть вещи, которые дешевле чем в других Маркетплейсах.

Ответить
Развернуть ветку
Leon Zlot

Очень просто, система настроена так чтобы деньги от покупателей и продавцов находится у них, + большой % от продажи.

А ещё все эти деньги позволяют покупать собственную продукцию и перепродать.

Ответить
Развернуть ветку
George Washington

Вау, я осилил этот каскад текста!

Надо сделать булет поинты с функцией переноса к секциям "в трёх-словах" на всех подразделах, а то я думаю редко у кого есть столько времени хоть и на столь интересный топик.

Ответить
Развернуть ветку
savenkov alexander

Самое главное

«Не время баловать клиента», — уверен Федяков. «Никаких больше бесплатных доставок и прочих плюшек, которыми баловали покупателей», — соглашается Евгений Горцев.

Наконец-то честный бизнес

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Сексорцист Милфхантерович

С нетерпением жду возвращения доставок АСОС в Россию.

Хрен где найдёшь сейчас белые Air Force и прочие хорошие, недорогие тапки. :(

Ответить
Развернуть ветку
From Siberia to London

В ближайшие годы, увы, только отсос и подсос🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Поджог Сараев
белые Air Force

Чёт у вас не та коллекция весна-лето 2022)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ирина Стрылецкая

за форсы лайк

Ответить
Развернуть ветку
Немой чувак

Блин, у меня деньги застряли за возврат. Немного, но абыдна да.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Artem Borisenko

Беда-беда. Ходить больше просто не в чем.

Ответить
Развернуть ветку
Колоссальный турник

Не просто часть проблем маркетплейсов ляжет на потребителях, а ОГРОМНАЯ часть проблем на них ляжет. Лично у меня ставится вопрос— почему маркетплейсы начали творить некоторую дичь по отношению к потребителю (в частности в области прав потребителя). Уже даже Роспотребнадзор сигнализирует о возросшем количестве жалоб на маркетплейсы. Так что, пока не поменяется политика маркетплейсов по части отношений к потребителю, то ничего путного не будет. По моему опыту, есть огромные проблемы с вопросами возврата/ремонта/замены электроники, как и с техподдержкой, особенно у Ozon и Wildberries. Есть какие-то невменяемые условия возврата/ремонта/замены этой электроники. Хотя есть и некоторая лояльность в других вопросах. И лично мне такие качели не нравятся, поэтому традиционные магазины (по типу ДНС и Ситилинка и т.д) мне будут предпочтительнее. Там еще есть какие-то регламенты, согласованные с законом, но в маркетплейсах тут вообще практически по нулям, кроме Wildberries, хотя там еще тот геморрой с поддержкой и попытками достучаться. И делая выводы, сегмент электроники в маркетплейсах либо сократится и долю будут держать обычные магазины, либо ждем изменений. Также такое может быть и с бытовой техникой. Также у обычных магазинов может сократиться сегмент каких-то товаров, которые легче покупать в маркетплейсах, либо изменится формат магазинов в сторону подражания маркетплейсам(что уже и происходит) даже создания гибридного формата.
P.S На счет электроники на маркетплейсах. Имею не очень хороший опыт возврата электроники на Ozon и теперь сравнивая с DNS и Ситилинк, понимаю, что эти магазины еще не достигли дна, хотя все изменится. У знакомого не очень хороший опыт с Wildberries, но там ситуация как-то еще урегулировалась претензией. А у меня и она не проканала, даже с Роспотребнадзором) Поэтому выводы для всех разные.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

насчет ДНС поддержу - заказываю либо там, либо в Яндекс Маркет (особенно когда в МО - доставка бесплатная), в Озон техника обычно дороже, поэтому мимо

в ДНС чаще всего в пределах пару часов или дней можно прийти, потрогать, протестировать товар и если что на месте отказаться

в Яндекс 3 раза оформлял возрат (1 раз брак, второй раз товар просто не подошел по размерам и 3й раз тоже брак) - относил на почту и никаких проблем не было

на ВБ покупать технику это я не знаю, какие должны быть обстоятельства, максимум книги и шмотки (да и то детские, потому что не надолго)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Rezon Altos

Не могу вернуть бракованный жёсткий диск в вб, просто отказ и все, это так мило

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Толбаджин Рассекаев

У озона дважды сдавал электронику в сегменте до 10 тыр.
Один раз подделка экшн-камеры (китайчатина, мимикрирующая под SJCam, продавец явно знал об этом, но подсветил товар как оригинальный), второй раз неработающий радар-детектор Neoline и, как оказалось, кочующий в этом состоянии из рук в руки.
Оба раза возврат через личный кабинет без вопросов, просто по заявке с указанием причины, деньги на карту пришли через 2-3 дня.

Один раз купил телек на кухню за 20тыр у них же, тут повезло, работает. Один раз купил акционный ресивер Телекарта.

У Вайлдберриз брат покупал ТВ Hisense 55", повезло, возвращать не пришлось, но тут он понимал, что явно рискует и что WB не та площадка, где это было бы легко сделать.

У Я.Маркета покупал видеорегистратор Neoline в регион, пришло все целое, работает.

У АлиЭкспресс покупал три смартфона в сегменте $200-250, тоже все прошло ровно.

Моя мораль общения с маркетплейсами с 2012 года сводится к тому, что больше 20к за раз нести им я не вижу смысла. И вся моя лояльность закончится одномоментно, если с этими 20к возникнет хоть одна маалюсенькая проблемка

Ответить
Развернуть ветку
Random Dude
Главное, чтобы мы не пришли к «одному великому национальному маркетплейсу».

Вангую это как раз и произойдет. У бакальчук ярлык на ecommerce от царя. Озон задушат. Яндекс и сбер сами сольются.

Ответить
Развернуть ветку
Leon Zlot

Тут большой вопрос, кто кого, у каждого свои карты, но Озон наверное уже крякнет, было у них хорошие планы чтобы продвигаться на рынке, не чудили, а так проживем и посмотрим

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл

Спасибо за такой объём информации!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Греднев

Материал заслуживает внимания и конечно хочется побольше таких аналитических статей!
Но слишком большой акцент сделан на будущем маркетплейсов и нет ни слова о закрытии Инстаграм, Файсбук в середине марта. А это одна из главных причин такого наплыва к ним разных продавцов - они пришли с надеждой, что будет так же просто и выгодно.
Но пройдет несколько месяцев и многие поймут, что намного выгоднее продвигать свой сайт, группу ВКонтакте или даже личные страницы в других социальных сетях.
Произойдет однозначно откат и снижение оборотов в ближайшие месяцы.
Я один из тех кто было ринулся в марте, но внимательно прочитал все условия и решил, что только крупный бизнес будет заходить на маркетплейс, а мелким однозначно не выгодно.
Но так как я считают единицы, а поймут это через время.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Кузаев

Покупатели привыкли к бесплатной доставке, к ПВЗ в соседнем подъезде, к вечным распродажам и возможностью заказа 100500 товаров разных брендов "просто посмотреть". Сейчас невозможно работать без маркетплейсов. И мы еще не упоминаем о чудовищном снижении покупательской способности населения в ближайшие годы. Закрытие соцсетей только ускорило неизбежный процесс перехода покупателей. То, что мелким брендам невыгодно работать с маркетплейсами - очевидно нет. Поставщики маркетплейсов не работают в минус. Другой вопрос, что маркетплейс диктует условия и меняет их в любой момент времени. В итоге бизнес-условия для поставщика постоянно ухудшаются. Этот тренд продолжится до момента, когда они осознают, что в этом бизнесе есть не только клиент, но и поставщик, но это произойдет не скоро.

Ответить
Развернуть ветку
Лев Мотора

Отличный пост с достаточной глубиной аналитики, спасибо, приятно читать!
Надеюсь, что рынок останется высококонкурентным, но боюсь, что будет только Wildberries и Ozon (если повезет). Wildberries очень хорошо вливается в жизнь основной массы (особенно среднего и старшего возраста) общества и не старается агрессивно продвигать себя, а Ozon привлекает молодежь, которая уже платежеспособна или вот вот станет. Поэтому думаю, что они вдвоем и останутся.

Но может быть, конечно, что связи основателей Озона не хватит, чтобы противостоять WB, по ощущениям, у них там побольше "схвачено".

Всем хороших покупок!

Ответить
Развернуть ветку
proxi

У МТС (Озон) не хватит связей? Звучит каламбурно. Без негатива. P.S. И если без шуток, чего именно Озону может не хватать/не хватает?

Ответить
Развернуть ветку
Степан Кольцов

Спасибо за лонгрид, было интересно скоротать время в метро. Успехов!

Ответить
Развернуть ветку
Забайтил даунов VC

wb уже начал зарабатывать, берут по 100р с каждого возвращённого товара, ссылаясь что это траты на логистику которые тратит продавец, но у продавца логистика выходит вроде как 30р.

Ответить
Развернуть ветку
Silverjohn

"Вроде как" ваше - совершенно мимо, во первых. Цена доставки и возврата зависит от категории товара. Есть и 120р. Еще есть разные модели работы - со склада ВБ, и со своего склада. С разными условиями.
Во-вторых, возврат товара по причине "не подошел", а тем более просто когда клиент не явился за товаров, по закону должен оплатить клиент.
Ну про траты на логистику продавца вранье в плане того, что ВБ на продавца плевать вообще - она с него и берет эти траты на логистику. Тут они свои траты на возврат закрывают, само собой.

Ответить
Развернуть ветку
Лев Щенин

Владельцы: 99% — Татьяна Бакальчук, 1% — Владислав Бакальчук.
Вангую, ой как народ удивится, узнав о настоящем владельце контрольного пакета Вайлдбериз!
(запомните этот твит ! (с)

Ответить
Развернуть ветку
Бабка Ёжка

И кто же настоящий владелец?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Пирожок с павидлом

Федяков - даун, а не аналитик, его прогноз про логистику и доставку говорит лишь о том что он нихрена в этой теме не понимает. Не бывает бесплатной доставки! Просто ее цену закладывают в цену товара.

Ответить
Развернуть ветку
Фанат Bioware

Соглашусь пожалуй, лет 10 назад работал в его конторе, странный мужик с комплексом бога

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Чекуров

Интересная статья. Теперь понятно почему ритейлеры просили включить их в программу госпомощи к другим айти. Действительно, при уходе инвестиционных фондов из страны у них одна Надежда на госфинансирование и льготы.
Иначе ничего не остаётся кроме как резать издержки за счёт продавцов и в конце концов за счёт покупателей

Ответить
Развернуть ветку
Silverjohn

Угу, оч смешно почитать про "цену увеличивать не будут". Так по ценам вообще то продавец решает, по какой продавать. Если маркетплейс лупит мне повышение комиссии, то что делаю я? Вместе с остальными селлерами поднимаю цену, чтобы сохранить прежний уровень прибыли с учетом новой комиссии. Эксперты и аналитики, блд

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Leon Zlot

Гос поддержка это сказки для чиновников, они пытаются нарисовать чиновникам что им трудно, на самом деле у них для оборота достаточно средств.

Ответить
Развернуть ветку
Metatron Elohim

Просто добавьте на маркетплейс функционал соцсети и начнётся новая эра! Срачи в отзывах; голосовалки за бренды; люди будут пару себе подбирать исходя из истории покупок. От таких маркетплейсов вообще никогда не откажутся.
Планов у них нет, блин. Дарю идею.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Игонькин

Неужели я хоть от кого то здесь увидел данную идею) прикрутить функционал соцсетей, допустить на площадку физ лиц и будут все в плюсе)

Ответить
Развернуть ветку
Павел С

Читал я комментарии одного селлера как тот пытался продавать через WB, писал про какой-то треш, от принуждения к скидкам, хождения товара по клиентам за счет селлера до конкурентной борьбы, с заказом всей партии товара конкурентами и 100 процентным возвратом. Вообщем, за всеми миллиардами оборота кроется, мягко говоря, убийство сегмента СМБ и содержание предпринимателей на уровне рабов. У нас как всегда все гонятся за легким бизнесом и попадают в лапы маркетплейсов, а нужно сами продавать через собственные ресурсы - там более надежная защита для эл. бизнеса.

Ответить
Развернуть ветку
Ars Bavian

Все как всегда, крупные игроки давят меньших заставляя их работать на себя

Ответить
Развернуть ветку
Мария Швец

«До сих пор Wildberries вел себя относительно осторожно и был вынужден опасаться активности конкурентов — остальные маркетплейсы были способны заметно сместить баланс предпочтений селлеров в свою пользу за счет дотаций инвесторов.»

В Wildberries больше ни за что не закажу никакие вещи, они теперь собираются брать со всех покупателей 100 руб. за возвращенный товар. Даже и пять рублей я и мне подарю, это не свадебное платье, чтобы платить деньги за примерку, а одежду не примерив купить нельзя

Ответить
Развернуть ветку
HELPPIK

Сейчас очень тяжело стало торговать на Маркетплейсах. Мы как производители платим в целом 55% комиссии. Это настоящее убийство бизнеса. Вайлдбериз в этом преуспевает лучше всех. Наивно было думать, что качественный товар нашего бренда HELPPIK станет популярным на их площадке. Качество наших товаров, очень высокое. Но конкурировать с дешёвыми аналогами китайского производства нет никакого смысла, где только и используется пластикат вместо Резины, Вантузы вообще не присасываются и не выполняют никаких функций. По факту деньги выброшенные на ветер. Но Вайлдбериз их продвигает, выставляет в Ранжировании на первые места, только из-за того что ценник ниже. Но везде они кричат, что будут поддерживать отечественных производителей, что для них это очень важно. На самом деле происходят постоянные задержки в выплатах продавцам, постоянные ошибки и сбои. Если они и заинтересованы в производителях, то их интерес заключается в шантаже к допуску или не допуску товара в Акциях Вайлдберриза. Шантаж заключается в следующем: если ты не предоставишь скидку на товары, тебя не будут показывать, но и это не всё. Наложат на тебя максимальный % комиссии и логистики. Мы создали лучший Вантуз HELPPIK, мы доказали на своём примере, что в России могут создавать Мировые товары. А нам в ответ говорят: Вас не ждали и вы никому не нужны. Да и вообще за 4 года надоели нам. Мы лучше будем загонять в кабальные условия, новичков/продавцов. А вы слишком требовательные, и всё о нас уже знаете, как мы любим наших продавцов/производителей приподнимать на их же выручке.

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Manuilov

В принципе МП - зло. Злейшее зло рынков. И чем меньше останется гигантов, тем лучше для потребителя. Возможно, где-то это будет дороже, но в целом шанс найти качественный товар будет куда выше.
Плюс отношение МП к клиентам довольно никакое. Большие сети тоже не особо заботятся о клиентах, сознавая, что свято место не пустует. И только небольшие магазины работают на удовлетворение клиента.
Бесспорно, это лишь мнение провинциала, основанное на том, что он видит в своём захолустье на 500к горожан, но не думаю, что мы одни такие на всю страну.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

С одной стороны, вы правы. "Сетевики" и МП здорово проредили малые магазинчики. (хотя далеко не каждый "небольшой магазин", действительно, работал на "удовлетворение клиента", и некоторые тупо наживались и занимались "купи-продайкой").
С другой, истина где-то посередине. Например, благодаря МП для жителей небольших городов/сел становятся доступны товары, о которых раньше они могли разве что читать в сети или им приходилось ехать за десятки-сотни км. за ними.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мария Швец

Нет, не зло, наоборот возможность купить товары, которых нет в городе на 500 000 человек. Это вам пишет человек из города в 300 000. Но и там нет много чего, например оригинальных сывороток The Ordinary, маркетплейсам бы с этим поработать, но теперь уже поздно видимо

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Толбаджин Рассекаев

+emex
+zzap

Ответить
Развернуть ветку
LNdex

Читать это невозможно

Ответить
Развернуть ветку
Leon Zlot

Реклама ещё свой эффект делает

Ответить
Развернуть ветку
Олег Паламарчук

но сколько же там денег на это влупить нужно

Ответить
Развернуть ветку
Александр Горбунов

Когда сдохнет OZON - с удовольствием выпью рюмашку.
Ибо заслужили.
А ведь был я с ними, когда они ещё были всего лишь вторым интернет-магазинчиком.
А теперь там, значит, АФК Система...
Две рюмашки.

Ответить
Развернуть ветку
Ozon Business

Александр, здравствуйте!
Подскажите, чем мы вас так расстроили?

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Alexandra Kolmakova

А ведь действительно...Я чаще всего заказываю на WB, снижения цен, я конечно априори не видела, поэтому бесшабашно ничего не скупала. Но на сегодняшний день возврат товара уже не бесплатный. Т.е. заказывая что-то покупатель будет подходить к выбору тщательнее, а возвращать реже, что удобнее для той же логистики, да и менеджеров тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Мария Швец

Я одежду там не закажу больше , я вообще удивлена, что будут люди, которые будут заказывать там одежду. С чего бы это платить 100 руб. за примерку, тут не про тщательный выбор, тут про то, что люди должны мерить платно

Я как раз тот покупатель, который никогда не набирал по несколько позиций и заказывал там дорогие вещи. Но мне нужно было померить, размерную сетку они везде лепят стандартную, а модели бывает не соответствует, пару раз возвращала. И рубля не собираюсь платить за примерку, это не свадебное платье. В таком случае они ничем не лучше AliExpress, на озон тогда буду заказывать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
HELPPIK

Вы платите за возврат, сейчас стоимость 100 рублей. Но за логистику до склада платит всё-равно продавец. В этом и суть трюка. В итоге они и с покупателей берут деньги и с продавцов. Вот такая у них UNIT экономика 🏴‍☠️

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Александрович

Будем надеяться, что и действенная защита прав поставщиков, работающих с маркетплейсами, наконец-то появится.
Ведь малый бизнес, по факту, почти никогда не идёт в суд. А других путей решать проблемы с онлайн-площадками, по сути, сейчас и нет.
Да и в суде надо бумажные документы показывать - а попробуй их в нужном формате получить от WB, например.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Skynet

Сбермегамаркет сливал и помощнее. С их промокодами и баллами я регулярно закупался в окрестных гиперах, типа Метро, за 50-60% от цены в магазине + бесплатная доставка по практически бесплатной подписке Прайм. И ещё за такую покупку потом баллы приходили. Налицо было дикое сжигание денег инвесторов ради красивых цифр.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Прозектор на удаленке

сейчас очень в тему будут сервисы «Рерайтер» и «Суммаризатор» из предыдущих новостей, которые сокращают текст

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

формат маркетплейса - это тупик

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Бардик

Wildberries во главе со своей владелицей совсем потерял связь с реальностью. Включили практически 90% покупателям платный возврат, но в это же время с каждого утюга руководство опровергает эту информацию. Отключили практически все средства коммуникации, все телефоны, е-мейл, осталась только убогая форма обращения через приложение. Покупателям зачастую не возвращают их средства после возврата откровенного шлака и неликвида, которого очень много на маркетплейсе, и люди не могут никуда обратиться, все каналы коммуникации отключены (см. выше). Возможно, Бакальчук полагает, что её деньги дают ей криминальную индульгенцию, но тут ещё смотреть надо. И, Wildberries обнаглел окончательно после того как в России разрешили серый импорт. Видимо решили, что Правительство дало зелёный свет на ненаказуемое мошенничество в отношении покупателей.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe
Wildberries во главе со своей владелицей совсем потерял связь с реальностью

Возможно как раз наоборот - трезво оценивают, к чему нужно стремиться в новой реальности ;)

Ответить
Развернуть ветку
DN

Откуда у озона капитальные вложения? Они свой единственный терминал в Твери продали ещё года два назад

Ответить
Развернуть ветку
Толбаджин Рассекаев

Кстати да, они же вроде перед выходом на биржу скидывали свои складские активы ради красивых циферек на IPO

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
George Washington

!

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Therm

очень интересная статья

Ответить
Развернуть ветку
Max A. Alexejev

Годный материал, гуд джоб. Алик в отрыве от кроссбордера не оч интересно рассматривать, особенно теперь.

Ответить
Развернуть ветку
Все Банки

Вот с чем не согласен, так это с тем, что вб будет жёстко и резко что то менять. Фактически это единственный МП который более менее прибыльный, да будут вводить платное хранение там где сейчас бесплатно, например в электростали, да будут рости незначительно комиссии, но не резко. А вот озон имеет все шансы резко упасть, стать максимум конкурентом ям, жалобы на отмену упаковки уже идут волнами и от селлеров и от покупателей, в отличии от вб, озон даже не пытается скрывать что им наплевать на товар селлеров, они зарабатывают на логистике, самая высокая из всех, дополнительных сборах, списывают все что возможно, когда не знают как объяснить, просто не отвечают. Плюс площадка просто сбор подделок, особенно парфюм, там вообще треш. Самая высокая комиссия, самая долгая доставка. Не знаю куда там что вкладывали, больше похоже что все распили. Ну вот яндекс имеет шанс сейчас задавить озон, упаковка как у раннего озона, цены норм, логистика ниже, комиссия ниже. Реклама везде, плюс бренд яндекс все таки. Доработать приложение, привлечь селлеров побольше, можно переманить у озона ключевых, это сейчас не сложно.. Ну а сбер... Это я даже не знаю, столь мутного маркета придумать сложно. Даже шк товаров это целый квест.))

Ответить
Развернуть ветку
Ozon Business

День добрый! Не согласимся: «волн» жалоб на отмену упаковки нет, было несколько отдельных кейсов. В целом покупателям нравится экологичность решения, а продавцам мы показываем, что ящики надёжнее мешков)
И на возвраты не плюём, если что-то повредили при доставке — компенсируем, но нужно прислать в поддержку видеофиксацию сборки.
Сроки доставки ранее и правда выросли — оптимизируем логистику. Сейчас постепенно возвращаемся в прошлым значениям)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Влад Чиндин

у яндекса проблемы только из-за пунктов выдачи заказов.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
makol

Автору респект статья обзорная - НО пока бараны будут вливать бабки в маркетплейсы а не в свои сайты этот дурдом не утихнет! Люди не понимают халявы нет и не будет! то что не контролируешь тем не владеешь! Wildberries уже лежал и снова ляжет смотря кто в этом будет заинтересован!

Всем чумового трафика и море лидов!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Тахтеев

Так на маркетплейсах, вроде, уже не много халявы. Только при чем здесь лежащий ВБ?

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Mr Black

А думали что бирюльки…..не прокатит(

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Из всей статьи можно один вывод сделать,повезло только СДЭК у которого был свой банк давным давно и даже свой эквайринг.
Маркет теперь тоже заработал норм.

Ответить
Развернуть ветку
Лиза Чайкина
Ответить
Развернуть ветку
GoodBuyer

Для меня спокойней и удобней заказывать на ВБ или Озон, чем на отдельном каком-то сайте. Непонятно мошенники то или нет, проверять надо постоянно возраст домена, искать отзывы на магазин и т.п. А так у тебя рядом с домом ПВЗ ВБ и курьеры Озон привозят заказы. Реально очень удобно. Возврат тоже забирают курьеры Озон, а не ехать куда-то или отправлять по почте. Я покупаю что-то не на МП только от безысходности, когда этого товара ну просто нет на МП. И большинство знакомых также. ))

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Последнего кого бы слушал, это Федорова от 220 Вольт. Хотя бы сравните оборот "Все инструменты" и "220 Вольт". Я уже не говорю о других проблемах компании. Скорее проблемы будут у Федорова, чем у маркетплейсов.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Тахтеев

Маркетплейсы не раскрывают продажи, а у #Озон все раскрыто по ТОП категориям, например)

Ответить
Развернуть ветку
HELPPIK

И какой от этой информации толк? Ozon это площадка для старта продавцов. Но не на перспективу. Т.к их основная задача завлечь тебя в их систему. А потом начинать потихоньку тобой манипулировать. В скором времени продавцы поймут, что им выгоднее не связываться с Озоном. Недовольных очень много. Как только мы станем слышать, различные обещания от Озона и опровержение их Дефолта. Именно тогда нам нужно задуматься, а что будет если он возможен.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitry D

Селлеры...

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Высосаный из ... пальца конспект студентки первокурсницы, мало понимающей суть происходящего, но которая очень хочет получить пятерку

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Наши деньги, товары у них и как показывает практика Озон не собирается выполнять свои обязанность вернуть товары или перечислять наши деньги.

Ответить
Развернуть ветку
ABCmarketing

Ебанулись столько писать?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Читать все 182 комментария
null