Лидеры рынка SaaS-решений в России: опубликован экспертный рейтинг компаний за 2023 год
Группа компаний Smartway получила «приз жюри» и выросла в 2,7 раза в сравнении с прошлогодним списком.
SaaS-продукт (software as a service) — это облачное программное обеспечение, которое создает и обслуживает конкретный поставщик и предлагает его заказчикам. Примеры таких решений: Slack, Figma, Google-почта. Российский рынок облачных продуктов активно развивается — в 2023 году он вырос на 40%.
Самый объективный рейтинг SaaS-компаний
5 апреля 2024 года основатель платформы по автоматизации торговли «МойСклад» Аскар Рахимбердиев опубликовал на своей странице авторский рейтинг SaaS-компаний на российском рынке за 2023 год. Ежегодно предприниматель всесторонне анализирует отрасль, выделяя текущие тренды и лидеров рынка. Первый рейтинг SaaS-компаний на российском рынке Аскар Рахимбердиев составил еще в 2019 году.
Приводим топ-10 компаний из рейтинга-2023.
Традиционно в список входят российские компании с выручкой от 150 млн. в год. Их можно разделить на 4 категории по специализации:
- CRM и совместная работа.
- Автоматизация бизнес-процессов.
- Маркетинг и аналитика.
- Решения для HR и рекрутинга.
Методология рейтинга и общая оценка отрасли в 2023 году
Дисклеймер: рейтинг — любительский проект Аскара Рахимбердиева, а не профессиональное исследование рынка.
В основе рейтинга — данные по годовой выручке из открытой финансовой и налоговой отчетности и инсайдерская информация от представителей отрасли. В списке за 2023 год большинство участников оказались создателями моно-SaaS-продукта — решения для конкретной бизнес-сферы.
Если у компании несколько юридических лиц, их годовая выручка складывается, и именно суммарный показатель определяет место в рейтинге. Когда создание облачных решений — только часть бизнеса, выручку от продажи SaaS-продукта вычислить сложнее. Такие компании не попадают в рейтинг: например, «1С» и «Контур». Некоторые участники присылают цифры самостоятельно. Выручка компании на зарубежных рынках не входит в показатели, по итогам которых составляется рейтинг.
По наблюдениям Аскара Рахимбердиева, 2023 год стал рекордным — выручка SaaS-компаний в России увеличилась в среднем на 48%. В мире этот показатель составляет менее 20%. Общая рентабельность российского рынка — 21%, тогда как в мире облачные сервисы в среднем убыточны.
Каким SaaS-сервисам и компаниям удалось усилить свои позиции в рейтинге 2023 года
Драйверами роста стали сервисы аналитики на маркетплейсах и коммуникациях в мессенджерах, отмечает Аскар Рахимбердиев. Первые выросли на 107%, вторые — на 82%.
Компания “MarketGuru” добилась роста на 235% и оборота в 500 млн. рублей. Бизнес “Wazzup” вырос на 92% и почти достиг миллиардной выручки. Их показатели доступны в полной версии рейтинга. Кроме этого, в списке впервые оказалась компания “Kaiten”. В результате импортозамещения на ее ПО для управления проектами вырос спрос. 11 компаний перешагнули выручку в 1 млрд. рублей, а в прошлом году таких было всего 5.
Группа компаний Smartway заняла 4 строчку в рейтинге, увеличив показатели в 2,7 раза в сравнении с прошлогодним списком. Как уточняет Аскар Рахимбердиев, Smartway получает «приз жюри» за быстрый рост. ГК Smartway вошла в топ-5 компаний, чья выручка составила больше 2 млрд. рублей. В рейтинге 2022 года выручка оценивалась в 835 миллионов рублей.
За последние 2 года ГК Smartway совершила четыре сделки по приобретению компаний. Мы приобрели один из топ-3 консолидаторов отелей в России — A&A Business Travel («Забронируй»), эксклюзивного представителя AMEX в России — компанию ATH и одно из старейших отечественных тревел-агентств — TravelMart, а также Bnovo — одного из ключевых поставщиков программного обеспечения для управления отелями. Этими слияниями мы показываем активный рост на рынке и продолжаем развивать туристическую B2B-экосистему, в первую очередь наши SaaS-продукты.
Наша цель — занять до 40% коммерческого рынка бизнес-тревел. Для этого мы много инвестируем в ИТ, маркетинг и продажи.
Лидер рейтинга — компания «Битрикс24» — не первый год занимает эту позицию. За год сервис нарастил выручку почти на 50% — с 2 700 до 4 019 млн. рублей.
Наш рост – это отражение востребованности того, что мы создаем, и скорости, с которой мы создаем это и выводим на рынок. Битрикс24 — одна из первых в России компаний, которая в полной мере открыла возможности ИИ для бизнеса. В этом году мы планируем активно развивать это направление.
Весной 2024 года появился новый продукт для КЭДО с интеграцией электронной подписи через Госключ. Так мы помогли компаниям экономить сотни тысяч рублей на оцифровке документооборота. Еще один масштабный реализованный проект — “No-Legacy”. Мы пересмотрели всю тарифную линейку и отказались от 18 архивных тарифов в пользу более актуальных и востребованных. Помимо этого, обновили еще и облачную инфраструктуру, чтобы ускорить разработку продуктовых решений. Клиенты отреагировали позитивно — это показал рост выручки.
Прогноз на 2024 год
По мнению Аскара Рахимбердиева, в 2024 рост SaaS-рынка в России продолжится, но темпами ниже, чем в этом году.
«Рынок облачного ПО растет с 2021 года — на 40% в год. Во-первых, компании начинают больше доверять таким решениям, они больше не кажутся ненадежными. Во-вторых, появляются новые сервисы в новых направлениях, а 2023 год стал рекордным по количеству появившихся компаний в секторе малого и среднего бизнеса. В-третьих, уход западных поставщиков ПО и общий рост цифровизации стимулирует интерес отечественных компаний к SaaS.
В 2024 году, скорее всего, снизится интерес к сервисам аналитики, а к коммуникации через мессенджеры возрастет. Ожидаем сюрпризов и новых участников рейтинга», — делится прогнозами основатель платформы по автоматизации торговли «МойСклад».