реклама
разместить

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Почему владельцы бизнеса, пользующиеся CRM, выбирают Битрикс24? Расскажем о кейсе миграции из Мегаплан в Битрикс24: с какими техническими и бизнесовыми проблемами и задачами сталкивается компания. На какие вопросы нужно ответить, чтобы процесс миграции прошел успешно и почему не всегда стоит принимать решение о миграции.

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

1. Мегаплан или Битрикс24?

К нам обратилась группа компаний, которая занимается перевозками и таможенным оформлением. Они пользуются Мегапланом. Но работа в этой системе с их точки зрения не закрывает потребностей компании: они до сих пор вынуждены пользоваться бумажными носителями, не автоматизированы бизнес-процессы, нет необходимых им интеграций.

В компании не так много сотрудников (всего 30), но они ежедневно сталкиваются с надоевшей рутинной работой, потерей информации и недополучением прибыли.

Например, для обработки звонков в компании подключили колл-трекинг к номеру горячей линии. С его помощью менеджер видит контакт клиента и может получить запись телефонного разговора. Но из других внешних источников не настроено получение данных и менеджерам приходится фиксировать данные вручную, на что тратится много времени и лишних усилий.

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Заказчик заинтересовался нашим кейсом автоматизации в сфере логистики. Вот запрос, с которым он к нам пришел:

1.1. Выполнить миграцию данных из Мегаплан в Битрикс24 (контакты, компании, задачи и сделки):

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

1.2. Настроить воронки продаж и их этапы по следующему алгоритму:

1.2.1. Поступает заявка и создается лид;

1.2.2. Выясняется потребность клиента;

1.2.3. Проводится квалификация клиента;

1.2.4. Составляется и отправляется коммерческое предложение;

1.2.5. Приходит обратная связь от клиента и заключается договор.

1.3. Создать и внедрить в компании регламенты работы со сделкой: зоны ответственности сотрудников по ролям и их права доступа.

1.4. Настроить бизнес-процессы для прозрачности работы сотрудников и получения статистики по всем стадиям сделки каждого направления.

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Нужно отметить, что клиент пришел на конкретный кейс по автоматизации процесса движения сделки в Битрикс24: такой бизнес-процесс (БП) мы настроили другой компании в сфере таможенного обслуживания и ВЭД.

БП предназначен для автоматизации постановки заданий для менеджера, смену ответственного, назначение наблюдателя при изменении стадии сделки:

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

На каждом этапе прохождения сделки отправляются уведомления о необходимых действиях ответственному менеджеру.

Мы настроили пять направлений сделок, на каждой стадии сделки устанавливается свой ответственный менеджер и наблюдатель, выставляются задания для менеджера, выводятся расчетные данные от логиста.

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Подобная автоматизация настраивается недельным спринтом, и у нас было множество похожих запросов, но в данном случае первостепенной целью клиента была миграция в Битрикс24, все остальные задачи имели второй приоритет. Но не всегда решение о миграции можно принять сразу, и не всегда стоит его принимать. Расскажем подробнее, почему.

2. На какие вопросы нужно ответить, если вы хотите мигрировать из одной CRM в другую?

Принятие решения о миграции и со стороны клиента, и нас как интегратора базируется на 4 тезисах. Вот они:

2.1. Есть ли конкретный кейс, решающий задачу? Лид пришел именно на этот кейс?

2.2. Проведена ли квалификация клиента? Мы уже писали, что наши клиенты, выходя на встречу, предварительно устанавливают Пинкит и добавляют доступы на свой портал, чтобы на встрече мы смогли продемонстрировать возможности Пинкит непосредственно на клиентском портале.

2.3. Есть ли понимание вопроса и готовность переезжать на другой портал? Важно, чтобы клиент понимал, что процесс миграции может занять пару недель, но эффект автоматизации в долгосрочном периоде обязательно окупит вложения в миграцию и затраченное время.

2.4. Согласована ли стоимость (здесь имеется в виду сумма лицензий Битрикс24 и Пинкит, так как сопроводительные работы чаще всего выполняются в рамках бесплатных часов бонусной техподдержки)?

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

3. Итог

Миграция из одной CRM в другую может быть довольно сложным и трудоемким процессом, который требует тщательного планирования и выполнения. В зависимости от размера организации, объема данных, а также конкретной CRM-системы, с которой вы переходите, могут возникнуть те или иные трудности.

Необходимо заложить время и деньги на последующее обучение сотрудников работе в новой системе, определиться с автоматизацией, чтобы решить проблемы, которые не могли решиться на старом портале.

Нельзя принимать решение, не обдумав все тщательно: вы рискуете не окупить свои вложения и получить негативный фидбэк просто потому, что не понимали объема и сложности задачи, а также свою цель и свои возможности.

Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Ежедневно мы работаем со множеством клиентов, которые недовольны своей текущей CRM-системой. Они уже наработали определенную базу клиентов, обучили сотрудников и вложились в покупку лицензии, но при этом их портал не покрывает всех потребностей. В данном случае миграция решает вопрос сохранения и переброса данных.

Если вы задумываетесь о переезде из одной CRM в другую, рекомендуем прочесть эту статью и ответить на вопросы, которые мы привели в пункте 2.

Приходите к нам на встречу — определим задачи для решения в недельном спринте. С помощью Пинкит перенесем ваши данные, настроим бизнес-процессы и интеграции, чтобы вы могли использовать свой портал близко к 100% его возможностей.

Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться
22
реклама
разместить
5 комментариев

"Мигрировали" из битрикса в аспро клауд, конечно, были сложности в миграции, но потом привыкаешь к новой системе. Сейчас уже спокойно работаем)

1

забавно, что у вас почти все комментарии в стиле "кстати, мы мигрировали в аспро клауд. полёт нормальный"

1

Как проходил процесс миграции? Какие сущности переносили?

Купил мопед и сдаю его в Таиланде, а сам живу в России. И вот что из этого вышло…
***
1111
22
11
11
реклама
разместить
Как сделать крутой контент-план и посты за 1 час: пошаговое руководство с промтами
Как сделать крутой контент-план и посты за 1 час: пошаговое руководство с промтами
55
Исполнительная документация для генподрядчика: что входит в комплект?
Исполнительная документация для генподрядчика
11
Кибербезопасность: как защитить платформу и завоевать доверие клиентов

Сейчас при разработке у проектов есть целый блок, посвящённый кибербезопасности: компании не хотят получать штрафы за утечку персональных данных, терять деньги и доверие клиентов. Рассказываем на примерах кейсов, с какими задачами по кибербезу обращаются крупные компании.

Кибербезопасность: как защитить платформу и завоевать доверие клиентов
1919
11
Скандал вокруг цензуры Grok 3: как Илон Маск пытается вколотить в свое детище «любовь к бате»

Самое интересное, что прямо сейчас присходит в AI-отрасли – это гомерически смешная ситуация с новой нейросетевой моделью Grok 3. «Самый умный интеллект в мире», как выяснилось, не очень хорошо относится к своему создателю – и у Маска, видимо, от этого дичайше подгорает. В этой статье мы разберем на скриншотах неуклюжие попытки xAI пофиксить ситуац…

Твое лицо, когда у любимого AI-чада начинается переходный период, и оно объявляет бунт против своих родителей
33
170+ заявок в месяц для производителя душевых перегородок — кейс агентства Soroka Marketing

В этой статье расскажем, как мы в агентстве Soroka Marketing помогли компании Global Steklo получать заявки из Яндекс.Директ и приводить клиентов, которые готовы заказать стеклянные перегородки для душевых стоимостью от 60 тыс. руб.

170+ заявок в месяц для производителя душевых перегородок — кейс агентства Soroka Marketing
44
Как понять, что пришло время запускать рекламу за деньги?
Биткоин - конец бычьего рынка! Что дальше?
Биткоин - конец бычьего рынка! Что дальше?
55
[]