Миграция из Мегаплан в Битрикс24: идти нельзя остановиться

Почему владельцы бизнеса, пользующиеся CRM, выбирают Битрикс24? Расскажем о кейсе миграции из Мегаплан в Битрикс24: с какими техническими и бизнесовыми проблемами и задачами сталкивается компания. На какие вопросы нужно ответить, чтобы процесс миграции прошел успешно и почему не всегда стоит принимать решение о миграции.

К нам обратилась группа компаний, которая занимается перевозками и таможенным оформлением. Они пользуются Мегапланом. Но работа в этой системе с их точки зрения не закрывает потребностей компании: они до сих пор вынуждены пользоваться бумажными носителями, не автоматизированы бизнес-процессы, нет необходимых им интеграций.

В компании не так много сотрудников (всего 30), но они ежедневно сталкиваются с надоевшей рутинной работой, потерей информации и недополучением прибыли.

Например, для обработки звонков в компании подключили колл-трекинг к номеру горячей линии. С его помощью менеджер видит контакт клиента и может получить запись телефонного разговора. Но из других внешних источников не настроено получение данных и менеджерам приходится фиксировать данные вручную, на что тратится много времени и лишних усилий.

Заказчик заинтересовался нашим кейсом автоматизации в сфере логистики. Вот запрос, с которым он к нам пришел:

1.1. Выполнить миграцию данных из Мегаплан в Битрикс24 (контакты, компании, задачи и сделки):

1.2. Настроить воронки продаж и их этапы по следующему алгоритму:

1.2.1. Поступает заявка и создается лид;

1.2.2. Выясняется потребность клиента;

1.2.3. Проводится квалификация клиента;

1.2.4. Составляется и отправляется коммерческое предложение;

1.2.5. Приходит обратная связь от клиента и заключается договор.

1.3. Создать и внедрить в компании регламенты работы со сделкой: зоны ответственности сотрудников по ролям и их права доступа.

1.4. Настроить бизнес-процессы для прозрачности работы сотрудников и получения статистики по всем стадиям сделки каждого направления.

Нужно отметить, что клиент пришел на конкретный кейс по автоматизации процесса движения сделки в Битрикс24: такой бизнес-процесс (БП) мы настроили другой компании в сфере таможенного обслуживания и ВЭД.

БП предназначен для автоматизации постановки заданий для менеджера, смену ответственного, назначение наблюдателя при изменении стадии сделки:

На каждом этапе прохождения сделки отправляются уведомления о необходимых действиях ответственному менеджеру.

Мы настроили пять направлений сделок, на каждой стадии сделки устанавливается свой ответственный менеджер и наблюдатель, выставляются задания для менеджера, выводятся расчетные данные от логиста.

Подобная автоматизация настраивается недельным спринтом, и у нас было множество похожих запросов, но в данном случае первостепенной целью клиента была миграция в Битрикс24, все остальные задачи имели второй приоритет. Но не всегда решение о миграции можно принять сразу, и не всегда стоит его принимать. Расскажем подробнее, почему.

Принятие решения о миграции и со стороны клиента, и нас как интегратора базируется на 4 тезисах. Вот они:

2.1. Есть ли конкретный кейс, решающий задачу? Лид пришел именно на этот кейс?

2.2. Проведена ли квалификация клиента? Мы уже писали, что наши клиенты, выходя на встречу, предварительно устанавливают Пинкит и добавляют доступы на свой портал, чтобы на встрече мы смогли продемонстрировать возможности Пинкит непосредственно на клиентском портале.

2.3. Есть ли понимание вопроса и готовность переезжать на другой портал? Важно, чтобы клиент понимал, что процесс миграции может занять пару недель, но эффект автоматизации в долгосрочном периоде обязательно окупит вложения в миграцию и затраченное время.

2.4. Согласована ли стоимость (здесь имеется в виду сумма лицензий Битрикс24 и Пинкит, так как сопроводительные работы чаще всего выполняются в рамках бесплатных часов бонусной техподдержки)?

Миграция из одной CRM в другую может быть довольно сложным и трудоемким процессом, который требует тщательного планирования и выполнения. В зависимости от размера организации, объема данных, а также конкретной CRM-системы, с которой вы переходите, могут возникнуть те или иные трудности.

Необходимо заложить время и деньги на последующее обучение сотрудников работе в новой системе, определиться с автоматизацией, чтобы решить проблемы, которые не могли решиться на старом портале.

Нельзя принимать решение, не обдумав все тщательно: вы рискуете не окупить свои вложения и получить негативный фидбэк просто потому, что не понимали объема и сложности задачи, а также свою цель и свои возможности.

#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #мегаплан