Бондовичок

Если вам давно хотелось «чтобы как в 2013-м: доллары, жирный купон и немного адреналина» – вот оно. ПР-Лизинг выходит с квазивалютным выпуском: 14% годовых в USD, купон каждый месяц, номинал косметический (100$).

ИНАРКТИКА снова идёт на рынок сразу двумя дорожками: фикс 2Р-04 и флоатер 2Р-05. Эмитент предсказуемый и крупный: лидер лососёвых аквакультур в РФ с долей >70%, полный цикл «от малька до переработки», локации — Баренцево море (Мурманская обл.) и Карелия. Рейтинг A(RU) от АКРА.

Самолёт привёз на первичку редкого зверя: конвертируемую облигацию. По-простому — это бонд, который платит купон, а ещё даёт право забрать апсайд от роста акции при выполнении условий. Инструмент для тех, кто любит «облигационный сон» и «акционный драйв» в одной бутылке.

Региональные выпуски один за другим — то Амур, теперь Ульяновск. И если дальневосточники брали деньгами на мосты, то Поволжье берёт на стабильность. Ульяновская область выходит с новым субфедом серии 34011 на 2 млрд ₽, и это тот случай, когда скучно — но надёжно.

GloraX выходит на биржу и делает ставку на редкий для нашего рынка «комбо»: адекватная оценка и защита инвестора. Книга заявок — с 23 по 30 октября, старт торгов ожидается 31 октября, тикер GLRX.

Сегодня пятница, а значит — снова день Х для экономики. В 13:30 Центробанк объявит решение по ключевой ставке, и спойлер: ставка останется на уровне 17%. Без фокусов, без сюрпризов — просто холодная логика.

Первичка у застройщиков инфраструктуры не остывает: ВИС Финанс (дочка группы ВИС) выкатывает трёхлетний флоатер с ежемесячными выплатами и мягкой амортизацией. Формально — классика жанра ГЧП: длинный бэклог, рейтинг инвест-класса, ставка к ключевой.

Автосектор буксует, а деньги банку нужны регулярно — значит, на первичке должно быть интересно. Авто Финанс Банк (дочка АвтоВАЗа, де-факто под крылом государства) одновременно несёт фикс 1Р16 и флоатер 1Р17. Смотрим без розовых очков.

Металлурги снова в деле: Евраз решил вспомнить молодость и заходит на рынок с новым долларовым выпуском— серия 003Р-05, купон до 8,75% годовых, срок 3 года, выплаты ежемесячные. Формально квазивалютка, расчёты в рублях, но номинал приятный — $100, можно брать не только «оптом».

На рынок заходит МСП Факторинг, «дочка» из группы ПСБ, и сразу — с флоатером. Купон — ключевая ставка + 3 п.п., ежемесячно, срок — 2 года, объём — 2 млрд ₽.

Рейтинг от Эксперт РА: АА (стабильный), то есть компания надёжная, но без премиального ореола «ААА».

Календарь первички снова скрипит от дебютов — теперь на сцене «Село Зелёное». Сразу с флоатером, сразу для квалов, без танцев с амортизацией и офертами.

На рынок ВДО выходит новый участник — СтанкоМашСтрой, производитель металлообрабатывающих станков из Пензы. Компания известная в узких кругах: станки свои делает, но теперь решила подшлифовать баланс за счёт инвесторов.