Интеграция МойСклад и Битрикс24: неплохое решение для автоматизации розничной и оптовой торговли

Без складского и финансового учета не обойтись среднему и малому бизнесу в сфере торговли: нужно регулярно контролировать запасы товаров, их перемещения от складов к магазинам, движения средств, закрывающие документы, а еще онлайн-заказы в интернет-магазине. Многие компании, в том числе и наш заказчик, для этих целей использует сервис МойСклад. Расскажем, как можно сделать связку МойСклад и CRM (Битрикс24/amoCRM), чтобы вобрать все лучшее из этих сервисов для вашего бизнеса.

1.1. Товары

• Товары и услуги: каталог товаров можно импортировать и экспортировать. Очевидно, что здесь удобно использовать интеграцию с Битрикс24 или с сайтом, где находится актуальный каталог;
• Оприходования: позволяют учитывать на складе излишки товаров, обнаруженные при инвентаризации, а также вносить на склад начальные остатки;
  
• Списания: списание проводится в результате инвентаризации. При списании со склада списываются недостающие или испорченные товары. Для каждого склада создается отдельный документ списания;
  
• Инвентаризации: позволяет выявить несоответствие фактических и учетных остатков, необходимо проводить по каждому складу;
  
• Внутренние заказы: позволяют планировать закупки у поставщиков и перемещения товаров по складам внутри организации. С их помощью можно пополнять резервы, если количество товара на складе достигло минимального;
  
• Перемещения: фиксируют движение товаров между вашими складами;
  
• Прайс-листы: отображают цены товаров, можно создать вручную или автоматически из остатков:
  

• Остатки: остатки товаров на складах. Для каждого товара есть фактический остаток, резервы и доступное для продажи количество;
• Обороты: приход и расход товаров за определенный временной промежуток. Можно посмотреть статистику по складу, поставщику, проекту и так далее;
  
• Серийные номера: здесь фиксируются товары с серийными номерами, которые сейчас есть на ваших складах, если включен учет по серийным номерам.
  

1.2. Продажи

Что здесь есть интересного:

• Заказы покупателей - их можно получать автоматически из CRM, если настроить интеграцию;
• Счета покупателям - счет можно создать на основе заказа покупателя или вручную;
  
• Отгрузки - фиксируют отпуск товаров покупателям и влияют на остатки по складам в разделе Товары → Остатки;
  
• Возвраты покупателей - также влияют на остатки по складам в разделе Товары → Остатки;
  
• Выданные счета-фактуры, создаются на основе отгрузки;
  
• Прибыльность. Здесь строится график прибыльности за определённый период, есть возможность фильтровать по товарам, сотрудникам, покупателям, каналам продаж, можно выбрать показатель - продажи, возвраты, прибыль, рентабельность, средний чек:
  

• Товары на реализации;
• Воронка продаж (доступно не на всех тарифах).
  

1.3. Закупки

В разделе Закупки сервиса доступны следующие вкладки:

• заказы поставщикам: здесь можно создать заказ, чтобы товар отобразился на складе, после закупки нужно создать приемку;
• счета поставщиков: можно создать счет по шаблону, в котором будут отображаться контрагент, организация, сумма, номер, также есть возможность печати;
  
• приемки, их можно импортировать из системы электронного документооборота (ЭДО), а можно создать вручную;
  
• возвраты поставщикам, структура аналогична вкладке Счета;
  
• полученные счета-фактуры;
  
• управление закупками - здесь есть история продаж с отображением наименования товара, кода, артикула, суммы, остатка, а также финансовые показатели - прибыль, рентабельность, количество продаж в день.
  

1.4. Деньги

Наш любимый раздел :) Что есть здесь?

• Платежи: безналичные и наличные;
• Движение денежных средств: денежные поступления и выплаты в пределах заданного периода;
  
• Прибыли и убытки. Здесь мы имеем интересную таблицу:
  

Отчет отражает доходы и расходы организации и позволяет увидеть чистую прибыль за выбранный период.

• Взаиморасчеты: данные о расчетах с контрагентами и сотрудниками в заданный период. Отчет позволяет отслеживать оборот средств, просматривать задолженность и авансы;
• Корректировки: помогает установить начальный баланс и наладить учет, если реальное количество денег не сходится с суммами в МоемСкладе.
  

1.5. Розница

• Точки продаж: для каждой точки продаж можно указать свой склад, тип цен и кассиров. В карточке точки продаж отображаются данные о кассе, фискальном накопителе и активности;
• Смены: все продажи и возвраты за смену, а также задолженность банка по безналичной оплате;
  
• Продажи: список розничных продаж — так фиксируется реализация товаров;
  
• Возвраты: возвраты товаров в точки продаж;
  
• Внесения: поступление наличных денег на точку продаж;
  
• Выплаты: фиксируют выдачу наличных денег из точки продаж;
  
• Предоплаты;
  
• Возвраты предоплат;
  
• Очередь облачных чеков: облачные чеки позволяют проводить продажи через смартфон без подключения кассы — это удобно для курьерских служб и компаний с развозной торговлей.
  

1.6. Производство (не для всех тарифов);

1.7. Задачи: их удобно выгружать из CRM или наоборот.

У МойСклад хорошо и подробно расписан API. Какие сущности можно выгружать:

• Ассортимент - список товаров с полями остаток, резерв, ожидание и фильтрацией;
• Задачи и поля из задач - текст, срок, комментарии;
  
• Контрагенты и их поля - имя, код, телефон, адрес, реквизиты;
  
• Шаблоны документов - счетов, возвратов, входящих платежей, оприходований, отгрузок;
  
• Уведомления и другие данные.
  

Чтобы настроить интеграцию Пинкит, нужно выполнить следующие шаги:

• установить из в Битрикс24.Маркет приложение Пинкит для Битрикс24;
• зарегистрироваться в личном кабинете веб-сервиса Пинкит;
  
• в личном кабинете Пинкит добавить доступы к своему порталу Битрикс24 и аккаунту МойСклад в разделе Доступы:
  

• в разделе Интеграции создать интеграцию:

Далее интеграция настраивается на сущности, которые необходимо выгружать.

Можно создать несколько интеграций, например: изначально получать данные из Битрикс24 в МойСклад, а оттуда — в таблицы Гугл (чтобы сделать кастомный отчет по сводным данным и сформировать дашборд, отражающий динамику показателей).

#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #мойсклад #пинкит_мойсклад_битрикс24 #пинкит_мойсклад