Безнал растет в транзакциях, но не в обороте

По данным Эвотора, доля безналичных транзакций в розничном малом бизнесе выросла за год с 66% до 71% в сентябре 2023 года. Доля торгово-сервисных предприятий, принимающих безналичную оплату, увеличилась с 76 до 78%. Но при этом доля безналичного оборота, несмотря на рост в течение года, вернулась к показателю сентября 2022 года ― 63%.

Во многом это связано с желанием бизнеса экономить на комиссиях банкам при крупных продажах. Тем не менее в этом году мы увидели активный рост доли безнала в тех сегментах бизнеса и регионах, где ранее безраздельно доминировала наличная оплата. В первую очередь, это запрос со стороны клиентов, которые отказываются от наличности в повседневных тратах.

Доля безналичных операций в Москве выросла с 78 до 79%, в Санкт-Петербурге ― с 74 до 79%. Впервые доля безналичных транзакций достигла 90% в Ненецком АО (в сентябре 2022 года ― 85%). Значительно увеличилось проникновение безнала в регионах, где наличная оплата традиционно доминировала. Например, в Севастополе ― с 47 до 53%, в Крыму ― с 41 до 47%, Чечне ― с 23 до 45%, Дагестане ― с 32 до 41%.

Доля безналичных транзакций растет в большинстве сегментов малого бизнеса. Самый высокий уровень проникновения сохраняется в бьюти-индустрии, розничной торговле, общепите: например, в спа-салонах и барбершопах ― 86%, салонах красоты ― 84%, кофейнях ― 83%, цветочных магазинах ― 81%.

При этом, использование безнала растет и в тех отраслях бизнеса, где обычно чаще платят наличными деньгами. Так, за год доля безналичных транзакций в турагентствах выросла с 48 до 53%, в предприятиях, оказывающих ритуальные услуги, ― с 35 до 44%, в алкогольных магазинах ― с 36 до 37%.

Как правило, средний чек с безналичной оплатой в большинстве сегментов всегда выше, чем наличными ― на 5-30%. В сфере услуг и общепите это также связано с включением чаевых в чек. Исключения здесь ― предприятия ритуальных услуг, несетевые АЗС, автосервисы и шиномонтажные, магазины автотоваров, киоски стрит-фуда, табачные лавки.

По данным Эвотора, доля бесконтактных платежей выросла за год с 87 до 90%, несмотря на уход международных операторов (Apple Pay, Google Pay) - их эффективно заменили стикеры и приложения отечественных банков для Android.

По данным Эвотора, общее количество транзакций и число точек, использующих QR-оплату (SberpayQR), за год увеличилось более чем в два раза.

В малом бизнесе активнее всего используют QR-оплату от Сбера, по данным Эвотора, используют в магазинах “у дома”, кофейнях, киосках стрит-фуда, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.

В мае 2023 года оплата по СБП была интегрирована с “Эвоторами” и сразу же стала пользоваться огромным спросом ― с июня по сентябрь количество транзакций по СБП выросло в 10 раз. С одной стороны, и покупатели уже привыкли к этой форме оплаты. С другой ― QR oт СБП экономически более выгоден для бизнеса, чем торговый эквайринг, по размеру комиссии. Кроме того, предпринимателям не нужно арендовать или покупать дополнительное оборудование. Есть сервисы, с которыми можно принимать платежи через СБП на расчётный счёт в любом банке РФ и не ограничиваться только списком банков- доверенных агентов СБП.

Второй важный тренд этого года ― изменение на рынке оборудования для приема безналичной оплаты. С уходом Ingenico на российском рынке появилось много новых устройств: как обычных банковских терминалов, так и онлайн-касс 2-в-1, которые используются и для приема оплаты по карте или смартфоном и для фискализации. В целом у бизнеса появилось больше альтернативных доступных устройств.

В будущем получат развитие и безналичные выплаты населению. Первый шаг здесь ― обязательные безналичные выплаты населению при скупке металлолома с 1 октября 2023 года. Но этот формат будет востребован и в других видах бизнеса: ломбарды, закупка дикороссов и с/х-продукции.

Для анализа мы используем агрегированные данные более 980 тыс. смарт-терминалов “Эвотор” в 29 тыс. населенных пунктах России. Доля безналичных транзакций рассчитывается по соотношению чеков с безналичной оплатой в общем количестве пробитых чеков за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года. Соответственно рассчитывается доля безналичного оборота и доля точек, которые принимают безналичную оплату.