Фондовые индексы США выросли в среду, что стало решительным завершением недели серьезных потерь.
Доходность облигаций резко упала после того, как Банк Англии заявил, что начнет покупать государственные облигации Великобритании в попытке стабилизировать рынки. В США доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций ненадолго поднялась выше 4% впервые более чем за десятилетие, но затем быстро скатилась обратно вниз. К концу дня доходность 10-летних облигаций зафиксировала самое резкое однодневное падение с марта 2009 года.
Все больше признаков указывают на замедление экономического роста, в том числе, по одной из мер, первое ежемесячное снижение цен на жилье за многие годы.
Банк Англии отложил переход к "количественному ужесточению" и продаже облигаций со своего баланса после того, как доходность 10-летних гособлигаций Великобритании резко выросла до 4,6% годовых. Регулятор сообщил, что будет осуществлять покупку долгосрочных госбумаг с 28 сентября по 14 октября 2022 года.
Ситуация привела к повышению процентных ставок в других странах, включая США, и по мере роста ставок у инвесторов появилось больше мест, куда можно было бы вложить свои деньги для получения прибыли, а акции выглядели более дорогими.
Однако в среду доходность облигаций вернулась на прежний уровень после того, как Банк Англии заявил, что будет покупать государственные облигации Великобритании с длительными сроками погашения “в любых необходимых масштабах”. Это способствовало росту американских акций в среду.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала до 3,707% с 3,963% во вторник, что является значительным изменением с точки зрения рынка облигаций. Доходность падает, когда цены на облигации растут.
“Есть опасения, что вся система рухнет, и спрос не сможет выдержать такое количество повышений ставок.
Biogen $BIIB подорожал на 78,82 доллара, или на 40%, до 276,61 доллара после того, как компания заявила, что ее экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера значительно замедлил прогрессирование заболевания в ходе крупного исследования.
Акции Apple $AAPL упали на 1,92 доллара, или на 1,3%, до 149,84 доллара после того, как агентство Bloomberg сообщило, что компания отказывается от планов по увеличению производства iPhone.
🇷🇺 Российский рынок приходит в себя, но тревожность сохраняется.
Евросоющз подготовил новые санкции. Сообщается, что из-за них Россия лишится 7 млрд евро доходов. Обсуждаются вопросы введения потолка цен на российскую нефть, экспортные ограничения против РФ, запрет гражданам ЕС на занятие руководящих должностей в российских госкомпаниях. Но есть и позитивные новости о возможной отмене Евросоюзом запрета на поставки российских удобрений и цемента, что позитивно в частности для «ФосАгро» $PHOR и «Акрона». $AKRN
Акции «Газпрома» $GAZP подешевели на 2,3% после сообщений, что дополнительная налоговая нагрузка холдинга в рамках выплат НДПИ в 2023 году, согласно очередному законопроекту, с начала 2023 года до конца 2025 года будет ежемесячно составлять 50 млрд рублей. Этот факт в текущих условиях говорит инвесторам о том, что, возможно, рекордные промежуточные дивиденды за 1 полугодие текущего года – последний такой подарок инвесторам, и в ближайшие годы акции перестанут быть интересной дивидендной историей.
Минфин РФ не исключает, что покупка «дружественной» валюты, в том числе юаней, может начаться уже в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для расчёта сверхдоходов, будет использоваться прежняя цена отсечения - $44,2 за баррель. Также правительство в 2023 году сможет дополнительно занять на внутреннем рынке до 1 трлн рублей вместо использования средств ФНБ. Выход Минфина на валютный рынок - фактор в пользу ослабления курса рубля. $USDRUB
Начать дискуссию