#IPO | Самая крупная сделка 2021 года | Производитель электро-внедорожников выходит на IPO
Rivian Automotive
Проектирует, разрабатывает и производит электромобили и аксессуары для определенных категорий. Продает их напрямую клиентам на потребительском и коммерческом рынках.Автомобили дополняются полным набором запатентованных дополнительных услуг, которые охватывают весь жизненный цикл автомобиля и углубляют отношения с клиентами.
На потребительском рынке запустили платформу R1 с потребительским автомобилем первого поколения, R1T, двухрядным пятиместным пикапом, и начали поставки клиентам в сентябре 2021 года.
Планирует запустить и начать поставки клиентам R1S. , трехрядный внедорожник с семью пассажирами в декабре 2021 года после завершения текущей валидации автомобиля и всех необходимых испытаний.
Электромобили, разработанные для всех жизненных приключений, сочетают в себе характеристики, полезность и эффективность. Они одинаково способны ездить по камням или резать повороты на горной дороге и могут оставлять большинство спортивных автомобилей в зеркале заднего вида.
R1T и R1S оснащены запатентованным набором передовых технологических систем, включая автомобильную электронику, аккумулятор, электропривод, шасси, Driver +, усовершенствованная система помощи водителю («ADAS») и цифровое управление пользовательским интерфейсом. Эти технологии могут постоянно улучшать и расширять функциональность за счет обновлений по беспроводной сети («OTA») с поддержкой облака.
На коммерческом рынке запустит платформу Rivian Commercial Vehicle (RCV) с первым автомобилем, Electric Delivery Van (EDV), спроектированным Rivian в сотрудничестве с Amazon.com, Inc. («Amazon» ”), Первый коммерческий заказчик.
Amazon заказал, с учетом изменений, описанных в разделе «Определенные отношения и транзакции со связанными сторонами», первоначальный объем в 100 000 автомобилей по всему миру, что представляет собой самый крупный заказ электромобилей за всю историю.
Единственный доход компании на данный момент составляет 48 000 предварительных заказов на ее электрические потребительские автомобили, при этом каждый покупатель вносит возвращаемый депозит в размере 1000 долларов США, в результате чего общая выручка составляет 48 миллионов долларов.
Rivian привлекла более 10 миллиардов долларов финансирования от Amazon, Ford Motor Co. и нескольких Уолл-стрит. компаний, сообщает The New York Times.
Основные акционеры
Amazon.com NV Investment Holdings LLC 20,2%T. Rowe Price Associates 18.8%Global Oryx Company Limited 15,9%Ford Motor Company 14.4%Manheim Investments 5.5%
Финансовые показатели
Балансовые отчеты:
Использование доходов
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров. Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, на оборотный капитал для финансирования роста и других общих корпоративных целей, которые могут включать исследования и разработки, продажи и общие административные вопросы, а также капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения или инвестирования в предприятия, продукты, предложения и технологии, хотя в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств в отношении каких-либо существенных приобретений или инвестиций.
IPO
Планируется привлечь 9,8 миллиардов долларов.
Капитализация компании оценивается в 51,3 миллиарда долларов.
# акции (в миллионах): 135.
Ценовой диапазон: 72-74 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/Allen & Co./BofA Securities/Mizuho Securities/Wells Fargo Securities/Nomura/Piper Sandler/RBC Capital Markets/Baird/Wedbush Securities
Дата #ipo 09.11.2021/ вторник.
Дата торгов: 10.11.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 08.11.2021 / понедельник
Заключение
Несмотря на то что пока у компании нет выручки, оформлено много предзаказов и выручка начнет появляться в конце 2021 года.
Amazon взял обязательства выкупить ещё акций на сумму $5 млрд.
Rivian планирует привлечь почти 10 миллиардов долларов, на моей памяти, это одно из самых больших размещений и самое большое в 2021 году. Аллокация будет зависеть от спроса на бумагу, поэтому точную цифру предположить сложно. Поэтому нужно очень внимательно подойти к размеру выбора заявки.
В общем мне нравится Rivian, считаю что у этой сделки есть потенциал.
Рекомендую участие только тем кто готов пойти на риск.
Агрессивный вариант 50-70% средств на сделку.
Умеренный вариант, 30-40%
Консервативный, 10-20%.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Вот красавчики. В Америке такие компании строят. Привлекли за все время кажется около 1,3 млрд. долларов.
У нас тоже в Тольятти пытались сделать мини электромобиль...... Привлекли еле как 4 млн долларов, что почти в 1000 раз меньше. Причем одна треть из этих денег - просто дали беспроцентный кредит от государства. Кредит!
В итоге закончилось все тем, что завели уголовное дело на основателя
Это просто Пиз...ц
Как потом хотят чтобы развивался Малый и средний бизнес в России.......
Машинка выглядит достойно. Вполне может занять свое место в нише внедорожников. Выглядит гораздо лучше неказистого кибертрака.