Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Автоматический обмен данными между двумя CRM — это распространенный кейс среди наших заказчиков. Чаще всего они хотят выгружать задачи, контакты, пользовательские поля, файлы и синхронизировать стадии задач. Сегодня разберем еще один кейс обмена Битрикс24-Битрикс24, а именно, выгрузку сделок по направлениям с фильтрацией по пользовательскому полю заказчика.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

1. Оперативный обмен данными между производителем и дистрибьютором: проблема и решение

Наш заказчик владеет крупной сетью мотосалонов. Помимо производства и продажи мототехники, компания также предоставляет гарантийное обслуживание в сервисных центрах. Главный производитель работает в коробке Битрикс24, где обрабатывает входящие заявки.

В штате заказчика более 20 отделов и лиды распределяются автоматически. Гарантийным обслуживанием с недавнего времени занимается дистрибьютор, заказчик купил для него облачную лицензию Битрикс24.

Похожий кейс для дилерской сети завода, только об amoCRM и Битрикс24, читайте в статье.

В коробку Битрикс24 попадают лиды со всех возможных источников и далее конвертируются в сделки, которые также распределяются по направлениям. Но нюанс в том, что не все сделки из воронки "Гарантийное обслуживание" необходимо передавать дистрибьютору. Поэтому требуется настроить автоматическую передачу нужных сделок из коробки в облако и сегментировать их по нужному признаку.

Читайте также кейс об интеграции Битрикс24-Битрикс24 с миграцией задач и комментариев и отправкой уведомлений в Телеграм об ошибке.

Мы предложили заказчику добавить в сделки в коробке пользовательское поле "Дистрибьютор". Это поле можно сделать списочным или в виде чекбокса. В любом случае, это будет необходимое условие, по которому отфильтруются сделки в воронке: если стоит галочка, сделку необходимо выгрузить из коробки в облако как можно скорее, чтобы дистрибьютор взял ее в работу.

О корректном переносе данных из разных CRM в Битрикс24 с сохранением данных и связи между ними, читайте в статье.

Далее расскажем о настройке интеграции Пинкит по выгрузке сделок из коробки в облако с выборкой по значению пользовательского поля.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

2. Выгрузка сделок с фильтром по пользовательскому полю и обратная выгрузка стадий сделок Битрикс24-Битрикс24

Рассмотрим настройку по шагам.

2.1. Шаг первый - Откуда.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Выбираем коробку Битрикс24, подключаем доступы, указываем действие - "Создана сделка". Если нужно выгружать сделки, в которые внесли изменения, создаем интеграцию на обновление сделки.

На этом же шаге можем добавить пользовательский фильтр. Для заказчика мы настроили фильтр по значению чекбокса в сделке Битрикс24. Таким образом, если в сделке в поле "Дистрибьютор" стоит галочка, сделка будет выгружена в облако Битрикс24.

С помощью инструмента "Протестировать" можно сразу же увидеть, что отдает API Битрикс24:

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

2.2. Шаг второй - Инструменты.

На этом шаге можем добавить дополнительные API-запросы - например, получить контакт и компанию из сделки, а если контакт не найден, то создать его.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

С помощью GET-запроса мы получим данные об имеющихся контактах и компаниях.

Пример запроса, чтобы получить контакт:

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Пример запроса, чтобы получить компанию:

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

С помощью инструмента "Протестировать" можно сразу же, не выходя из шага 2, увидеть результат успешного запроса и понять, отдает ли этот запрос нужные данные.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Если контакт не найден, его требуется создать. Настроить это можно дополнительным POST-запросом на создание контакта на этом этапе

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

2.3. Шаг третий - Куда.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

На этом этапе выбираем сервис Битрикс24, которым пользуется дистрибьютор, предоставляем к нему доступ и выбираем действие "Создать сделку". Сделка попадет в нужную воронку и можно сразу назначить ей ответственного сотрудника.

2.4. Шаг четвёртый - Сопоставление данных.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Здесь сопоставляем поля сделок. Стандартный набор полей уже добавлен в Пинкит, чтобы получить код нестандартного поля, можно воспользоваться инструментом "Протестировать".

2.5. Шаг пятый - Запуск.

Выбираем шаг интеграции и запускаем.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

О важности правильного выбора шага интеграции для оптимальной бизнес-пользы читайте в статье.

Первая интеграция настроена.

Теперь, если мы хотим передать стадию сделки из облака в коробку, чтобы производитель был в курсе, как продвигается процесс у дистрибьютора, настраиваем вторую интеграцию.

2.6. Шаг первый - Откуда.

Все аналогично первой интеграции, но триггером выбираем "Обновление сделки" и передаем ее стадию. Чекбокс уже не участвует в фильтрации.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

2.7. Шаг второй - Инструменты.

Инструменты настраиваются аналогично.

2.8. Шаг третий - Куда.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Здесь выбираем коробку и такое же действие "Обновить сделку".

2.9. Шаг четвёртый - Сопоставление данных.

Настраивается аналогично первой интеграции.

2.10. Шаг пятый - Запуск.

Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям

Резюмируем.

С помощью двух интеграций, которые настраивается в пять шагов каждая, мы помогли нашему заказчику уменьшить затраты на ручной труд сотрудников и сделать коммуникацию между производителем и дистрибьютором удобной и быстрой.

Все сделки, которые головная компания отметила в своем Битрикс24 как находящиеся в зоне ответственности дистрибьютора, автоматически передаются в дистрибьюторское облако Битрикс24. Обратно дистрибьютор передает стадии сделок и другие обновления по сделкам, например, звонки из таймлайна, если это необходимо.

Таким образом, мы синхронизируем изменения по сделкам между двумя порталами без участия в этом сотрудников сети.

Регистрируйтесь по ссылке: https://lk.pinkit.io/register в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции Битрикс24-Битрикс24 и другие варианты обмена.

Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Передача сделок из коробки Битрикс24 в облако Битрикс24 с сегментацией по пользовательским полям
33
Начать дискуссию