История в Битрикс24. История в лидах, сделках, компаниях и контактах

Зачем нужна история в сущностях CRM Битрикс24. Где найти историю в Битрикс24. Как посмотреть общую историю по всей системе.

История в Битрикс24. История в лидах, сделках, компаниях и контактах
22

Задачи Битрикс24. Как пользоваться задачами в Битрикс24. Функционал, возможности, интерфейс

Как пользоваться задачами в Битрикс24. Как контролировать выполнение задач. Отображение задач: список, канбан, сроки, календарь, мой план, гант в Битрикс24. Полный разбор всего функционала задач в Битрикс24.

Задачи Битрикс24. Как пользоваться задачами в Битрикс24. Функционал, возможности, интерфейс
22

Задачи Битрикс24. Как пользоваться задачами в Битрикс24. Функционал, возможности, интерфейс

Как пользоваться задачами в Битрикс24. Как контролировать выполнение задач. Отображение задач: список, канбан, сроки, календарь, мой план, гант в Битрикс24. Полный разбор всего функционала задач в Битрикс24.

Задачи Битрикс24. Как пользоваться задачами в Битрикс24. Функционал, возможности, интерфейс
11

Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24

В этой статье рассмотрим, где искать переменные и модификаторы для документов и как с ними работать.Для чего нужны переменные в роботах и бизнес-процессах.

Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24
22

Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24? Где и как применяются бизнес-процессы в системе. Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.

Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске
22

Договоры в Битрикс24. Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24

Создаем шаблон договора в Битрикс24, настраиваем шаблон, подставляем переменные, реквизиты, создаем договоры в pdf, doc, web версии. Скачиваем договор, создаем ссылку на договор.

Договоры в Битрикс24. Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24
22

Битрикс24 вход на свою страницу. Как войти на страницу, как редактировать свой профиль

Рассмотрим как зайти на свою страницу в Битрикс24, как редактировать свой профиль, как зайти в несколько порталов Битрикс24.

Битрикс24 вход на свою страницу. Как войти на страницу, как редактировать свой профиль
11

Битрикс24 Диск. Функционал, разделы, документы, настройки диска Битрикс24

Рассмотрим функционал Диска Битрикс24. Разделы Мой диск, общий диск, документы Битрикс24, настройки диска

Битрикс24 Диск. Функционал, разделы, документы, настройки диска Битрикс24
11

Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Если вам необходимо сменить ответственных в лидах, сделках, контактах или компаниях в Битрикс24, например сотрудник уволился, ушел на больничный или в отпуск. Сделать это можно очень быстро - отфильтровать в поиске Ответственного и в режиме отображения список назначить нового ответственного.

Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24
11

Как посмотреть сумму бюджетов сделок за определенный период в Битрикс24

Иногда есть необходимость посмотреть сколько сделок прошло через воронку за определенный период, сколько из сделок стали успешными и какую прибыль могла бы получить компания, но не получила. Чтобы сделать соответствующие выводы для работы в дальнейшем.Рассмотрим 2 способа получения таких данных:1 - Аналитика Битрикс24 (распечатать можно только сдел…

Как посмотреть сумму бюджетов сделок за определенный период в Битрикс24
11

KALININ consulting

Здравствуйте. Меня зовут Олег Калинин, я основатель компании KALININ consulting. Для экономии вашего и моего времени, отправляю Вам видео, в котором расскажу кто мы, чем занимаемся, кто нам требуется, также об оплате, трудоустройстве, обучении и дальнейшем взаимодействии. Если наше предложение Вас заинтересует, напишите пожалуйста, что вы готовы ра…

11

Теги в задачах Битрикс24, редактирование, управление и удаление тегов в задачах

Ранее теги было невозможно удалить, также тегами мог пользоваться только один сотрудник, т.е. каждый сотрудник создавал теги для себя и другие сотрудники этими тегами воспользоваться не могли.По многочисленным просьбам пользователей Битрикс24, разработчики доработали функционал тегов и теперь он стал очень удобен.

Теги в задачах Битрикс24, редактирование, управление и удаление тегов в задачах
11

Сумма бюджетов активных сделок в одной воронке или во всех воронках на данный момент в Битрикс24

Рассмотрим почему в Битрикс24 не получится просто посмотреть сумму бюджетов сделок в воронке или в нескольких сразу. Наши интеграторы предложили свой вариант решения проблемы, надеемся, что в скором времени удобство в составлении отчетности все-таки произойдут.

Сумма бюджетов активных сделок в одной воронке или во всех воронках на данный момент в Битрикс24
11

Как быстро сменить ответственного, постановщика, наблюдателя во множестве задач сразу в Битрикс24?

Если вам требуется быстро сменить ответственного, постановщика, соисполнителя, наблюдателя в задачах в Битрикс24 вы можете назначить нового в разделе Задачи и Проекты.

Как быстро сменить ответственного, постановщика, наблюдателя во множестве задач сразу в Битрикс24?
11

Интеграция Яндекс метрики / аналитики с Битрикс24

Интеграция Яндекс метрики / аналитики с Битрикс24 заключается в том, что из Битрикс24 мы можем взять данные в виде лидов и сделок, указанную в них сумму, контакт, источник сделки/лида и передать эту информацию в Яндекс метрику, где можно будет сформировать отчеты, сколько было потрачено на клиента, сколько по нему было успешных или неуспешных сдело…

Интеграция Яндекс метрики / аналитики с Битрикс24
55

Анализ автоворонок: Лиды, Условный отказ и Действующие клиенты в Битрикс24

При автоматическом перемещении сделки/лида по этапам/стадиям автоворонки Лиды, Условный отказ и Действующие клиенты сделка или лид метится в какой стадии она находилась.С помощью фильтров мы можем посмотреть из какого статуса сделка вернулась в работу, тем самым узнать, какое маркетинговое взаимодействие с клиентом сработало более эффективно.

Анализ автоворонок: Лиды, Условный отказ и Действующие клиенты в Битрикс24
11

Дела в Битрикс24, сравнение Дел и Задач, возможности разделов "Мои дела" и "Задачи и Проекты"

В Битрикс24 существуют сущности Дела. Задачи это одно из дел, однако, работать с разными типами дел и в интерфейсе раздела Мои дела или с задачами в разделе Задачи и Проекты - выбор каждого сотрудника.Покажем преимущества работы с задачами в разделе Задачи и проекты и сравним с разделом Мои дела в Битрикс24.

Дела в Битрикс24, сравнение Дел и Задач, возможности разделов "Мои дела" и "Задачи и Проекты"
22

Настройка меню разделов Битрикс24, карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании для каждого сотрудника

Очень часто в меню множество кнопок, которые не нужны каждому сотруднику. В Битрикс24 каждый сотрудник может настроить меню любой сущности по своему желанию, так, как ему будет удобно работать. Покажем как редактировать их, в Битрикс24 есть несколько меню.

Настройка меню разделов Битрикс24, карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании для каждого сотрудника

Как создать роботы, триггеры и в чем отличия?

Робот и триггер. В чем отличия? -Триггеры. Они расположены внутри стадии в воронке и следят за шагами клиентов или событиями в CRM и передвигают сделку или лид, например на нужную стадию. -Роботы реагируют и выполняют шаги, когда сделка передвинется на их стадию и не мониторят никакие действия.

Как создать роботы, триггеры и в чем отличия?
11

Результат работы автоматической воронки Дебиторская задолженность в Битрикс24

Продемонстрируем реальную, рабочую авто воронку Дебиторская задолженность, реализованную в Битрикс24 и результат ее работы через несколько месяцев!

Результат работы автоматической воронки Дебиторская задолженность в Битрикс24

Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.

Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться

Покажем как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24,как создать документ Счет в Битрикс24.

Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться

Концепция построения Битрикс24 для компании работающей с тендерами

Что рассмотрим: - Построение работы отдела по работе с тендерами;
- Построение работы отдела продаж;
- Построение работы производственного отдела;
- Построение работы отдела маркетинга по взаимодействию с клиентской базой;
- Построение работы бухгалтерии по работе с дебиторкой.

Концепция построения Битрикс24 для компании работающей с тендерами

Где найти ID файла, документа или папки на диске Битрикс24

Мы покажем, как и где найти ID файла, документа, или папки на диске Битрикс24.ID понадобится для использования в бизнес - процессах и отдельных роботов.

Где найти ID файла, документа или папки на диске Битрикс24

Как восстановить удаленную сделку, контакт, компанию, лид в Битрикс24

Если вы удалили контакт, компанию, сделку или лид в Битрикс24, не расстраивайтесь, это поправимо!В меню CRM находите корзину, удаленную сущность в корзине и восстанавливаете. Восстановленная сущность вернется в то место откуда была удалена.

Как восстановить удаленную сделку, контакт, компанию, лид в Битрикс24

Создание группового чата в Телеграм или Вотсап из Битрикс24 с помощью ChatApp

Иногда требуется вести чат в Вотсап или Телеграм не только с одним клиентом, но и с его сотрудниками, бухгалтером, снабженцем, менеджером и т.д.Из Битрикс24 возможно создать групповой чат с клиентами и его сотрудниками, и добавлять своих сотрудников по номерам их телефонов с помощью сервиса ChatApp.

Создание группового чата в Телеграм или Вотсап из Битрикс24 с помощью ChatApp

Битрикс24 CRM для производственных компаний, воронки для продаж и для производства

Рассмотрим воронки для продаж, автоворонки и производственные воронки, также удобные смарт-процессы для закупки и контроля исполнителей или поставщиков, воронку для обратной связи и рекламации, автоворонки для дебиторской задолженности и для дожима клиентов, которые у нас купили и которые еще не купили.

Битрикс24 CRM для производственных компаний, воронки для продаж и для производства

Интеграция сайта на WordPress с Битрикс24 - Elementor Pro Form Widget — Bitrix24 CRM — Интеграция

Сегодня продемонстрируем как мы осуществили интеграцию сайта на WordPress с Битрикс24, при условии, что сайт создан на плагине Elementor.Для этого нам необходим админ аккаунт Битрикс24 и плагин Elementor Pro Form Widget.

Интеграция сайта на WordPress с Битрикс24 - Elementor Pro Form Widget — Bitrix24 CRM — Интеграция

Как дать и забрать права администратора сотруднику в Битрикс24

В этой статье покажем как быстро дать права администратора сотруднику и как их забрать!Никакой администратор не сможет забрать права администратора владельца аккаунта, т.е. аккаунт с почтой на которую регистрировался портал Битрикс24.

Как дать и забрать права администратора сотруднику в Битрикс24

Как пригласить экстранет пользователя в группу или проект в Битрикс24

Экстранет пользователь - это человек извне, который не является сотрудником вашей компании, но его можно добавить в ваш Битрикс24. Например, Поставщик. Он имеет очень ограниченные возможности внутри вашего Битрикс24, он может работать только в специальных экстранет-группах или проектах.

Как пригласить экстранет пользователя в группу или проект в Битрикс24

Корзина в CRM Битрикс24 - удаленные сущности и файлы в Битрикс24 можно восстановить в течение месяца

Любые удаленные элементы CRM можно восстановить из корзины Битрикс24

Корзина в CRM Битрикс24 - удаленные сущности и файлы в Битрикс24 можно восстановить в течение месяца

Объединение лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24

Объединение лидов, сделок, контактов и компаний в Битрикс24

Чтобы не было дублей в вашей срм системе сегодня продемонстрируем как легко объединить элементы в Битрикс24 двумя способами.

Отображение в карточке сделке Битрикс24 какие сделки есть еще у Клиента - автоматизация процесса

Задача от заказчика: Чтобы в карточке сделки отображались активные сделки клиента в других воронках, если таковы имеются.

Отображение в карточке сделке Битрикс24 какие сделки есть еще у Клиента - автоматизация процесса

Быстрая аналитика в Битрикс24

Покажем как быстро посмотреть аналитику и отчеты в Битрикс24 по продажам, по менеджерам, по каналам коммуникации, такие как телефония, почта, мессенджеры и соц. сети.

Быстрая аналитика в Битрикс24

Настройка воронки в Битрикс24

Настраиваем этапы (стадии) воронки (направления) Битрикс24, меняем названия и цвета, добавляем этапы, настраиваем этапы воронки для успешных и неуспешных сделок.

Настройка воронки в Битрикс24
11

Настройка карточки Сделки в Битрикс24

Сегодня покажем как настроить карточку Сделки в Битрикс24, как добавить видимость полей или скрыть их. Как работать с разделами карточки и для чего они нужны.

Настройка карточки Сделки в Битрикс24

Настройка карточки Компании в Битрикс24

Быстрая настройка карточки компании в Битрикс24. Убираем ненужные поля, добавляем необходимые поля, скрываем поля, делаем поля видимыми, работаем с разделами карточки контакта в Битрикс24. ⠀

Настройка карточки Компании в Битрикс24

Настройка карточки Контакта в Битрикс24

Быстрая настройка карточки контакта в Битрикс24. Убираем ненужные поля, добавляем необходимые поля, скрываем поля, делаем поля видимыми, работаем с разделами карточки контакта в Битрикс24.

Настройка карточки Контакта в Битрикс24

Как пригласить сотрудника в Битрикс24?

Чтобы пригласить пользователя в Битрикс24 существуют несколько способов. В этой статье мы их разберем.

Как пригласить сотрудника в Битрикс24?