«Клиенты довольны, агрегаторы и кафе в минусе»: как пандемия, «спецоперация» и передел рынка повлияли на фудтех в России
На рынке доставки продуктов и готовой еды началась трансформация: в кризис убыточным сервисам нужно зарабатывать. У кого больше шансов остаться на плаву и что это значит для потребителей, которые привыкли считать доставку данностью, — в разборе.
Доставка продовольствия и без того заметно консолидирована. В 2020 году более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания пришлось на долю пяти игроков — это X5 Group, «Сбермаркет», «Утконос», «Вкусвилл» и Ozon. Но на фоне «спецоперации» сегмент консолидируется ещё сильнее, говорят участники рынка, поговорившие с vc.ru. А это, как считают некоторые из них, признак проблем на рынке.
C одной стороны, предприниматели сворачивают неприбыльные инициативы, [поскольку] им нужны ресурсы для поддержания работы прибыльных направлений. С другой стороны, не растущие много лет подряд доходы населения стремительно сокращаются, риск потерять работу становится более реальным, а цены растут.
В такой обстановке два стремящихся друг к другу тренда уже в этом году начнут сжимать до недавнего времени развивающийся рынок онлайн-продажи товаров повседневного спроса.
По мнению Мстислава Воскресенского, осенью 2022 года российский рынок ждут очередные закрытия сервисов — прежде всего неприбыльных проектов, среди которых в том числе агрегаторы. А интернет-магазины розничных сетей могут стать «тихой гаванью», в которой инвесторы скорее останутся на плаву.
Подробнее о том, как может развиваться отечественный рынок доставки продуктов и готовой еды в условиях кризиса, а также как он формировался до этого, — в обзоре ниже. Перейти к нужному разделу можно из содержания:
- Как формировался и развивался рынок до «спецоперации».
- Кто, как и зачем вкладывался в российский фудтех — в том числе убыточный.
- Как изменились стратегии сервисов с 24 февраля 2022 года.
- Какой будет «новая реальность» и какие игроки в ней выживут.
- Останется ли в России экспресс-доставка.
- Станет ли доставка еды премиальным сервисом.
- Приложение: крупнейшие сервисы доставки продуктов и готовой еды в России на начало 2020-х.
Как формировался рынок продовольственной доставки в России
Одним из первых превратить доставку еды в бизнес решил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Так, в 2003 году в подмосковном Зеленограде открылись первые точки компании «Утконос»: она предлагала потребителям новый способ покупки продуктов — по телефону или через интернет. Уже через три года курьеры доставляли заказы на дом.
Постепенно на рынок подтянулись другие игроки, в основном торговые сети. В 2009 году в онлайн пришла «Азбука вкуса», в 2015-м — «О’Кей». «Перекрёсток» начал торговать продуктами через интернет весной 2017-го и через год открыл дарксторы в Москве и Санкт-Петербурге. В том же 2017 году интернет-витрину запустил «Ашан». А в 2019-м доставку развернула «Лента».
Параллельно появились также сервисы, соперничающие напрямую с «Утконосом». Одни доставляли продукты со своих складов («Салатница»), другие — из чужих магазинов (igooods, SaveTime и другие).
Изначально онлайн-магазины доставляли продукты сравнительно медленно — в лучшем случае утром можно было заказать доставку на вечер — и устанавливали ценовой минимум: например, не принимали заказы дешевле 2000 рублей.
Но вскоре на рынок пришли сервисы, готовые за 15 минут привезти всего одну шоколадку. Так, в 2018 году в Санкт-Петербурге запустился сервис «Самокат», а в 2019-м в Москве начала работать «Яндекс Лавка». Уже тогда сооснователь «Самоката» Вячеслав Бочаров верил, что в будущем люди перестанут ходить в магазины, как однажды бросили ходить за водой к колодцу и за едой на охоту и рыбалку.
К 2018 году Delivery Club стал крупнейшим игроком на российском рынке с долей 80% по оценке UBS. Но через пару месяцев ситуация изменилась. В марте того же года «Яндекс» представил сервис «Яндекс Еда» — на основе Foodfox, 100% которого купил за 595 млн рублей. Да и агрегаторы к тому времени продавали уже не только «празднично-офисные» пиццу и роллы, но и «повседневные» салаты и супы на обед и ужин. А затем добавили на сайты продукты из магазинов.
Вторая волна преобразований пришлась на пандемию 2020 года. Она повлияла на потребителей, которые считали доставку блажью или боялись доверить выбор товаров посторонним. А ещё вынудила запустить свои интернет-магазины те фирмы, что изначально не собирались вливать в это деньги.
«В 2014 году основатель "Вкусвилл" Андрей Кривенко сказал, что [компания] никогда не будет заниматься доставкой, потому что это самый неприбыльный канал», — вспоминают во «Вкусвилле» в разговоре с vc.ru. При этом за первые месяцы пандемии объём заказов на доставку из магазина вырос в 30 раз.
Доля электронных продаж от всей розничной торговли продуктами питания в целом выросла в 2020 году до 2% против 1% в 2019 году и, по оценке Infoline, превысила 155 млрд рублей. В 2021 году на неё приходилось около 2,1%, но это данные по всей России. В Москве и Санкт-Петербурге доля составляла уже примерно 5%.
Кто, как и зачем инвестировал в российский фудтех
В конце 2010-х инвесторы вкладывали в российский фудтех много денег, что напоминало финансовую «накачку» маркетплейсов.
- Продажу 75,6% «Самоката» в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group аналитики оценивали более чем в 4 млрд рублей.
- В одном только первом полугодии 2021-го «Сбер» инвестировал в нефинансовый бизнес $1 млрд — ровно столько же он вложил в развитие своей экосистемы с 2017 по 2019 годы.
- «Яндекс» в 2021 году заявлял о планах инвестировать $400–500 млн в развитие маркетплейса «Яндекс Маркет», сервисов «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда».
- Сеть «Лента» купила онлайн-ритейлера «Утконос» у своего же акционера Алексея Мордашова, рассчитывая увеличить свою долю на онлайн-рынке.
- В марте 2022 года краснодарский сервис курьерской доставки Broniboy, запущенный в 2017 году, привлёк 500 млн рублей от «Краснодарзернопродукта» на укрепление позиций в регионах и выход на операционную прибыль до конца 2022 года.
Быстрой прибыли инвесторы не ждали и даже знали об убытках, которые несут сервисы:
- В 2018 году чистый убыток фирмы «Новый импульс-50» (операционной компании «Утконоса»), по данным СПАРК, составил 1,2 млрд рублей, в 2019-м — 2,9 млрд рублей, в 2020-м — 3,9 млрд рублей.
- ООО «Деливери Клаб» в 2017 году получило убыток в 1,727 млрд рублей. В 2018 году, когда компании пришлось соревноваться с «Яндексом», убыток превысил 2 млрд, а в 2019-м перевалил за 5 млрд рублей.
- Чистый убыток операционной фирмы «Сбермаркета» ООО «Инстамарт Сервис», согласно «СПАРК», составил в 2020 году 5,5 млрд рублей.
- Убыток ООО «Умный ритейл» — это юрлицо «Самоката» — оценили в 2021 году в 9,1 млрд рублей.
Неприбыльность сервисов доставки в фазе роста — проблема не только российских сервисов. Победить правила экономики не могут и в других странах, где сервисы переживают не лучшие времена или вовсе прекращают работу. Однако такой расклад нравится не всем.
Гендиректор X5 Игорь Шехтерман отмечал, что «акционеры цифровых игроков готовы финансировать отрицательный денежный поток [и] миллиардные убытки». И один из топ-менеджеров Delivery Club ещё в 2021 году говорил, что после такой «раскачки» рынка в какой-то момент «всем [всё равно] захочется зарабатывать».
Независимые сервисы, конкурирующие с технологическими компаниями и лидерами ритейла, переживают ещё сильнее.
Доставкой продуктов питания занялось много новых компаний и маркетплейсов, которые не жалеют денег на привлечение новых клиентов, количество которых существенно выросло, и совершенно не думают о прибыльности.
Если раньше фирмы работали на разогрев рынка, то сейчас начнут бороться за доли рынка и меряться своим величием.
И им есть за что бороться. По оценке Infoline, в 2021 году российский рынок e-grocery вырос в 2,5 раза — до 383 млрд рублей. Более чем двукратный рост прогнозировали в том числе и на 2022 год, однако аналитики Data Insight в беседе с vc.ru сообщили, что пересмотрят показатели в сторону понижения.
Какими шагами российский фудтех встретил «спецоперацию»
В период карантинов сервисы были уверены: «если пандемию отменят, то они не закроются, а продолжат дальше развиваться и расти» — ведь это вопрос удобства. Но после 24 февраля 2022 года условия изменились.
События с тех пор можно разделить на два периода, считает основатель доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Илья Елпанов: «на шок, который продлился где-то до конца апреля, и на новую реальность, в которой [рынок] работает теперь». И в ней, как отмечает соучредитель igooods Григорий Кунис, рынок лишился перспектив.
Фудтех играл в игру «капитализация»: участники росли любой ценой, не жалея денег, чтобы потом удачно продаться или выйти на IPO. После 24 февраля всё закончилось. Никто не верит, что можно будет задорого продать бизнес или вообще продать. Нет больше смысла вкладывать в него деньги, так как есть риск их не вернуть — потенциальных покупателей стало гораздо меньше.
Перестройка сервисов доставки продуктов и готовой еды началась сразу — в первые месяцы после начала «спецоперации»:
- «Самокат» с середины марта приостановил работу в 15 городах России. Команда пытается «не жечь деньги», потому что дополнительных бюджетов акционеры сервиса не выделяют.
- X5 Group закрыла агрегатор сервисов доставки «Около».
- Ozon отказался от доставки продуктов за 15 минут и сосредоточился на формате 60-90 минут.
- «Сбер» и VK обсуждают продажу сервиса доставки еды «Кухня на районе».
Остальные действия фудтех-фирм, по мнению опрошенных vc.ru экспертов и игроков рынка, можно разделить на три группы:
Перекладывание части стоимости на клиента. Рынок долго приучал пользователей к тому, что доставка — не услуга, а данность, за которую не нужно платить. Но после 24 февраля сервисы начали изменять условия и вводить и увеличивать плату. «Повышение со 150 до 250 рублей не шокирует клиента. А вот как [перейти] с 0 до 250 рублей, не потеряв лояльность потребителя — пока вопрос», — говорит Кунис из igooods.
Увеличение среднего чека. Сервисы стараются мотивировать потребителя покупать пускай реже, но зато больше за один раз. Тогда цена на доставку «растворится» в более весомой стоимости заказа. Сводить экономику при среднем чеке в 5000 рублей в целом проще, чем в 500 рублей в экспресс-доставке.
Усовершенствование собственной инфраструктуры. В доставке есть большой потенциал для оптимизации, считает гендиректор Infoline Иван Федяков. «Можно доставлять товар не за 20 минут, а за час, и везти не один, а три заказа, а лучше все десять. Мы видим, как некоторые игроки открывают совместные дарксторы с ритейлом — например, "Сбермаркет" с сетью Metro. Это гораздо эффективнее доставки из магазинов», — считает он.
Ещё одно направление — «оптимизация» курьерских зарплат. В 2021 году «цены» на курьеров в экспресс-доставке росли на фоне высокого спроса со стороны маркетплейсов. «За [пандемию] стоимость оплаты труда курьеров выросла на 50%, сборщиков заказов — на 40%. Но ставки снижаются», — замечает Кунис. С ним согласен менеджер одной российской розницы с доставкой. По его словам, ажиотажа больше нет, как и проблем с наймом.
С какими трудностями сталкиваются игроки рынка доставки готовой еды
В январе-марте 2022 года трафик на сайтах сервисов доставки рационов и продуктовых наборов уменьшился на 38,3% год к году, говорится в исследовании рынка e-grocery от Infoline. А в отдельно взятом марте количество заказов продуктов и готовых блюд в сервисах доставки сократилось почти на 15%.
Среди возможных причин: общее повышение цен, сокращение ассортимента продуктов, негативные ожидания потребителей. Одна часть россиян вдобавок ко всему потеряла работу, ещё часть уехала из России, отмечает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица.
Delivery Club с 2009 года по 2022 год не смогла выйти в плюс (в марте 2012 года Delivery Club первый и единственный раз зафиксировал прибыль — vc.ru). Я уверен, что такую задачу они и не ставили. А сейчас, даже если её поставить, выйти они смогут максимум в операционную прибыль. Потому что суммы, прожжённые за 13 лет, уже перевалили за 11 нулей.
Пока бизнесом доставки готовой еды вообще довольны только пользователи. «Рестораны стонут, что комиссии высокие (в среднем речь идет о 35% — vc.ru), а агрегаторы — что прибыли нет», — поясняет гендиректор сети «Воккер» Антон Красулин.
Некоторые участники рынка — например, Chibbis — считают, что партнёрство с маркетплейсами доставки позволяет ресторанам увеличить прибыль, ведь они, помимо прочего, выступают дополнительным маркетинговым каналом — особенно в ситуации, когда часть зарубежных соцсетей заблокирована. Но Красулин полагает, что выигрывают разве что ключевые фастфуд-бренды, «у которых с агрегаторами особые договоренности».
Бывший сотрудник Delivery Club, например, рассказывал Forbes, что сервис предоставлял особые условия крупным сетям вроде McDonald's и Domino’s Pizza. По его словам, за каждым таким клиентом был закреплен отдельный сотрудник, а комиссия для них составляла около 10%.
Впрочем, внятной альтернативы у ресторанов всё равно нет. «Собственная доставка экономически выгоднее для заведения при определенных оборотах и отлаженных процессах. Но на эти самые обороты может выйти один ресторан из десяти. А отладить процессы — и того меньше», — поясняет Крючков из Chibbis.
В сотрудничестве агрегаторов с крупными партнёрами пока ничего не меняется — даже несмотря на кризис. «Продажи идут, как и шли. Никаких новых моделей бизнеса и изменений в старых не было. Если кратко — на нашем рынке ничего не происходит», — рассказал vc.ru основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров.
Руководитель направления цифровых продаж одной из ресторанных сетей говорит, что изменения всё же есть. «Идут эксперименты с ценами. Важными становятся более продуманные методологии просчёта эффективности, например, промомеханик или инвестиций в каналы привлечения. Сервисы доставки еды оптимизируют вложения в привлечение клиентов платной рекламой», — говорит он.
По мнению этого же источника, в будущем сервисы доставки будут становиться дороже для потребителей и, возможно, станут работать только там, где это экономически целесообразно. Но у любых преобразований есть границы.
«Нужно понимать, что жёсткая оптимизация может привести к тому, что пользователи её сразу почувствуют и отреагируют рублем», — считают в одном из сервисов доставки. И полагают, что бизнес даже в условиях ограниченного роста должен продолжать масштабироваться.
Не отказываются от прежних планов и в «Яндексе». «Мы всегда гибко подходили к запуску новых проектов, и наша стратегия не поменялась. Мы всегда ищем баланс между ценой, ассортиментом и скоростью. Например, в "Яндекс Еде" введена непрерывная стоимость доставки, когда с каждым товаром в корзине стоимость доставки становится ниже», — сообщили vc.ru в компании.
Какой будет «новая реальность» и кто в ней выживет
Несмотря на то что сделка с Delivery Club и «Яндекс Едой» — тоже часть давнего плана компаний, Елена Перепелица из Restcon считает её признаком проблем во всём фудтехе. «Когда рынок расширяется, появляются новички. А когда сужается, происходит вымывание мелких участников и укрупнение лидеров. В том числе за счёт поглощения тех, кто слабее», — поясняет она. К тому же эта сделка — лишь начало, считают эксперты.
«Консолидация может начаться раньше, чем ожидалось. Потенциальные участники — компании, которые генерируют большие убытки. Такие игроки есть как в моделях закупки впрок, так и в экспресс-доставке», — рассуждает топ-менеджер одной из российских розничных сетей с доставкой.
Для ресторанов такая ситуация неоднозначная. С одной стороны, монополисты «могут начать выкручивать им руки, поднимая комиссию», отмечает Крючков. С другой, это подтолкнёт их изучить агрегаторы поменьше.
Для самих сервисов тоже. Бизнес доставки продуктов не приносит сверхдоходов, и более уверенно себя чувствуют большие компании, работающие с крупным ритейлом. Так что трансформация затронет прежде всего независимых игроков, говорят опрошенные vc.ru участники рынка.
На мой взгляд, у собственных онлайн-сервисов ритейла за счёт высокой закупочной силы и огромной клиентской базы есть большой запас прочности, который они пока не реализуют, боясь срезать спрос и рост продаж. Если они введут платную доставку на уровне реальных расходов на логистику, то придут в хорошую форму и будут самоокупаемы.
Представители «Вкусвилла» и «Азбука вкуса» заявили vc.ru, что их сервисы онлайн-доставки уже приносят прибыль. Во «Вкусвилл», как говорит сама компания, этого результата удалось достичь за счёт трёх факторов:
- Высокий средний чек. «В онлайне держим большую матрицу: если ассортимент офлайна составляет 6 тысяч артикулов, то онлайна – 15 тысяч. зЗа счёт этого средний чек увеличивается», — говорят в компании.
- Сборка в магазинах силами продавцов. Это помогло снизить расходы на зарплаты. Сейчас около 80% заказов собирают в дарксторах, там помогают технологии. Помимо этого, за счёт высокой плотности сети по Москве, курьер может забирать сразу по четыре-пять заказов.
- Высокая маржинальность товара.
В «Азбуке вкуса» говорят, что их онлайн-доставку поддерживает гибридная модель: собственные сервисы по доставке продуктов, партнёры и офлайн-база, на которую опирается цифровой бизнес.
Мы пример того, что фудтех может и должен быть прибыльным. Но важно смотреть на вещи шире. В «Азбуке вкуса» это направление бизнеса тесно связано с имеющейся офлайн-базой, экспертизой в ассортименте и качеством продукта. Важно комплексно подходить к оценке, не смотреть только на одно направление деятельности компании.
По словам источника vc.ru, у ритейла вроде X5 Group и «Магнита» маржа онлайн-доставки составляет 28-30%, у «Вкусвилл» за счёт ставки на товары собственной торговой марки — больше 50%. При среднем чеке в онлайн-канале в 1000 рублей ритейлеры исходят из 300 рублей на операционные издержки.
То есть: чтобы работать около нуля, надо либо вообще не продвигать свой сервис и работать на “органику”, либо брать сверху ещё рублей 200-250 за доставку и освободившиеся деньги тратить, скажем, на продвижение и зарплаты сотрудников. При больших плановых закупках на неделю есть возможность объединять доставки в одной машине, плюс средний чек у таких заказов выше. Теоретически модель должна сходиться.
Сервисам доставки при розничных сетях в этом смысле в целом легче. При среднем сегменте маржи в 20-25% и среднем чеке в 4000-5000 рублей денег вполне хватает, чтобы покрыть издержки на сборку, доставку, административные расходы, убеждён управляющий партнёр «Директфуд» Мстислав Воскресенский.
Им, в отличие от агрегаторов, для которых эта статья затрат занимает существенное место в отчёте о прибылях и убытках, не надо существенно тратиться на рекламу. Широко разветвлённая сеть и её качественная работа — вот основной инструмент привлечения клиентов. К тому же при подведении финансовых итогов часть затрат можно переложить на офлайн-сеть.
Доставка из ресторанов тоже может быть прибыльна, хотя рестораторы и жалуются на комиссии агрегаторов и невозможность рентабельной работы. Скажем, за счёт наценки на блюдо, считает Воскресенский. Или за счёт модели бережливого стартапа, которую выбрали в прибыльном Chibbis. «Мы эффективно распоряжались деньгами на всех этапах. Например, с самого начала пошли в регионы, а не в столицу, где не смогли бы позволить себе маркетинговые противостояния», — поясняет Крючков.
А вот труднее всего агрегаторам. Комиссия продуктовых сетей составляет в лучшем случае 10%, из которых надо извлечь все издержки, это примерно 15%. Экономика не сходится, резюмирует Воскресенский.
Останется ли экспресс-доставка
Многие эксперты считают, что сложнее всего адаптироваться к изменениям будет сервисам экспресс-доставки. В пандемию они стали двигателем роста рынка e-grocery, но в текущей экономике другие тренды. И в закупках впрок с большим средним чеком проще построить устойчивую модель с перспективой выхода на окупаемость в ближайшем будущем, добавляет Воскресенский.
С ними согласен и один из источников vc.ru. По его словам, «никто больше не будет играть в доставку за 15 минут». Приоритетными будут комбинированные корзины с платной доставкой.
«Будет более широко представлена модель доставки за 60 минут из супермаркетов и за два-четыре часа из гипермаркетов. А экспресс в формате часа останется с ограничением на размер корзины и с платной доставкой ниже определенной суммы. Условно: корзина на сумму менее 1500 рублей доставляется платно за 250-300 рублей», — рассуждает источник.
Бывший топ-менеджер «Пятёрочки» и «Яндекс Лавки» Илья Салтанов тоже допускает, что доставка за 15 минут с небольшим чеком в 500 рублей будет терять привлекательность и рынок будет двигаться в сторону больших закупок с корзиной от 1000 рублей. «Системный бизнес переползёт в доставку в течение часа», а бесплатный экспресс-формат останется как инструмент для запуска новых брендов и захвата доли.
Тех же взглядов придерживаются в «Магните». «Игроки будут развивать модели, которые позволят им расти с положительной экономикой. Это необязательно большая закупка впрок, но с высокой долей вероятности это не будет бесплатная доставка за 15 минут. Мы ожидаем, что средний чек по-прежнему будет расти», — сообщили vc.ru в сети.
Сервисы экспресс-доставки уже начинают развивать другие бизнес-форматы. Например, «Самокат» предлагает покупателям расширенный каталог с доставкой за 1,5 часа, а также сервис «Самокат Выгодно», в котором можно заказать продукты, напитки и бытовую химию в больших упаковках.
Другое мнение у старшего аналитика Data Insight Ольги Пашковой. По её наблюдениям, рынок растёт в основном за счёт увеличения экспресс-доставок. Быстрые заказы составляют более 80% от общего количества, а вот доля закупок впрок, наоборот, постепенно снижается.
Я не думаю, что в будущем сервисы будут отказываться от экспресса. Покупатели, обнаружив, что могут сделать заказ в любой момент, перестают планировать большие закупки впрок. Это удобно, хотя и дороже. И потому даже бесплатная доставка из даркстора окупается при достаточной нагрузке на него.
Впрочем, повлиять на рост экспресс-сервисов могут и неэкономические факторы. Например, в Амстердаме, казалось бы, привыкшем к огромному количеству велосипедистов, начали замораживать развитие быстрой доставки. Курьеры на велосипедах и самокатах нагружают улицы, круглыми сутками ездят возле расположенных внутри жилых кварталов мини-складов и создают опасные ситуации на дорогах.
Городским властям хочется обуздать этот процесс и задать какие-то рамки, найти баланс между нужным и удобным сервисом и возможностью комфортного проживания в городах. В России власти за такими вещами, как удобство жизни в городах, смотрят порой без особого энтузиазма, но в скором времени эта проблема потребует решения и у нас.
Станет ли доставка еды «премиальным» сервисом
Собеседники vc.ru не сомневаются, что жители России и дальше будут пользоваться доставкой продуктов и готовой еды — даже при сниженных доходах. Во-первых, привычка уже сформирована. Во-вторых, поход за продуктами в магазин не обязательно будет более выгодным.
По данным NielsenIQ, весной 2022 года 73% россиян сравнивали цены на большинство продуктов в онлайн и офлайн-магазинах и каждый четвертый пришел к выводу, что цены в онлайне ниже.
«Люди стремятся к рациональному ведению быта, а экономить онлайн проще: покупатель получает мгновенный доступ к большему количеству продавцов и товаров и возможность быстро находить предложения с лучшей ценой», — отмечает директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков.
Вопрос лишь в том, останется ли доставка такой же доступной и массовой, как раньше, — при условии, что сервисам нужно экономить и зарабатывать.
По мнению Ильи Салтанова, цена на доставку будет расти, но сервисы могут попытаться спрятать её в стоимости товаров. «Дорогая доставка снижает конверсию и рискует отпугнуть потребителей, зато повышает средний чек, потому что покупатель соотносит расходы на доставку с корзиной в деньгах — за сколько я везу каждую тысячу рублей товаров», — поясняет эксперт.
К тому же, если смотреть на опыт ресторанных агрегаторов, нет ничего невозможного в том, чтобы «объяснить» клиенту, что доставка – это услуга, которая не может быть бесплатной, считает директор по интеграции «Утконос» и «Лента Онлайн» Софья Леина. Их клиентов не смущает ни плата за доставку, ни сервисный сбор.
А вот станет ли доставка «премиальным» сервисом — остаётся только гадать, но Леина полагает, что нет. «Точно будет перестройка в сторону более низких ценовых сегментов, большая чувствительность к промо. Самое сложное будет сбалансировать всё это на и без того низкой марже и дорогих операциях», — поясняет она.
В «Азбуке вкуса» тоже говорят о важности сохранения баланса. Увеличив стоимость доставки, ритейлеры могут потерять часть клиентов, и тогда экономика рухнет, убеждён Павел Шилин. Поэтому, по его словам, важно «чувствовать покупателя» и понимать, устраивают ли его условия сервиса.
Что касается спроса на услуги и связанного с ним рыночного роста, то многое будет зависеть от региона. На Москву и Санкт-Петербург, например, приходится большая доля e-grocery, так что там спрос будет выше, а вот в менее крупных городах он может затормозиться.
Впрочем, по мнению президента АКИТ Артёма Соколова, перемены, скорее всего, будут плавными и поступательными, потому что компании не захотят рисковать завоёванной за последние годы аудиторией.
Понравится ли «новая реальность» клиентам
По мнению участников рынка, россияне согласятся на изменение ассортимента и отмену «мгновенной» доставки, но не на значительное увеличение её сроков — например, если придётся ждать заказа до завтра или ещё дольше. Клиенты также будут меньше уделять внимание приветливости курьеров и больше промоакциям и скидкам.
Люди не будут отказываться и от доставки ресторанной еды, уверен Сергей Крючков из Chibbis. В кризис они стараются экономить, но в первую очередь «под нож» пойдут предметы роскоши, новые автомобили и отпуска, считает он. И заказ готовых блюд как раз может стать альтернативой всему этому.
Мстислав Воскресенский полагает, что многое будет зависеть от общей экономической обстановки.
Если введут эмбарго на нефть и газ и резко упадёт уровень жизни, доставка станет премиальным сервисом, доступным небольшому проценту людей.
Если, как сейчас, экономика будет умирать постепенно, будет небольшое ежегодное уменьшение объёмов продаж за счёт ухудшения условий — выше порог минимальной доставки, меньше промо, не будет кешбэка, скидок за объём.
В «Азбуке вкуса» тоже допускают, что потребители могут отказаться от доставки, если будут вынуждены экономить деньги. Но несмотря на это компания в целом настроена оптимистично и следит за настроением клиентов, резюмирует вице-президент по электронной коммерции сети Павел Шилин.
Илья Салтанов, в свою очередь, уверен, что доставка еды уже становится «базовым благом», без которого люди не смогут представить свою жизнь, — как интернет, электричество, вода и канализация. «Структура спроса будет определять структуру ассортимента доставки, но сама доставка продуктов будет расти. Возможно, меняться по ходу развития рынка, но расти», — заключает он.
Крупнейшие игроки на рынке доставки продуктов
«Сбермаркет»
Работает с 2019 года (ранее — Instamart), владелец — «Сбер».
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 13,7% (данные Infoline).
- Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 62,6 млрд рублей, убыток — 13,2 млрд рублей (данные Infoline).
Доставка «Вкусвилл»
Работает с 2019 года, владелец — «Вкусвилл».
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 12,9% (Infoline).
- Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 51,7 млрд рублей (Infoline).
«Перекресток впрок»
- Работает с 2017 года, владелец — X5 Group.
Доля рынка e-grocery на 2021-й: нет данных, 14,7% — доля всей X5 Group на рынке e-grocery (данные «Сбер Управление активами»).
- Финансовые показатели за 2021 год: выручка «Перекресток впрок» — 18,6 млрд рублей (отчетности X5). Все сервисы доставки еды X5 Group — 52,9 млрд рублей (Infoline).
«Самокат»
Работает с 2018 года, владелец — СП «Сбера» и VK «О2О холдинг» (85%).
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 10,4% (Infoline).
Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 41,8 млрд рублей, убыток — 9 млрд рублей (Infoline).
«Яндекс Лавка»
Работает с 2019 года, владелец — «Яндекс».
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 6,7% (Infoline).
- Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 27,2 млрд рублей, убыток- 3,4 млрд рублей (Infoline).
«Утконос»
- Работает с 2000 года, владелец — «Лента».
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 5,5% («Сбер Управление активами»).
- Финансовые показатели за 2021 год: выручка ООО «Новый импульс-50» («Утконос») — 14,27 млрд рублей (данные «СПАРК»). Общий оборот вместе с доставкой «Ленты» — 26,7 млрд рублей (Infoline).
igooods
Работает с 2014 года, владельцы — Григорий Кунис, Дмитрий Кунис и маркетплейс Joom, которые держат в совокупности 76,5% (остальное — у нескольких миноритариев).
Доля рынка e-grocery на 2021-й: 1,5%.
Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 5,7 млрд рублей, убыток — 212 млн рублей (данные компании).
Крупнейшие игроки на рынке доставки готовой еды
Delivery Club
- Работает с 2009 года, владельцы на август 2022 года — совместное предприятие VK и «Сбера» «O2O».
- Доля рынка доставки готовой еды на 2020-й: 17,6% («РБК Исследования рынка»).
- Финансовые показатели за 2021 год: выручка — 13,5 млрд рублей, убыток — 6 млрд рублей (Infoline).
«Яндекс Еда»
- Работает с 2018 года, владелец — «Яндекс».
- Доля рынка доставки готовой еды на 2020-й: 10,1% («РБК Исследования рынка»).
- Финансовые показатели за 2021 год: оборот — 11,3 млрд рублей, убыток — 4,3 млрд рублей (Infoline).
Chibbis
- Работает с 2015 года, владелец — ООО «Чиббис» (87% компании принадлежит Сергею Крючкову и Роману Копнину, остальное – миноритарным инвесторам).
- Доля рынка доставки готовой еды на 2020-й: 0,9% («РБК Исследования рынка»).
- Финансовые показатели за 2021 год: выручка — 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 40 млн рублей (данные компании).