Большую часть денег — $750 млн — выдали TPG и Dragoneer. Полученные средства Spotify потратит на развитие сервиса и маркетинг.
В обмен на финансирование компания дала инвесторам строгие гарантии, связанные с IPO. По условиям сделки, TPG и Dragoneer получат скидку в 20%, если решат купить акции Spotify при любой рыночной цене. Кроме того, компания обязалась провести IPO не позднее 2017 года, в противном случае скидка будет расти на 2,5% каждые полгода, пока сервис не разместит акции а бирже.
Spotify также согласилась выплачивать 5% годовых по полученному займу. Причем каждые полгода ставка увеличивается на 1% до тех пор, пока она не достигнет 10%, или пока компания не станет публичной. Таким образом, минимальные выплаты составят $50 млн, максимальные — $100 млн.
Кроме того, TPG и Dragonner вправе продать свои акции через 90 дней после IPO, тогда как обычно lock-up-период, во время которого менеджмент не может продавать ценные бумаги, составляет 180 дней.
Spotify сообщила инвесторам, что планирует выход на IPO в течение ближайших двух лет, рассказали WSJ источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из собеседников издания, на балансе компании на данный момент имеется $600 млн. Spotify могла пойти на привлечение займа, чтобы скрыть свою пониженную оценку, которую пришлось бы назвать в случае привлечение средств в обмен на акции, отмечает WSJ. В 2015 году Spotify оценили в $8,5 млрд.
Spotify основана в 2008 году. Сейчас приложение является самым популярным стриминговым сервисом. В середине марта компания отчиталась о росте количества платных подписчиков на 10 млн — до 30 млн человек — с момента запуска Apple Music в июне 2015 года.
В 2014 году убыток Spotify составил $197 млн, что почти в три раза больше по сравнению с 2013 годом. Выручка сервиса выросла на 45%, до $1,3 млрд.
а на выходных мы поехали и привлекли миллиард долларов, всего то
5% от млрд = 50 млн
Потеряли пару нулей, спасибо.
К какому году они прибыльными станут?
Ощущение что в РФ кредитанулись ... ну и условия
Тогда было 15%