Шуруповёрт из Cyberpunk 2077
Роботы Figure на кухне
Nothing Phone 3a
Робот-человек
Nikola всё
Uber для охраны
iPhone 16e
Смартфон Huawei с 3 экранами
Аниме: Улицы разбитых фонарей
Рикша Hyundai

Как рядовому инвестору найти «новый» Apple, Tesla и Amazon

Одни компании лидируют в своей отрасли 5-10, а то и 30 лет. У этих компаний растут выручка, капитализация и вместе с этим инвесторы этих компаний богатеют. Другие же компании исчезают через пару лет пребывания на олимпе.

Разбогатеть хотят многие инвесторы, но, к сожалению, откатить время на 10-20 лет назад и купить акции «звёздных компаний» невозможно. Это удавалось толь Президенту Камачо из фильма «Назад в будущее».

Президент Камачо
Президент Камачо

🤔 Как же обычному инвестору найти новый новый Apple, Tesla и Amazon?

🔑 Инновации - ключ к успеху

Жизненный цикл компаний в среднем составляет 15-20 лет. За это время компания подобно живому организму проходит этапы: рождения, роста, зрелости, старения и смерти.

Инновационные подразделения в компаниях «обновляют ДНК-компании», ищут новые ниши и создают новые продукты. Как следствие компании дольше живут и больше зарабатывают.

Жизненный цикл компании. Дамодаран. 
Жизненный цикл компании. Дамодаран. 

Поэтому постоянство выпуска новых продуктов отличает компанию лидера от отстающей. И именно этот параметр ищут долгосрочные фундаментальные инвесторы - Уоррен Баффет и один из его учителей Филип Фишер.

🧩 Лидеры и отстающие

Как рядовому инвестору найти «новый» Apple, Tesla и Amazon

Исследователи из McKinsey отобрали компании и поделили на две группы. Первая группа Лидеры отрасли и вторая отстающие. За 5 лет исследования команда из McKinsey пыталась понять на сколько часто лидеры и отстающие меняются местами и на сколько близки будут их финансовые результаты.

McKinsey. 
McKinsey. 

Настоящие компании инноваторы только усилили влияние в индустрии с годами. За 5 лет компании инноваторы выросли быстрее и стали сильнее по всем параметрам. Отстающие компании же ещё больше стали отставать относительно своих результатов 5ти летней давности.

🏆 Лидеры занимают первые позиции на рынке не случайно.

Компании инвестирующие в исследования и инновации, зарабатывают больше. К такому выводу пришли исследователи из BCG. Они замеряли рост выручки инновационных компаний и обычных на протяжение 5 лет. И в итоге Компании-инноваторы зарабатывают в среднем на 5,7% больше, чем обычные компании. Так же у инноваторов возврат на акционерный капитал выше на 2,4%.

BCG
BCG

Инвестиции в инновации позволяют компаниям создавать новые рынки и продукты. Патентовать новые технологии производства и ноу-хау.

💸 Сколько лидеры инвестируют в исследования и инновации

Лидеры вкладывают в среднем 10 до 30% от выручки в исследования. Для примера на рисунке бюджеты 50 компаний с наибольшими бюджетами на исследования и инновации.

Как рядовому инвестору найти «новый» Apple, Tesla и Amazon

Компания Apple в отчёте за 2021 год пишет следующее: «Компания по-прежнему считает, что целенаправленные инвестиции в исследования и инновации имеют решающее значение для ее будущего роста и конкурентоспособности на рынке, а также для разработки новых и обновленных продуктов и услуг, которые занимают центральное место в основной бизнес-стратегии компании». В 2020 году Apple получил 2791 патент.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи на встрече с инвесторами сказал: «Мы являемся одним из крупнейших инвесторов в исследования и разработки в мире, и, очевидно, ИИ играет большую роль в этом». И как результат 1,817 патентов за 2020 год.

Амазон же наоборот скрывает в отчётности суммы инвестиций на исследования. Комиссия по ценным США (SEC) бумагам попросила о следующем: «Пожалуйста, укажите разбивку расходов на исследования и разработки по проектам, видам деятельности или любым другим способом, который, по вашему мнению, обеспечит большую прозрачность в отношении масштабов и направлений ваших исследований и разработок.» За 2020 год Amazon сгенерировал 2244 новых патента.

☝Рядовой инвестор сможет найти новый Apple, Tesla Google по трём параметрам:

  • Рост выручки на протяжении 3х лет
  • Инвестиции в R&D не меньше 10% от выручки
  • Новые продукты каждый год-два

Инвестируйте разумно! Всего доброго. #инвестиции #тесла

реклама
разместить
Начать дискуссию
Apple отключит сквозное шифрование в iCloud для пользователей в Великобритании

После новостей о требовании местных властей предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру.

Источник: Apple / The Verge
1212
1010
22
11
11
Кровавое Mi-6 или это другое?
реклама
разместить
🔥 Завтра в 14:00 — прямой эфир с Юлей Ширяевой!
🔥 Завтра в 14:00 — прямой эфир с Юлей Ширяевой!
HP установила обязательное 15-минутное ожидание на телефонной линии техподдержки — а через три дня отменила изменения из-за критики

Производитель компьютерной техники хотел сократить количество обращений.

Источник фото: Kozhikode Directory
3131
55
11
Бесят боты в поддержке
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы на китайский Хайнань из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы

На фоне роста турпотока из России.

88
Ozon начнёт удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, если покупатель не принял заказ или отменил его, когда курьер был в пути

Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» — доставку до ПВЗ, постамата или в руки — только при успешной покупке или возврате.

Источник фото: РБК
88
33
11
Продавцы в свою очередь заявили, что они и не продавцы вовсе, а лица, предоставляющие услуги по передаче товаров на бартерной основе покупателям, тем самым уверяют, что к ним данная комиссия не относится. Ozon они рекомендовали заняться поиском тех самых продавцом, к которым они собрались применять комиссию.
Всё про приоритизацию для продакта. Сохраняй к себе

Сегодня хочу рассказать про приоритизацию: почему сначала важно определить добавочную ценность продукта и сегмент, про подход ФФФ и 2 подхода к приоритизации: ценность и затраты, а также MoSCoW.

Всё про приоритизацию для продакта. Сохраняй к себе
22
«У нас электричество заканчивается»: директор по развитию ИИ «Яндекса» предупредил о нехватке энергии для обучения моделей

Эксперты отмечают, что дефицит может возникать в некоторых регионах, но проблем с производством электричества в стране нет.

Фото ТАСС
6060
88
11
Если Абхазии даром энергию не отдавать, то и Яндексу хватит. Хотя чего это я? Лучше Абхазии даром, а россиянам тариф повысить.
[]